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(서울, 대한민국 2022년 3월 22일 PRNewswire=연합뉴스) CapitaLand Investment Limited(CLI)는 펀드 운용자산(FUM) [2] 확대를 위해, PGIM Real Estate[1]와 공동으로 밸류애드 펀드를 조성해 물류자산을 매입했다. 해당 JV Fund는 CLI가 10% 지분을, PGIM Real Estate이 나머지 지분을 투자해 결성되었으며, 경기도 광주시에 위치한 저온 물류센터를 902억 원에 매입해 신규자산으로 편입했다. 해당 물류센터는 밸류애드 전략에 따라 리모델링 후 신규 임차인 유치 등 다양한 방식으로 가치상승을 도모할 예정이다.
CLI는 최근 그룹 내 글로벌 사모 펀드 사업을 지속해서 확대하고 있으며, 이번에 신규 조성된 밸류애드 물류펀드는 CLI의 한국 자회사인 캐피탈랜드투자운용(CLIMK)이 지난 1년 반 사이에 한국에서 출시한 4번째 사모펀드이다. CLI는 이번 물류자산 매입을 통해 한국에서 3번째 물류 자산을 보유하게 되었으며, 직전 연도인 2021년 11월에는 PGIM Real Estate와 함께 코어펀드를 조성해 운영 중인 저온물류센터 2개 자산을 매입했다고 발표한 바 있다. 또한, CLIMK는 물류센터 외에도 2021년 5월과 2020년 10월에 경기도 고양시에 2개의 데이터센터를 개발하는 부동산 펀드를 출시했다.
CLI Private Equity Real Estate의 CEO인 Simon Treacy는 "한국에서의 밸류애드 물류펀드 출시는 전 세계 여러 국가의 다양한 자산군에 걸쳐 코어부터 밸류애드, 개발에 이르기까지 CLIMK의 펀드 운용 전문성과 다양한 펀드 전략의 실행 능력을 보여주는 것"이라며 "강력한 딜 클로징 능력과 현지 네트워크를 통해, 우리는 이 매력적인 투자를 성공적으로 마무리 짓고 CLI의 한국 내 물류 입지를 강화했다"라고 설명했다. 이어 그는 "전략과 비전을 공유하는 캐피탈 파트너와 협력함으로써, 자본을 효율적으로 활용해 탄력적인 물류 시장에서 신규 자산을 편입하고 펀드 운용자산(FUM)을 증가시킬 수 있었다"면서 "CLI는 지속가능성에 초점을 맞추는 동시에, 한국에서 신규 캐피탈 파트너십을 구축하고 포트폴리오를 확장할 기회를 지속해서 모색할 것"이라고 말했다.
CLIMK의 손민성 대표는 "우리는 한국 물류 시장의 미래 성장성에 대한 확신이 있다"면서 "라스트마일 물류의 풍부한 수요대비 제한적인 공급환경과 편리한 서울 접근성을 갖춘 본 자산의 저온 물류센터로서의 뛰어난 입지를 고려할 때, 우리는 이 자산이 매우 훌륭한 성과를 낼 것으로 기대한다"고 말했다. 이어 그는 "본 물류센터는 현재 단순 냉동 수탁 기능만 수행하고 있으나, 배송기능을 포함한 코어 저온 물류시설로 업그레이드한 후에는 한국 전자상거래 시장의 성장과 아울러 더 안정적이고 높은 임대 수입을 창출할 것으로 기대된다"고 말했다.
CLIMK의 한국 내 세 번째 저온 물류 부동산
총 6층 규모인 '광주 한솔냉장' 물류센터는 임차인인 한솔로지스틱스와 트리플넷(triple-net) 책임임대차계약(master lease)이 체결되어 있어, 해당 펀드는 매입 직후부터 안정적인 수수료 수익을 수취하고 있다. 임차인과의 책임 임대차계약이 금년 11월에 만료되면, 약 8개월에 걸쳐 리모델링을 수행할 예정이다. 리모델링은 전체 연면적인 26,705㎡에 대한 공간 효율성 개선, 경사로 및 접안시설 추가, 기계 및 설비 장비 업그레이드 등을 포함해 진행될 예정이며, 에너지 회수형 환풍기 및 고효율 LED 조명 설치 등 지속가능 건축 표준 및 기능이 적용될 예정이다.
본 물류센터는 광주의 주요 교통 요충지인 태전분기점 인근에 위치하며, 경부고속도로 및 올해 12월 개통 예정인 서울-세종 고속도로와 바로 연결되는 위치에 입지한다. 서울 동남부까지 자동차로 30분 이내면 도착할 수 있어 급증하는 서울 동남권 지역의 라스트 마일 배송 서비스에 대한 수요를 충족시킬 전망이다.
