텔아비브, 이스라엘, 2019년 2월 6일 /PRNewswire/ -- 종양학과 면역학에 주력하는 임상단계 바이오제약 기업인 바이오라인Rx(BioLineRx Ltd., NASDAQ/TASE: BLRX)는 오늘, 28,000,000 개의 자사 ADS(미국 예탁주식)들에 대한 인수 공모 제안 가격을 발표했다. 각 ADS들은 하나의 보통주 그리고 각ADS와 고정조합으로 함께 매매되는 28,000,000개의 ADS들을 구매하기 위한 워런트를 나타내며, 하나의 ADS 그리고 이와 고정조합으로 매매되는 워런트의 공모 가격은 0.55달러로 책정되었다. 해당 워런트들은 즉시 행사가능하며 발급일로부터 5년 후 만료되고 ADS당 0.75달러의 가치를 갖는다. 바이오라인Rx는 이번 공모로 인한 총 수익을 1,540만 달러로 예상하고 있다. 이는 워런트 들이 그 영향력을 행사하는 것을 제외하고, 바이오라인Rx가 지불하게 될 수 있는 인수 할인 및 인수주선 수수료 그리고 예상되는 공모관련 지출 비용들을 공제하기 전 비용이다. 이번 공모에서 발행되는 모든 증권들은 바이오라인Rx가 판매한다. 이번 공모는 관례적인 계약청산 조건 및 규정에 따라 2019년 2월 7일에 마감될 계획이다.
바이오라인Rx는 이번 공모를 통해 얻은 수익금을 기업의 일반적인 목적들을 달성하기 위해 사용할 계획이며 이는 운전자본과 임상시험을 위한 자금지원이 포함될 수 있으나 이에 국한되지는 않는다.오펜하이머(Oppenheimer & Co. Inc.)가 이번 공모 제안의 유일한 북 러너(공모주 발행 회사로부터 주간사 회사로 선정된 증권사)로 활동한다.
위에 기술된 증권들은 SEC(미증권거래위원회)에 사전 제출 후 유효성을 인정받은 일괄등록신고서(파일번호 333-222332)에 따라 발급된다. 모든 공모 제안은 해당 실효 일괄등록신고서의 일부를 구성하는 사업설명서 및 관련 추가 서류들을 통해서만 이루어진다. 2019년 2월 4일에 SEC에 제출된 이번 공모제안 관련 예비 사업설명서 및 관련 추가 서류들은 SEC의 웹페이지(www.sec.gov)를 방문하면 확인할 수 있다. 또한 이번 공모제안 관련 최종 사업설명서 및 관련 추가 서류들이 SEC에 제출될 예정이며 이는 SEC웹페이지(www.sec.gov)를 통해 확인할 수 있다. 오펜하이머(Oppenheimer & Co. Inc.)를 통해서도 해당 최종 사업설명서들 및 관련 추가 서류들의 사본을 받아볼 수 있다. 주소(Syndicate Prospectus Department, 85 Broad Street, 26th Floor, New York, New York 10004)를 통해 메일을 보낼 수 있으며 전화(212-667-8055) 또는 이메일(EquityProspectus@opco.com)을 통한 문의도 가능하다.
본 보도자료는 증권의 매입을 위한 권유나 판매를 위한 홍보행위를 목적으로 하지 않는다. 또한, 주식의 제안, 요청 및 판매가 등록 혹은 인가되기 이전에는 해당 주 혹은 관할지역의 주식 관련 법령에 따라 주식의 매매가 불법인 주 혹은 관할지역에서는 해당 주식을 매매할 수 없다.
바이오라인Rx (BioLineRx)
바이오라인Rx는 종양학과 면역학에 주력하는 임상단계 바이오제약 기업이다. 바이오라인Rx는 새로운 화합물을 라이선스인(License-in)하고 전임상 및 임상 단계들로 발전시키고, 이후 심화 임상 개발 및 상용화를 위해 제약기업들과 파트너십을 체결한다.
바이오라인Rx의 주요 치료제 후보들은, BL-8040와 AGI-134이다. BL-8040은 암치료 플랫폼으로 재발성/난치성 AML(급성 골수 백혈병)에 대한 2a단계 연구를 성공적으로 완료한 상태로, AML 병합 치료 요법으로서 2b단계 연구를 실시중이며 자가 이식을 위한 줄기세포 동원에 대한 3단계 연구를 시작했다. AGI-134는 다발성 고형 종양 치료를 위한 면역요법 치료제로, 최근 1/2 a 단계 연구를 시작했다. 바이오라인Rx는 선별된 이스라엘의 신약 후보들을 공동으로 개발하기 위해 노바티스와 전략적인 제휴관계를 맺고 있다. 또한, BLD-8040과 키트루다주(KEYTRUDA®, pembrolizumab)의 조합을 활용해 췌장암에 대한 2a단계 연구를 실시하고 있는 MSD(미국과 캐나다에선 머크라는 이름으로 잘 알려진 기업)와 협력 계약을 체결했다. 바이오라인Rx는 로슈그룹(Roche Group)의 가족사인 제네테크(Genentech Inc.)와도 협력관계를 맺고 다발성 고형 종양 징후 및 AML에 대한 다수의 1b/2단계 연구들에서BL-8040과 제넨테크(Genentech)의 아테졸리주맙(atezolizumab)을 조합하는 것을 시도 중에 있다.
본 보도자료는 1995년 제정된 미국 민간증권소송개혁법에 의거한 바이오라인RX의 "미래 예측성 진술"들을 포함하고 있다. 이러한 예측성 진술들은 "~일 수 있다," "기대한다," "믿는다," "의도하다"와 같은 단어들을 포함하며 미래 일어날 일들에 대한 의견을 서술한다. 이러한 예측성 진술들은 알려진 또는 알려지지 않은 위험성 또는 불확실성을 내포하고 있기 때문에 이로 인해 미래 실제 발생할 결과, 성과 또는 성취는 바이오라인Rx가 현재의 시점에서 내린 판단 및 예측으로 표현 및 암시한 미래의 결과 성과 또는 성취와는 상이할 수 있다. 이러한 위험요인들 중 일부는, 파트너들과의 관계변화, 경쟁제품 및 기술변화들이 영향, 새로운 제품의 개발고 관련된 위험성, 기술 향상을 추진하는 능력을 포함한다. 해당 위험요인들 및 기타 요인들에 대해서는 바이오라인Rx가 2018년 3월 6일 SEC에 제출한 폼20-F 연례보고서 내 "위험요인들" 섹션과 SEC에 제출한 기타 서류들에 상세히 기술되어 있다. 또한 이러한 미래 예측성 진술들은 본 보도자료의 보도 날짜에서 내린 판단 및 예측으로 해당 날짜 이후에는 해당 진술들에 지나치게 의존해서는 안된다. 바이오라인Rx는 법에서 명시하는 경우를 제외하고는 미래 본 보도자료의 미래 예측성 진술들과 상이한 결과 및 성과가 있더라도 이를 갱신 및 수정할 어떠한 의무도 지지 아니한다.
