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- FMC, 다우케미칼(The Dow Chemical Company)과 듀폰의 합병과 관련된 유럽 집행위원회의 판결로 인해 매각되어야 하는 듀폰 작물 보호 비즈니스의 일부 인수
- 듀폰, FMC 헬스와 뉴트리션 인수예정
- FMC, 듀폰에 현금으로 12억 달러(USD) 지불예정
- 이번 거래들, 마감에 따라 주식당 FMC의 조정 수익들에 즉각 추가될 예정(1)
필라델피아, 2017년 4월 1일 /PRNewswire/ -- FMC 코퍼레이션 (FMC Corporation, NYSE: FMC)과 듀폰(DuPont, NYSE: DD)은 오늘, 다우케미칼(The Dow Chemical Company)의 합병과 관련된 유럽 집행위원회(European Commission)의 결정을 준수하고자 매각되어야 하는 듀폰의 작물보호 비즈니스를 일부 인수하기 위해 FMC에 대한 최종계약을 사인했다는 소식이다. 또한 듀폰은 FMC헬스와 뉴트리션을 인수할 예정이며 현금으로 12억 달러(USD)를 지불한다. FMC는 듀폰의 글로벌 츄잉 해충 살충제 포트폴리오인 글로벌 곡물 광엽 제초제와 듀폰의 전 세계적 작물 보호 R&D역량의 상당부분을 인수하게 된다. 2017년, FMC는, 인수한 사업들이 약 15억 달러(USD)의 수익과 4억7천5백만 달러(USD)의 에비타(EBITDA) 2를 창출할 것으로 기대하고 있다.
인수가 완료되면, FMC 농업 솔루션(FMC Agricultural Solutions)은 약 38억 달러(USD)의 추정 연수익과 함께 수익규모 기준 전 세계에서 5번째로 큰 작물 보호 화학 기업이 될 예정이다.
"이는 FMC와 특히 FMC의 농업 솔루션Agricultural Solutions)에 상당한 발전이다"면서 "듀폰의 세계적인 수준의 R&D역량과 작물 보호 포트폴리오의 시장을 선두하는 제품들의 결합으로 우리의 농업 솔루션 비즈니스가 티어원 기술기업으로 변화할 것이다"고 FMC의 사장(president)이자 CEO, 회장(chairman)인 피에르 브론듀(Pierre Brondeau)는 전했다.
"해당 작물 보호산업은 현재 합병에 의해 입증된 바와 같이 매우 중대한 변화를 겪고 있다. 우리 고객들의 수요를 지속적으로 충족시키기 위해서, FMC는 작물을 보호하고 수확량을 증가시킬 수 있는 혁신적인 솔루션들을 찾는 재배자들에게 더 많은 옵션들을 제공할 필요가 있다. 이러한 높은 가치의 제품들과 R&D역량을 우리 제품 포트폴리오, 파이프라인, 제제 전문성과 결합해, FMC는 고객들에게 더 나은 서비스를 제공하고 시장에 보다 빠른 속도로 새로운 솔루션을 제공할 수 있게 될 것이다"면서 "헬스와 뉴트리션 비즈니스를 동시에 판매함으로써, 탄탄한 대차대조표를 유지하고 성장하고 있는 농업 솔루션과 리튬 부문에의 투자를 지속할 수 있게 된다"고 피에르 브론듀는 덧붙였다.
작물보호 비즈니스 인수
듀폰의 작물보호 사업 부문 중 인수된 부문은 레낙시필(Rynaxypyr®)과 시아지필(Cyazypyr®) 그리고 인독사카브(Indoxacarb)로 구성된 업계 최고의 선택성 살충제 포트폴리오를 포함한다. 해당 제품들의 첫 두제품은 각 활성 성분에 대한 완전한 특허 보호를 보유하고 있으며 FMC는 해당 제품들이 2017년 10억 달러(USD)이상의 매출을 창출할 것이로 기대하고 있다. 이러한 선택성 살충제들은 FMC의 기존 광범위한 살충제 포트폴리오를 상당수준 보완한다.
