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게이더스버그, 메릴랜드, 2022년 12월 16일 /PRNewswire/ --노바백스 (Novavax, Inc.)사 (나스닥: NVAX)는 심각한 전염병에 대한 차세대 백신을 개발하고 상용화하는 데 전념하는 생명공학 회사다. 노바백스는 오늘 보통주를 최대 1억 2천 5백만 달러까지 매각하기 위해 계획된 인수 공모를 발표했다. 보통주 공모와 관련해 노바백스는 인수자들에게 인수할인과 수수료를 제한 공모가로 최대 1,875만 달러의 보통주를 추가로 매입할 수 있는 30일간의 옵션을 부여할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
J.P. Morgan과 Jefferies, Cowen 은 공동 발행 관리회사 및 공동 주식 공모를 위한 인수 대리인으로 활동하고 있다.
보통주 발행과 동시에, 노바백스는 1933년 증권법 수정 규칙 144A에 따라 합리적 자격을 갖춘 기관 매수자로 사람들에게 2027년 만기 전환 선순위 채권(이하, '채권')인 총 원금 1억2500만 달러 상당을 발행한다고 발표했다. 채권 공모과 관련하여, 노바백스는 최초 구매자에게 채권 총 원금 1,875만 달러까지 추가로 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여할 것으로 기대하고 있다. 보통주 공모는 채권의 동시 공모 완료에 좌우되지 않으며, 채권의 동시 공모는 보통주 공모 완료에 좌우되지 않는다.
노바백스는 보통주 공모와 동시 공모가 완료된 채권의 순 수익금을 Nuvaxovid의 지속적인 글로벌 상업 출시를 포함해 2023년 2월 1일 만기3.75% 선순위 무담보 전환 채권, 미지급 원금 3억 2천 5백만 달러 중 일부의 상환 또는 재 매입, 운용 자본, 자본 지출, 연구 개발 지출, 임상 시험 지출, 공급 계약에 따른 상환을 포함한 일반적인 기업 목적과 인수 및 기타 전략적 목적을 위해 사용할 수 있다.
주식 공모와 관련된 등록 보고서는 2020년 3월 11일 증권거래위원회(SEC)에 제출되었으며 그날부터 효력이 있다. 주식 공모는 투자 안내서 부록과 그에 수반되는 안내서를 통해서만 이루어질 것이다. 보통주 공모에 투자하기 전에 구매자는 해당 공모 조건 및 관련 등록 보고서와 노바백스가 증권거래위원회에 제출한 기타 문서와 관련된 예비 투자 안내서를 읽고 노바백스와 해당 공모에 대한 보다 완전한 정보를 확인해야 한다. 이러한 문서는 입수 가능한 경우 무료이며 SEC 웹사이트www.sec.gov에서EDGAR를 클릭하여 찾을 수 있 다. 또는 보통주 공모와 관련된 예비 투자 안내서 부록 및 부속 안내서 사본을 입수 가능한 경우 다음에서 구할 수 있다. J.P. Morgan, 귀중: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, 전화 (866) 803-9204 또는 이메일 prospectus-eq_fi@jpmchase.com; Jefferies LLC, 귀중: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, 전화 at (877) 821-7388, 또는 이메일 prospectus_department@jefferies.com or Cowen and Company, LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, 귀중: Prospectus Department, 전화 (833) 297-2926 또는 이메일 PostSaleManualRequests@broadridge.com.
이 보도자료는 제공되는 유가증권의 매도신청이나 매수신청을 구성하지 않으며, 그러한 매도신청, 권유 또는 매도가 등록 또는 증권법에 따른 자격요건에 따라 불법이 될 수 있는 주 또는 관할구역에서의 매도는 금지됩니다.
노바백스(Novavax) 소개
노바백스(Novavax)사 (나스닥: NVAX)는 심각한 전염병 예방을 위한 혁신적인 백신의 발견, 개발 및 상용화를 통해 전 세계적인 건강 개선을 위해 노력하는 생명 공학 기업입니다. 노바백스의 독점 재조합 기술 플랫폼은 유전 공학의 힘과 속도를 결합하여 전 세계적으로 시급한 건강 문제를 해결할 수 있도록 설계된 고도의 면역원성 나노입자를 효율적으로 생산합니다. 노바백스 COVID-19 백신은 미국 식품의약국(FDA), 유럽연합 집행위원회, 세계보건기구(WHO)를 비롯한 전 세계 여러 규제 당국의 승인을 받았습니다. 이 백신은 현재 청소년 인구 및 추가 적응증을 위해서 전 세계 여러 규제 기관에서 부스터 백신으로 검토 중입니다. 노바백스는 COVID-19 백신 외에도 현재 임상 1/2상 시험에서 2가 포맷 오미크론 기반/오리지날 균주 기반 백신뿐만 아니라 COVID-19-인플루엔자 복합(CIC) 백신 후보, 4가 인플루엔자 연구 백신 후보 및 오미크론 균주 기반 백신(NVX-CoV2515)을 평가하고 있습니다. 이들 백신 후보 모두 노바백스의 독점 사포닌 기반 매트릭스엠(Matrix-M™) 보조제와 함께 사용되어 면역 반응을 향상시키고 높은 수준의 중화 항체를 촉진합니다.
미래 예측 보고서
이 언론 보도문에는 미래 예측 보고서가 포함됩니다. 투자자들은 공모를 성공적으로 완수할 수 있는 노바백스의 능력, 계획된 공모의 시기와 조건, 계획 공모의 예상 순 수익 및 예상되는 수익 사용에 관한 보고서를 포함해 이러한 미래 예측 보고서에 과도하게 의존하지 않도록 주의해야 합니다. 노바백스는 이러한 미래 예측 보고서에는 여러 위험과 불확실성이 있으며, 이로 인해 실제 결과가 명시된 자료에 표시되거나 암시된 것과 다를 수 있음을 경고합니다. 가능한 위험과 불확실성에는 노바백스가 예상되는 기한이나 조건에 따라 잠재적인 공모를 완수할 수 있는지 여부와 관련된 위험과 보통주의 시장 가격에 미칠 수 있는 부정적 영향이 포함됩니다. 또한 노바백스의 경영진은 공모의 순수익 배분에 관하여 광범위한 재량권을 가집니다. 가능한 위험은 또한 노바백스의 2021년 12월 31일에 종료된 회계연도에 대한 양식 10-K의 연례 보고서와 2022년 6월 30일에 종료된 회계 분기에 대한 양식 10-Q의 "위험 요인" 란 에 나열된 것과 노바백스의 후속 SEC 보고서에 나열된 위험 요인을 포함합니다. 이 보도 자료의 미래 예측 보고서는 이 문서의 날짜를 기준으로 한 것이며, 노바백스는 이 보고서를 업데이트하거나 수정할 의무가 없습니다. 노바백스의 사업은 위에서 언급된 것들을 포함하여 상당한 위험과 불확실성을 가지고 있습니다. 투자자, 잠재적 투자자 그리고 기타 관계자들은 이러한 위험과 불확실성을 신중하게 고려해야 합니다. 모든–미래 예측 보고서는 이 주의 사항에 인해 완전성이 제한됩니다 .
연락처:
투자자
에리카 슐츠(Erika Schultz) | 240-268-2022
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미디어:
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