-- 미화 5천6백만 달러의 순현금 수익금을 포함 7천8백만 달러에 판매
-- GRSA 인수 완료의 중대한 이정표
캘리포니아주, 셔먼오크스, 2015년 1월 13일 /PRNewswire/ -- 시그니처 그룹 홀딩스(Signature Group Holdings, Inc., 또는 시그니처(Signature), OTCQX: SGGH)는 PNC캐피탈 파이낸스(PNC Capital Finance, LLC 또는 PNC)의 사업부인 PNC 리버아치 캐피탈(PNC Riverarch Capital)이 이끄는 투자 그룹에 자사의 간접 완전 자회사 NABCO(North American Breaker Co., LLC)를 구매가 7천8백만 달러(USD)에 판매 마감했다는 소식을 발표했다. 시그니처는 지난 2011년 7월 NABCO를 구매가 3천 6백90만 달러(USD) 구매가에 인수했다.
해당 모든 현금 구매가격은 NABCO의 미해결 부채와 특정 기타 비용들, 그리고 거래의 비용들을 상환한 후, 약 5천6백만 달러(USD)의 순 수익금을 남겼다. 시그니처 그룹은 NABCO의 판매비용이 2014년 9월 30일 보고된 잔금을 활용, 약 4천만 달러의 세전 이익을 발생시킬 것이라 보고 있다. 시그니처는 해당 수입금을 GRSA(알레리스 기업(Aleris Corporation)의 글로벌 재활용 및 사양 합금 사업)를 위해 미지불된 인수 구매가의 일부를 지불하고 그 외 일반적인 기업 목적들을 실현하고자 사용할 계획이다.
시그니처는 이전에 부채와 지분 금융의 조합을 통해 GRSA인수를 위한 자금을 조달한다는 계획을 발표한 바 있으며 이는 시그니처의 주주들이 보통주의 추가 주식들을 구매하도록 하고자 등록된 지분발행과 주주할당발행(rights offering)을 통한 최대 1억2천5백만 달러의 금액을 포함한다. 현재 시그니처는, NABCO의 판매와 2014년 10월 보통주의 사적 모집, 2014년 12월 완료된 보통주 발행을 통해 발생한 수익금을 활용해 주주할당발행의 규모를 축소한다는 계획이다. 시그니처는 올 1월 주주할당발행을 시작하고 오는 2015월 2일에는 GRSA인수와 주주할당발행을 완료할 예정이다.
"시그니처는 지속적인 성장에 주력한다"면서 "NABCO의 판매와 함께 시그니처는 곧 있을 주주할당발행의 규모를 대폭 축소할 수 있다. 이번 GRSA를 2월에 완료할 수 있기를 기대하고 있다"고 시그니처의 회장이자 CEO인 크레이그 부처드(Craig T. Bouchard)는 전했다.
GRSA는 전 세계 최대의 독립 알루미늄 재활용 기업으로 북미와 유럽 시장을 선두한다. GRSA의 본사는 오하이오주의 클리브랜드에 위치해 있으며 알루미늄 조각과 찌꺼기들이 광범위한 산업분야들에 사용될 수 있도록 용융, 잉곳 및 기타 다른 형태변환을 통해 사용 가능한 금속과 사양합금으로 변환한다. 북아메리카와 유럽에 위치한 24개의 GRSA 시설들에는 약 1,600명의 직원들을 고용하고 있으며 전 세계 300개 이상의 기업고객들을 위해 서비스를 제공한다.
포칼포인트 시큐리티(FocalPoint Securities, LLC)와 세이전트 어드바이저(Sagent Advisors, LLC)가 시그니처를 위한 금융고문으로 활동했으며 크로웰 앤 모링(Crowell & Moring LLP)과 블랭크 롬(Blank Rome LLP)이 법률자문을 담당했다. 코헨 앤 그리그스비(Cohen & Grigsby, P.C.가 PNC의 법률 고문을 맡았다.
