-- Celent 자산관리 고객 온보딩 보고서에서 발표
런던, 2020년 5월 21일 21일, 고객 라이프사이클 관리(Client Lifecycle Management) [https://www.wealth-dynamix.com/client-lifecycle-management/ ] (CLM) 솔루션 부문의 글로벌 선도기업 Wealth Dynamix[http://www.wealth-dynamix.com/ ]가 글로벌 애널리스트 업체 Celent의 자산관리 고객 온보딩 플랫폼 ABCD 벤더 검토 보고서에서 전 부문에 걸쳐 우수한 성적을 기록하면서 XCelent Overall Award를 수상했다고 발표했다. 이 보고서는 주요 경향, 기술과 기능성 및 8개 주요 벤더의 고객 선호도에 초점을 맞춘 심층적인 조사 결과를 제시한다.
신설된 XCelent Overall Award는 모든 참여 벤더가 모든 부문에서 보여준 긍정적인 작업에 따라 선정된다. 보고서에서는 "Wealth Dynamix는 각 ABCD 부문에서 높은 성적을 기록하며 XCelent Overall Award의 수상자가 됐다. Wealth Dynamix의 견고한 고객 라이프사이클 관리 시스템과 정교한 AML 시스템은 여러 KYU 과정의 결과를 결합하고, 위험 점수를 부여함으로써 해당 컴플라이언스 업무 흐름을 자동으로 변경한다"라고 설명한다.
또한, Celent는 Wealth Dynamix가 첨단 기능성 부문에서도 두 번째로 강력한 솔루션으로 선정됐다고 보고했다. Wealth Dynamix는 AI, 사용자 인터페이스, 통합 방식 및 API에서 최고 점수를 획득했다.
Celent 애널리스트이자 이번 보고서의 공동저자인 Awaad Aamir는 "2020 자산관리 고객 온보딩[https://www.wealth-dynamix.com/onboard/ ] 벤치마킹 조사에 Wealth Dynamix를 넣게 돼 기쁘게 생각한다"라며, "Wealth Dynamix는 기능성과 사용자 경험 측면에서 매우 균형적인 솔루션을 보유하고 있다. 그런 만큼 전 부문에서 Overall XCelent Award를 수상한 것"이라고 말했다.
WDX1[https://www.wealth-dynamix.com/client-lifecycle-management/ ]는 Wealth Dynamix의 대표적인 고객 라이프사이클 관리 솔루션이다. 여러 차례 수상 경력이 있는 WDX1은 통일된 단일 플랫폼에서 자산관리 업체의 복잡한 요구를 지원할 수 있도록 설계됐다. WDX1은 고객 확보, 고객 참여, 디지털 온보딩, 규정 준수, 관계 관리, 지속적인 고객 서비스 등을 포함하는 전체 고객 라이프사이클에서 역량을 발휘한다.
Wealth Dynamix CEO 겸 공동설립자 Gary Linieres[https://www.linkedin.com/in/garylinieres/ ]는 "높은 찬사를 받는 XCelent Overall Award를 수상하게 된 것은 영광스러운 일"이라며 "자산관리 업계가 변하고 있으며, 운용자산(AuM)을 향한 경쟁이 그 어느 때보다 치열하다. 세계에서 가장 부유한 집단의 인구통계가 진화하고 있으며, 그에 따라 더 광범위한 전망과 더 민첩하고 기술 적응력이 높은 접근법이 필요할 것"이라고 말했다.
이어 그는 "자사는 방어가 가능한 감사 경로를 유지하는 한편, 고객 라이프사이클 전반에 걸쳐 세계적 수준의 고객 중심적인 서비스를 제공하고자 설립됐다"라며 "자사의 솔루션처럼 전체 고객 여정을 아우르거나 자산관리자가 통찰을 바탕으로 효율적으로 고객 서비스를 제공하도록 힘을 실어주는 솔루션은 존재하지 않는다. 자사는 오로지 자산관리에만 초점을 맞춤으로써 과정 효율성을 달성하고, 고객 서비스를 풍부하게 만들며, 컴플라이언스를 보장하고자 하는 업체를 위한 최고의 선택이 됐다"라고 덧붙였다.
