-- 새로운 Wealth Management CRM Report에서 발표
런던, 2021년 8월 4일 PRNewswire=연합뉴스 고객 라이프사이클 관리(Client Lifecycle Management, CLM) 솔루션 부문의 글로벌 선도기업 Wealth Dynamix[http://www.wealth-dynamix.com/ ]가 세계적인 리서치 및 자문기업 Celent가 수여하는 'XCelent Functionality Award'를 수상했다고 오늘 발표했다. 이는 Celent의 CRM Platforms: North America Wealth Management[https://www.celent.com/insights/854806306 ] 보고서에서 공개됐다. 이 보고서는 Ebix, Equisoft, NexJ, Salesforce 및 Wealth Dynamix의 솔루션을 분석했다. 이 보고서에서는 기능성, 고객 기반, 지원 사업 라인, 기술, 시행, 가격 정책 및 지원을 기반으로 공급업체 순위를 선정했다.
심사위원단은 심층적인 질문지와 시범을 포함하는 광범위한 플랫폼 역량을 검토한 끝에 Wealth Dynamix의 WDX1 플랫폼을 '기능성 폭' 부문의 1위로 선정했다. 또한, WDX1은 고객 관계 관리(Customer Relationship Management, CRM), 행정과 인공 지능(AI), 협력, 자기 주도 및 모바일 역량 부문에서도 높은 순위에 올랐다.
이 상과 관련해 Celent 애널리스트 Awaad Aamir는 "WDX1 솔루션은 고객과 자문 서비스 역량 측면에서 매우 포괄적"이라며 "데이터를 시행 가능한 통찰로 전환하는 여정은 이 솔루션에서 돋보이는 기능"이라고 말했다. 이어 그는 "특히 고객과 고객의 작업흐름 관리 역량을 전방위적으로 볼 수 있는 시스템 능력이 돋보인다"라고 설명했다.
2020년 WDX1은 Celent의 Wealth Management Client Onboarding Platforms[https://www.celent.com/insights/381028849 ] 보고서에서도 XCelent Overall 상을 받았다.
WDX1[https://www.wealth-dynamix.com/client-lifecycle-management/ ]은 Wealth Dynamix가 통일된 단일 플랫폼에서 자산관리 업체의 복잡한 요건을 지원하고자 설계한 대표적인 고객 라이프사이클 관리(CLM) 솔루션으로서, 여러 차례의 수상 경력을 자랑한다. 이 솔루션의 역량은 고객 유치, 고객 참여, 디지털 온보딩, 규제 준수, 관계 관리 및 지속적인 고객 서비스를 포함해 전체 고객 라이프사이클을 아우른다.
Wealth Dynamix CEO 겸 설립자 Gary Linieres[https://www.linkedin.com/in/garylinieres/ ]는 "2년에 걸쳐 두 번째로 Celent로부터 XCelent Awards 상을 받은 것은 AI와 클라우드를 포함하는 첨단 기술을 통해 효율성, 시행 가능한 통찰 및 규제 준수를 제공하는 자사의 지속적인 역량이 인정받은 것"이라며, "자사는 10년 동안 경험을 구축했으며, 자산관리별로 구체적인 CRM와 CLM 솔루션을 구축 및 제공하는 데 전사적으로 전념하고 있다"고 말했다. 이어 그는 "Credit Agricole Indosuez Wealth Management, Rothschild & Co 및 Quilter Cheviot 같은 업계 굴지의 글로벌 기업이 WDX1을 이용함으로써 우수한 고객 중심 서비스를 제공하는 것에 자부심을 느낀다"라고 덧붙였다.
사진 - https://mma.prnasia.com/media2/1587112/wealth_dynamix_xcelent_functionality_award.jpg?p=medium600
출처: Wealth Dynamix