또한, 인수된 포트폴리오는 9가지 활성화 성분과 복합 제제 제품들로 구성된 듀폰의 글로벌 곡물 광엽 제초제도 포함된다. 해당 제초제 포트폴리오는 강력하고 인지도 높은 브랜드들과 듀폰의 독점 프리지션팩(PrecisionPac®) 기술로 이루어진다. 해당 제품들은 제초제 사용시 FMC의 작물노출에 대한 상당한 수준의 다양화를 가져오며 FMC의 포트폴리오에서 사전 에머전트와 사후 에머전트의 균형을 증대시킨다.
해당 포트폴리오의 지리적 분포는 아시아와 유럽지역에서 FMC의 입지를 크게 증대시키는데 기여할 것이다. 이번 인수로 인해, FMC의 작물보호 수익은 북미, 라틴(중남미) 아메리카, 유럽, 아시아, 주요 4지역들 전반에 걸쳐 균등하게 분산될 예정이다.
특허, 등록, 데이터 패키지를 포함하는 인수된 제품들과 관련된 지적재산권이 FMC로 이전된다. FMC는 4가지 활성성분 제조 세설들과 10개의 지역 제제 공장들을 포함해, 제품들을 완벽하게 지원할 수 있는 글로벌 제조 네트워크를 확보한다는 계획이다.
이번 계약으로 델라웨어 작물보호 연구 본부와 14개의 지역 개발 연구소들, 관련 규제력들을 포함해 듀폰의 세계적인 수준의 발견 및 개발 조직을 인수하게 된다. 해당 조직에는, 살충제, 제초제, 살균제에 적용되는 현재 개발중에 있는 15가지 합성 활성 성분들의 파이프라인과 180만가지 합성 화합물들의 광범위한 라이브러리가 포함되어 있다. 듀폰 작물보호 연구 인력들의 대다수는 이번 거래의 일환으로 FMC로 이전할 계획이다.
FMC 헬스와 뉴트리션(FMC Health and Nutrition)매각
FMC 헬스와 뉴트리션은 듀폰의 헬스 & 뉴트리션 부문의 일부가 된다.
"FMC 헬스와 뉴트리션은, 심층적인 애플리케이션 지식, 실험실과 제조시설들의 광범위한 글로벌 네트워크, 포트폴리오 대다수 전반에 걸쳐 선두적인 입지와 함께 높은 수익성을 자랑하는 비즈니스다. 이는 듀폰의 현재 포트폴리오에 고도로 보완적인 성질도 갖는다. 듀폰의 리더십으로 FMC 비즈니스가 보다 번창할 것이이며 이는 성공적인 뉴트리션&헬스 사업에도 기여할 것이라고 확신한다" 브론듀는 전했다 .
추가정보
이번 거래는 다우와 듀폰의 합병, 통상적인 종결 조건들과 규제 승인들에 따라 마감될 예정이다. 마감은 2017년 4분기로 예상하고 있다. FMC는 이번 거래가 주당 조정이익에 즉각적으로 추가될 것으로 기대하고 있으며 2017년 5월 2일 예정인 수익평가에 2017년 최신 가이던스를 제공할 예정이다.
다일(Dyal Co. LLC)과 시티(Citi)가 FMC의 금융고문을 맡았으며 왁텍(Wachtell), 립톤(Lipton), 로젠&카츠(Rosen & Katz)가 법률고문으로 활동했다. 시티(Citi)가 금융사항에 대한 조언과 위탁 부채시설을 제공했다.
컨퍼런스콜(Conference Call)
FMC는 미 동부시간(ET)기준 2017년 3월 31일오전 8시 인터넷방송과 전화를 통해 공개 웹케스트 컨퍼런스콜을 개최할 계획이다.
인터넷 방송: http://www.fmc.com
비밀번호: FMC
전화번호들:
미국/캐나다: (800) 230-1059
해외: (612) 332-0226
컨퍼런스 ID # 421549
해당 컨퍼런스콜은 미동부시간 기준 (E.T) 2017년 3월 31일 금요일 오전 10시부터 2017년 4월 30일 일요일까지 인터넷과 전화를 통해 다시 들을 수 있다.
