HNA관광그룹과 칼슨호텔의 통합을 통해 국제 접객 업계에서 견고한 위치를 점하고 고속으로 성장할 수 있는 역량을 증대하여 핵심 브랜드 가치를 높이며 투숙객들이 누릴 수 있는 동급 최고의 경험을 강화한다. 칼슨호텔의 본부는 미네소타주 미니통카에 그대로 머문다.
베이징과 미네아폴리스, 2016년, 4월 28일 /PRNewswire/ -- 항공, 관광, 접객, 금융, 온라인 서비스와 기타 사업을 통해 포츈 세계 500대 기업에 속하는HNA그룹(HNA Group Co., Ltd.)의 한 부문인 HNA관광그룹(HNA Tourism Group Co., Ltd.)과 칼슨호스피털리티그룹(Carlson Hospitality Group, Inc.)은 쿠오르뷔스컬렉션(Quorvus Collection), 래디슨블루(Radisson Blu®), 래디슨(Radisson®), 래디슨RED(Radisson RED), 파크플라자(Park Plaza®), 파크인바이래드슨(Park Inn® by Radisson), 컨트리인스앤스위츠바이칼슨(Country Inns & Suites By CarlsonSM) 브랜드와 클럽칼슨(Club CarlsonSM) 글로벌 호텔 보상 프로그램을 소유한 칼슨호텔(Carlson Hotels, Inc.("칼슨호텔"))의 인수 계약("계약")을 체결했다고 오늘 발표했다.
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HNA관광그룹은 칼슨호텔의 통합으로 디지털, 주요 관문 도시에 자산 보유, 래디슨과 기타 새로운 브랜드들의 구축 등을 통해 고속 성장의 역량을 증대한다.
칼슨호스피털리티그룹의 최고경영책임자인 데이비드 P. 버그는 "칼슨호텔은 세계적인 브랜드 파워를 가지고 있으며 역사적인 본 계약을 통해 성장할 수 있는 엄청난 기회가 생겼다"라고 말했다. 버그씨는 또한 "세계적인 유수의 기업인 HNA관광그룹 내에서 일하게 되어 기대가 크며 이는 칼슨호텔 역사의 새로운 장을 여는 기쁜 일이 될 것이다. 칼슨호텔은 HNA관광그룹의 일원으로서 투숙객들에게 세계 수준의 서비스 제공을 다짐 하는 기회가 주어진 것이다"라고 덧붙였다.
칼슨 이사회 의장인 다이애나 넬슨은 "조부인 쿠르트 칼슨이 1938년 우리 회사를 설립한 이후 우리 가족은 사람들을 위한 기회와 세상의 변화를 창조하는 기업들을 경영해왔다"면서 "접객은 우리 가슴 속에 있는 것이기에 이번 결정은 내리기 어려웠다. 우리는 당사의 가치와 유산을 충분히 이해하는 회사인 HNA관광그룹에게 우리의 호텔을 매각하는 길이 조부의 유지를 장기적으로 지키고 더 성공시키는 최선의 방법이라고 굳게 믿는다"라고 말했다.
HNA관광그룹 이사회 멤버이자 HNA호스피털리티그룹 회장 겸 CEO인 바이 하이보는 "우리는 칼슨 가족에 대한 큰 존경심과 동 가족의 역사 및 특별한 문화에 대한 깊은 감사를 가지고 있다"면서 "칼슨호텔의 세계적인 성공과 강력하면서도 지속 가능한 성장 잠재력은 동사의 세계적인 브랜드, 지속적인 혁신, 탁월한 경영과 특유의 종업원 존중 문화로 입증되었으며 그 모든 것을 기반으로 한 이번의 통합을 통해 우리는 미국 시장에서의 당사 위치를 구축하고 전세계 접객 시장으로 이를 확장할 것이다. 실질적인 사업 투자를 통해 성장을 가속하기 위해 동사 경영진, 직원, 프랜차이즈 파트너들, 공급업체와 고객들과의 협력을 기대한다"고 말했다.
