런던, 2021년 1월 11일 /PRNewswire/ --
하이라이트
11일, 광산 및 광산 관련 기업에만 투자하는 장기 가치 중심 사모펀드에 자문을 제공하는 투자 자문업체 Appian Capital Advisory LLP("Appian")가 두 번째 펀드("펀드 II")를 완료했다고 발표했다. 펀드 II는 모집액 이상 신청됐으며, 기존의 전 세계적 1급 투자사를 비롯해 새로운 1급 투자사로부터 강력한 지원을 받으면서, 하드캡 7억7천500만 달러를 기록했다.
핵심 성장 상품에 집중
펀드 II는 Appian의 첫 번째 펀드("펀드 I")에서 입증된 동일한 전략을 추구하며, 금속과 광산 자산 투자에 집중할 예정이다. Appian은 최대 수익을 올리기 위해 규모보다 수익성을 우선시하며 중간 규모 자산에 집중한다. 펀드 II는 인구통계 경향, 경제 성장 및 기후 변화 대책을 이용할 수 있는 좋은 입지를 구축했다.
여기에는 구리와 니켈을 포함해 배터리, 전기 자동차 및 재생 전력 시스템에 사용되는 상품도 포함된다. Appian은 또한 잠재적인 포트폴리오 헤지로서 귀금속에도 투자할 예정이다.
글로벌 투자를 진행하는 펀드 II는 지질학이 입증된 지역의 자산, 지원을 아끼지 않는 정부 및 Appian이 기존 사업을 운영하는 브라질, 호주, 멕시코, 페루, 칠레 및 캐나다를 포함하는 견고한 법률 체제하에서 진행할 예정이다.
펀드 II는 이미 5건의 투자에서 40% 배치 혹은 예약된 상태다. 이는 Appian의 강력한 글로벌 소싱과 시행 역량을 보여준다. 여기에는 브라질에 위치한 Mineracao Vale Verde의 구리-금 개발 자산 및 호주에 위치한 Kalbar Operations의 Fingerboards 무기물 모래 프로젝트에 대한 지분 투자, 브라질에서 가동 중인 Atlantic Nickel의 Santa Rita 니켈-구리-코발트 자산에 대한 로열티 투자 및 캐나다 온타리오주에서 생산 중인 Harte Gold의 Sugar Zone 광산에 대한 로열티 투자는 물론 신용 투자 등이 포함된다.
그뿐만 아니라, 펀드 II는 더 큰 규모의 공동 투자 기회도 잡을 수 있는 상당한 자본을 보유하고 있다.
수익을 내는 금융 및 운영 전문지식
Appian은 광산 부문에서 특히 높은 수익을 달성하고, 가능 손실액을 제한하는 독특한 전략을 보유하고 있다. Appian은 전문적인 민간 자본 공급업체로, 시황 산업에 장기 가치 투자 원칙을 적용하며, 가치를 추가할 잠재력이 있는 양질의 자원 기반을 갖춘 고마진 저비용 자산에 집중하면서 높은 통제 수준을 유지한다.
Appian은 독특한 사내 기술 및 투자 전문지식을 바탕으로 해당 부문에서 저평가된 기회를 찾아낸다. Appian의 금융팀은 주요 투자 은행과 사모펀드 회사에서 근무한 경험을 바탕으로, 지금까지 2,000억 달러 이상의 광산 거래를 완료했다. Appian의 기술팀은 주요 광산 기업에서 근무한 업계 전문가로 구성되며, 이들을 통해 가동에 들어간 광산은 60곳이 넘는다. Appian은 이와 같은 인재들을 바탕으로 대형 광산 기업에서나 볼 수 있는 기술 정교화를 소규모 사업에 적용하며, 이를 통해 개발과 운영 비용을 줄이는 한편, 수익을 도모하는 생산을 추진한다.
Appian은 강력한 책무성 문화를 통해 모든 사업과 투자에서 가장 높은 환경, 사회 및 거버넌스 기준을 준수한다. Appian은 사업을 진행하는 지역에서 자선 재단을 설립해왔다. Appian은 광산, 금융 및 상업 부문의 주요 인사로 구성된 강력한 자문위원회를 보유하고 있다.
높은 실적
펀드 I의 성공과 펀드 II에서 이미 진행한 투자 덕분에, Appian의 포트폴리오는 높은 다각화 수준에 도달했다. Appian은 자본 구조 전반에 걸쳐, 그리고 특히 업계 주도적인 기술팀과 금융팀이 기초 경영팀의 가치 창출을 지원할 수 있는 영역에서 지분, 신용 및 로열티에 투자한다.
Appian은 지금까지 매우 견고한 위험 조정 수익률을 달성하며 우수한 실적을 올렸다. Appian은 9건의 투자를 단행했으며, 여섯 곳의 광산은 이미 생산에 들어갔고, 두 곳은 24개월 이내에 생산에 들어갈 예정이다. Appian은 또한 네 건의 성공적인 투자비 회수를 완료 또는 발표했다. 그중 하나인 Avanco Resources는 최고 등급의 노천 구리광산 중 하나를 소유하며, Oz Minerals에 매각됐다.
Appian 설립자 겸 CEO Michael W. Scherb는 "모집액 이상의 신청이 접수되고, 하드캡에 도달하며, 펀드 II를 완료하게 된 것을 매우 기쁘게 생각한다"라며 "자사의 독특한 운영 모델과 투자 접근법에 대한 지지에 감사드린다"고 언급했다. 이어 그는 "자사의 1급 투자사들은 저평가된 자산을 찾아 인수 및 개발할 수 있는 기술과 금융 전문지식이 결합된 자사의 방식에 높은 가치를 둔다"면서 "한편, 자사의 경영팀은 수익을 도모하는 개발 계획을 향상시키고자 장기적인 자본과 지원을 이용한다. 펀드 II는 위험 조정된 높은 수익을 달성하고자 저탄소 경제와 기반시설로의 이전을 지원할 상품을 통해 세계 경제의 고성장 부문에 노출될 수 있는 좋은 입지를 구축했다"라고 설명했다.
Appian Capital Advisory LLP 소개
Appian Capital Advisory LLP는 광산 및 광산 관련 기업에만 투자하는 장기 가치 중심의 사모펀드 투자 자문업체다.
Appian은 금속과 광산 산업 굴지의 투자 자문업체로, 남미, 북미, 호주 및 아프리카에 걸쳐 전 세계적인 경험을 구축했고, 개발 목표를 달성하고자 기업을 지원해온 성공적인 실적을 올렸다. Appian의 글로벌 운영 포트폴리오는 거의 5,000명에 달하는 직원을 감독한다.
Appian은 37명의 투자 전문가로 구성된 국제 팀을 운영하고 있으며, 런던, 토론토, 리마, 벨로 리존테 및 시드니에 사무소를 설립했다.
Appian에 관한 추가 정보는 웹사이트 www.appiancapitaladvisory.com을 참조하거나 링크트인[https://www.linkedin.com/company/appian-capital-advisory-llp/ ]과 인스타그램[https://www.instagram.com/appiancapitaladvisory/?hl=en ]에서 Appian을 팔로우한다.