본 보도자료는 증권법 규정 135c에 따라 발행되었으며 증권의 매입권유 또는 판매제안을 목적으로 하지 않을 뿐 아니라 해당 주 및 관할권의 증권법상 등록 및 자격을 갖추기에 앞서 그러한 제안, 권유 및 판매가 허가 되지 않는 모든 주 및 관할권에서 증권은 판매되지 않을 것이다. 본 보도자료에 언급된 모든 발행들은 오직 사업설명서 추가자료와 이에 첨부된 사업설명서에 의해서만 이루어질 예정이다.
시그니처 그룹 홀딩스(Signature Group Holdings, Inc.)에 대해
북미에 본사를 둔 지주 회사인 시그니처(Signature)는 관리가 잘 되고 지속적으로 수익을 창출하는 대규모 사업들에 자본을 투자하며 미국의 산업 및 상업 시장에 주력하고 있다. 시그니처는 막대한 자본 자원을 보유하고 있으며, 연방순운영세금이월결손액(federal net operating loss tax carryforwards)은 미화 9억달러에 달한다. 시그니처에 대한 보다 상세한 정보는 해당 기업 웹페이지(www.signaturegroupholdings.com)를 방문하면 확인할 수 있다.
전향적 진술에 대한 주의
본 보도자료는 시그니처와 GRSA의 사업과 그 가망성에 대한 현재의 예측, 추정, 예상과 경영진의 믿음 및 특정한 전제에 기반한 전향적 진술들을 포함하고 있다. "예측한다" "예상한다," "~일지 모른다," "~일 예정이다," "믿는다", "추구한다", "추정한다", "~일 수 있다", "~일 것이다", "~일 것으로 보인다"를 포함해 이와 유사한 문구들은 모두 전향적 문구들이다. 이러한 진술은 현재 시점을 기준으로 작성되었으며 변경될 가능성이 있다. 시그니처는 어떠한 이유에서든 본 전향적 문구들을 공식적으로 개정 및 갱신할 어떠한 의무도 지니지 않는다. 전향적 진술들에는, 시그니처와 GRSA의 확장과 사업 전략들, 시그니처가 GRSA를 인수할 조건을 충족할 능력과 이와 관련된 자금조달, 완전하게 GRSA 인수를 완료하는 것, 예상된 성장 기회들, 각 전략을 수행하기 위해 필요한 자본 모금액, 미래의 성과, 성장, 운영 결과, 금융 조건 및 예측 등이 포함되지만 이에 한정되지는 않는다. 이러한 진술 및 문구들은 미래의 성과를 보장하지 않으며, 예측이 어려운 어려운 특정 위험요인, 불확실성, 추측 등에 의해 좌우될 수 있다. 따라서 실제 결과는 다양한 요인들에 의해 본 보도자료에 언급된 전향진술과는 상이하게 나타날 수도 있다. 이러한 차이를 유발할 수 있는 중요한 요인들에는 GRSA및/또는 기타 사업 인수를 성공적으로 인식, 완료, 통합하는데 있어 시그니처의 능력, 사업 또는 기타 시장 상황의 변동, 수익을 증진시키는 동시에 적정한 수준으로 비용증가를 유지하는 것의 어려움, 현재 및 신규 법적 문제에 효과적으로 대응할 시그니처의 능력과 디펜스, 배상금, 개인 분담금 청구에 대한 투자 은행의 요구, 재합병으로 예상되는 이익의 획득, 연방 순운영세금이월결손액으로부터의 가치에 접근하고 이를 현실화하는 시그니처의 능력, 그리고 시그니처가 미증권거래위원회(SEC)에 제출한 서류들에 상세하게 기록된 기타 위험요인들이 포함되며 해당 서류들은 가장 최근에 제출된 폼 10-K 연례보고서와 폼 10-Q 와 8-K 후속 보고서들을 포함한다.
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