CLI가 한국 내 최초로 보유한 2개 물류자산은 PGIM Real Estate와 공동으로 조성한 코어 물류 사모펀드를 통해 매입했다. 해당 물류자산들은 국내 식자재 및 케이터링 서비스 회사인 푸디스트와 장기간 책임임대차계약(master lease)이 체결해, 매입 직후부터 해당 펀드에 안정적인 수수료 수익을 제공하고 있다. 푸디스트 이천센터는 연면적(GFA) 24,606㎡ 규모로 이천 IC와 부발 IC 인근에 위치하며, 푸디스트 경인센터는 연면적 8,716㎡ 규모로 청북 IC와 발안 IC 인근에 위치한다. 두 곳 모두 한국 물류 시장의 주요 서브마켓 중 일부이며, 서울에서 고속도로를 통해 1시간 이내의 거리에 있다.
한국에서의 CLI 입지
CLIMK는 이번에 설정한 밸류애드 물류 펀드를 포함해서, 국내 포트폴리오 자산의 전반적인 개발 및 리모델링이 완료되는 시점에는 한국에 18억2천만 싱가포르 달러 규모의 자산을 운용하게 된다. CLIMK는 현재 오피스 빌딩 4개, 호텔 2개, 물류센터 3개, 그리고 현재 개발 중인 데이터센터 2개까지 총 11개의 자산을 10개의 사모 부동산 펀드를 통하여 보유 및 운용하고 있다.
또한, CLI가 전액 출자한 레지던스 사업부인 The Ascott Limited 및 싱가포르에 상장되어 있는 호스피탈리티 리츠인 Ascott Residence Trust를 통해서는 서울, 제주 및 경기도 성남에 1,400개 이상의 객실을 갖춘 5개의 서비스 레지던스 및 호텔을 관리하고 있다.
[1] PGIM Real Estate는 푸르덴셜 파이낸셜(주)의 글로벌 자산운용사인 PGIM의 사업체다.
[2] Funds Under Management (FUM)은 상장 및 비상장 펀드가 보유한 총자산의 비율을 나타낸다 [사모펀드 및/또는 투자 구조(프로그램, 합작 투자 및 공동 투자를 포함하되 이에 국한되지 않음)].
CapitaLand Investment Limited (International) 소개 (www.capitalandinvest.com)
싱가포르에 본사를 둔 상장 기업인 CapitaLand Investment Limited(CLI)는 아시아에 탄탄한 기반을 가지고 있는 선도적인 글로벌 부동산 투자 운용사(REIM)다. 2021년 12월 31일 현재, CLI는 아시아태평양, 유럽 및 미국에 걸쳐 약 1,229억 싱가포르 달러 규모의 부동산 자산을 운용 중이며, 약 862억 싱가포르 달러 규모의 펀드 운용자산(FUM)을 6개 상장 부동산 리츠 및 29개의 사모펀드를 통해 보유 및 운용하고 있다. CLI의 부동산 포트폴리오에는 복합 개발, 리테일, 오피스, 레지던스, 비즈니스파크, 물류 및 데이터센터 등으로 다양한 자산이 포함되어 있다.
CLI International은 호주, 유럽, 일본, 한국, 미국과 같은 선진 시장에서 CLI가 보유한 부동산 포트폴리오를 성장시키고 및 자산 관리를 총괄하는 역할을 한다. CLI International의 포트폴리오는 상업용 부동산, 데이터센터, 멀티패밀리, 비즈니스파크, 산업 및 물류 자산으로 구성된다. CLI International은 신규 투자기회 발굴하고 실행하는 데 있어 뛰어난 역량과 광범위한 현지 네트워크를 가지고 있으며, 포트폴리오의 가치를 높이는 데 있어 검증된 실적을 보유하고 있다.
CLI는 전문적인 투자 관리 및 풍부한 운영 역량을 통해 펀드운용자산(FUM)을 늘리고 수수료 수익을 확대하는 것을 목표로 하고 있다. CLI는 CapitaLand Group의 상장된 투자 운용 사업 부문으로서, CapitaLand가 부동산 개발역량을 활용해서 고유계정으로 수행하는 개발사업의 잠재적 투자 기회에 접근할 수 있다. 잘 구축된 CapitaLand 생태계의 일부라는 측면에서 CLI는 여타의 부동산 투자운용사(REIM)와 차별화된다.
또한, CapitaLand Group의 일부로써 CLI는 지속가능성을 핵심으로 하고 있다. 사회적 책임과 사명감을 가진 부동산 회사로서, CLI는 이해관계자들에게 장기적인 경제적 가치를 제공하고 사업을 영위하는 지역 사회에서의 환경과 사회 복지에 기여하고 있다.
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