-- 세계적인 팬더믹 불구하고 확장세 이어가
런던, 2020년 11월 4일 /PRNewswire/ -- 고객 라이프사이클 관리(Client Lifecycle Management, CLM) 솔루션 부문의 글로벌 선도기업 Wealth Dynamix[http://www.wealth-dynamix.com/]가 연말 실적을 발표했다. 해당 발표에 따르면, Wealth Dynamix는 지난 2020년 9월 30일 마감 12개월 기간에 견고한 성장세를 기록했다. Wealth Dynamix는 기존 및 신규 자산관리 고객을 대상으로 원격 근무와 사업 연속성을 지원하는 데 필요한 역량을 제공하고 있다. 특히 고객 측에 유용했던 기능을 살펴보면, 진정한 360도 클라이언트 뷰, 수작업을 없애고 생산성을 높인 스마트 자동화와 워크플로 선진 사례, 사용성과 접근성을 높이도록 모바일로 구현된 고객 및 어드바이저 도구 등이 있다.
2019년 10월부터 Wealth Dynamix는 유럽 지역의 사업을 확대하면서 파리에 신규 사무소를 개설하고, 이를 거점으로 프랑스와 스위스의 프라이빗 뱅크, 자산 및 투자관리 기업을 대상으로 서비스를 강화했다. 싱가포르에 본사를 둔 세계적인 주요 은행과 프랑스에 본사를 둔 유럽계 대형 프라이빗 뱅크를 비롯해 다수의 글로벌 고객을 확보했다.
영국에서는 Charles Stanley, Ruffer, Quilter, Rothschild & Co를 비롯한 주요 자산관리 기업과 프라이빗 뱅크가 대형 프로젝트를 추진하면서 Wealth Dynamix CLM 솔루션을 최신 버전으로 업그레이드했다.
또한, 다수의 Wealth Dynamix 고객사는 장소에 구애받지 않고 완벽하게 고객 관계를 관리하고, 디지털 채널을 통해 고객과 활발한 상호작용을 유지하며, 신규 고객 온보딩, 규정 준수를 지속해서 모니터링하기 위해 올 후반기부터 디지털화 작업에 박차를 가했다. 그 과정에서 클라우드 기반 서비스를 더욱 효과적으로 사용하고자 최신 WDX1 솔루션 설치 또는 최신 버전으로의 업그레이드하는 수요가 증가했다.
WDX1 [https://www.wealth-dynamix.com/client-lifecycle-management/ ]은 여러 차례 수상 경력이 있는 Wealth Dynamix의 대표 솔루션으로, 자산관리 회사의 복잡한 요구사항을 단일 통합 플랫폼에서 충족할 수 있도록 제작됐다. 그 기능을 살펴보면 고객 유치, 고객 관리, 디지털 온보딩, 규제 준수, 관계 관리, 지속적인 고객 서비스 등 고객 라이프사이클 전체를 포괄한다.
Wealth Dynamix CEO 겸 공동창업자인 Gary Linieres [https://www.linkedin.com/in/garylinieres ]는 "올해는 크게 둘로 나눌 수 있다. 처음에는 고객사가 디지털화를 통해 운영효율성을 최적화하고 영업이익 경비율을 개선하는 데 초점을 두다가, 원격에서 근무하는 직원과 고객을 지속해서 지원하는 쪽으로 급격한 방향 전환이 있었다"라며 "현재는 사업 연속성을 확보하고 어드바이저의 권한을 강화하는 데 있어 기술이 그 어느 때보다도 중요한 역할을 맡고 있다. 이처럼 어려운 시기에 당사가 거둔 성공은 다년간 축적한 자산관리 분야의 전문성과 당사 솔루션의 유연성을 입증하는 것"이라고 설명했다.
이어 그는 "2021년에는 자산관리사들이 모든 내부 이해관계자를 대상으로 클라이언트 관리에 대한 종합된 내용을 보여줌으로써, 고객의 요구사항에 맞는 선제적이고 스마트한 권고사항을 제시할 수 있도록 해야 한다"라며 "그러기 위해서는 당사의 기술 플랫폼에 민첩성을 불어 넣어 서비스 품질이 저하되는 일 없이 신속하게 변화에 적응할 수 있어야 한다"고 강조했다. 또한, 그는 "앞으로는 사람들이 비즈니스를 수행하는 방법에 영구적인 변화가 올 것"이라면서 "이를 위해서는 모든 법 규정을 준수하면서도 효과적이고 안전한 디지털 커뮤니케이션이 필요하다"라고 덧붙였다.