인터넷 다시듣기: http://www.fmc.com
미국/캐나다: (800) 475-6701
해외: (320) 365-3844
컨퍼런스 ID # 421549
FMC에 대해
FMC 코퍼레이션(FMC Corporation)은 혁신적인 솔루션, 애플리케이션 및 질 좋은 제품들로 1세기 이상 세계적 농업, 산업, 환경 및 소비 시장에 서비스를 제공해왔다. FMC는 2016년 약 33억 달러의 연매출액을 기록했다. 당사는 전 세계에 6,000여 명의 직원들을 고용하고 있으며 FMC 농업 솔루션(FMC Agricultural Solutions), FMC 헬스와 영양(FMC Health and Nutrition), FMC 미네랄(FMC Minerals)세 가지 부문에서 사업을 운영하고 있다. 이에 대한 더 자세한 정보는 당사 웹사이트(www.FMC.com)에서 확인할 수 있다.
듀폰(DuPont)에 대해
듀폰(DuPont, NYSE: DD) 은 1802년 이후 혁신적인 제품, 물질, 서비스들의 형태로 세계적인 수준의 과학 및 엔지니어링을 글로벌 시장에 소개해왔다. 당사는 고객, 정부, NGO, 사상적 리더들의 협업을 통해서 세계 도처의 모든 사람들을 위해 충분한 건강식품을 제공하는 것, 화석 연료에의 의존성을 낮추는 것, 삶과 환경을 보호하는 것과 같은 글로벌한 도전과제들 에 대한 솔루션을 찾을 수 있는다 믿는다. 듀폰과 듀폰의 포용적 혁신(inclusive innovation)에 대한 더 상세한 정보는 당사 웹페이지(www.dupont.com)를 방문하면 확인할 수 있다.
1995년 사적증권소송개혁법에 따른 면책조항 진술: 본 보도 자료에 포함된 전향적 진술들은 FMC 코퍼레이션의 2016 폼 10-K 와 기타 SEC 제출서류들에 서술될 세부사항들에 따른 다양한 위험과 불확실성을 포함할 수 있다. 이 문서에 포함된 정보들은 현재 활용 가능한 정보에 근거하는 날짜로부터 경영진이 내린 최선의 판단에 따른 것이다. FMC는 해당 정보에 변화가 있더라도 이를 업데이트할 의무 및 계획이 없으며 이에 따른 그 어떤 법적 의무도 지지 않는다. 과거 정보가 반드시 미래의 성과와 직결되는 것은 아니다.
본 보도자료는 특정 "비GAAP 재무용어"들을 포함하며 이는 당사 웹페이지(www.fmc.com)에 상세하게 정의되어 있다. 또한, 해당 웹페이지(www.fmc.com)에서는 GAAP용어와 거의 직접 비교가능하도록 매칭시켜놓은 비GAAP용어들을 확인할 수 있다.
1.FMC가 운영으로 부터 조정된 현금 그리고 주당 조정 수익에 대한 예측을 제공하기는 하지만(둘 사항 모두 비-GAAP재무 측정치들), FMC는 GAAP에 따라 계산되고 제시되는 가장 직접적으로 비교 가능한 수치들을 예측하는 것은 어렵다. GAAP 금액 구성의 특정 요소들은 예측 불가능하기 때문에 FMC가 정확한 수치를 예측하는 것은 어렵다. 이러한 요소에는 구조조정, 취득비용, 중단 영업, 그리고 이와 관련된 현금 활동이 포함되지만 이에 국한되지는 않는다. 결과적으로, GAAP전망은 제공되지 않는다.
2.만일 그것이 독립 비즈니스의 경우, 인수사업들의 2017년 에비타(EBITDA)에 대한 FMC의추정치를 나타낸다. 에비타(EBITDA)는 비GAAP재무 조건이며 이자, 세금, 감가상각비, 할부상환 차감 전 이익이다.