칼슨 이사회가 만장일치로 승인한 계약서의 조항에 따라 HNA관광그룹은 브뤼셀을 기반으로 하며 칼슨호텔의 마스터라이선시로서 유럽, 중동과 아프리카에 호텔을 보유한 레지도르호텔그룹(Rezidor Hotel Group AB(상장사))("레지도르)의 지분 약 51.3퍼센트를 포함 칼슨호텔의 모든 것을 인수하게 된다. 본 거래의 종결로 레지도르 관리의 간접적인 변화가 발생 했기 때문에 HNA관광그룹은 스웨덴의 인수 관련 법규에 의거 만일 레지도르 소유 주식이 30 퍼센트 이하로 매각되지 않을 경우 본 거래 종료 후 4주 이내에 레지도르 지분의 약 48.7 퍼센트에 대해 공모주 의무 매각을 개시하여야만 한다. 따라서 HNA관광그룹은 본 거래 종료 후 4주 안에 레지도르 잔여 지분에 대한 공모주 의무 매각을 개시할 것인지 아니면 레지도르 소유 지분을 30 퍼센트 이하로 매각할 것인지를 결정해야 할 지도 모른다. 만일 HNA관광그룹이 공모주 의무 매각을 개시하기로 결정한다면 스웨덴의 인수 관련 법규와 스웨덴주식심의위원회의 판결("SSC")1 에 따라 공모주 의무 매각의 최저 가격은 2016년 4월 27일인 칼슨호텔 인수 계약 체결 발표일 직전 20 영업일 거래량의 가중 평균 가격(VWAP)이 될 것이다. HNA관광그룹은 본 거래 종료 시점 이후 이러한 잠정적인 공모주 의무 매각에 대한 추가적인 정보를 정당한 절차에 따라 제공할 것이다.
본 거래는 규제 당국의 승인 접수와 기타 통상적인 종료 조건에 따라야 하며 2016년 하반기(달력) 내에 종료될 것으로 예상된다.
경영과 거버넌스
거래가 종료되면 칼슨호스피털리티그룹의 CEO인 데이비드 P. 버그는 새로운 조직의 CEO로 남게 된다.
지역사회에 대한 약속
칼슨의 가치, 유산과 지역사회와의 유대 관계 보전에 대한 필요성을 이해하고 있는 HNA관광그룹은 새로운 조직의 본부를 미네소타주 미네통카에 유지하기로 약속했다.
자문사
본 거래의 칼슨호텔측 자문사들은 모건스탠리와 BDT앤컴퍼니가 금융 자문사, 프레시필즈바카우스데링거LLP와 아드보카트피르만빙거KB가 법률 자문사이다. HNA관광그룹측의 자문사들은 J.P.모건과 베네데토, 가트랜드앤컴퍼니가 금융 자문사, 호간로벨스와 아드보카트피르만린달KB가 법률 자문사이다.
본 거래에 대한 추가적인 자료는 www.StrongerHotelsTogether.com에서 구할 수 있다.
칼슨호텔
칼슨호텔은 전세계 최대이며 가장 다이내믹한 호텔 그룹 중 하나로서 운영 중이거나 개발 중인 1,400개 호텔에서 220,000개 이상의 객실을 보유하고 있으며 115개 이상의 국가와 지역에서 영업 중이다. 칼슨호텔이 세계적으로 강력한 브랜드 파워를 가진 포트폴리오에는 쿠오르뷔스컬렉션, 래디슨블루®, 래디슨®, 래디슨RED, 파크플라자®, 파크인® 바이래디슨, 컨트리인스앤스위츠바이칼슨SM 브랜드와 클럽칼슨SM 글로벌 호텔 보상 프로그램이 있다. 칼슨호텔은 유럽, 중동과 아프리카에 동사 브랜드를 사용하는 마스터라이선시인 브뤼셀 소재 레지도르호텔그룹의 지분 51.3 퍼센트를 소유하고 있다. 칼슨호텔과 동 브랜드에는 전세계적으로 90,000 명을 고용하고 있다.
HNA관광그룹
HNA관광그룹은 항공, 접객, 관광, 금융과 온라인 서비스 분야를 영위하는 세계적인 종합 관광 기업집단이다. 2007년 3월 베이징에서 설립된 동사는 캐피털항공사, 디어제트, 탕라호텔앤리조트, 카이사투어리스틱 등 20개 이상의 계열사를 보유하고 있다. 동사는 또한 NH호텔, 레드라이온호텔, PVCP그룹 등 세계적인 여행과 접객 업체의 최대 투자자이기도 하다. HNA 관광그룹은 기업의 사회적 책임에 대한 약속과 세계인의 소통 개선에 대한 공헌으로 인정받아 왔다.
HNA호스피털리티그룹
HNA호스피털리티그룹은 HNA관광그룹의 호텔 경영 계열사이다. 1997년에 설립된 HNA호스피털리티그룹은 세계적인 호텔 네트워크를 자랑한다. 동 그룹은 2016년 3월 현재 중국뿐만 아니라 기타 전세계 지역의 주요 도시에서 호화로운 고가 호텔에서부터 저렴한 호텔, 기업과 여행객을 위한 케이터링 등의 브랜드 포트폴리오로 약 500개의 호텔 약 90,000개의 객실을 운영하고 있다. 동 그룹은 전세계 상위 300 호텔 그룹에 속해 있으며 중국 내에서 가장 경쟁력 있는 중국 호텔 브랜드와 최고의 호텔 경영 그룹이라는 업계의 유수한 찬사를 듣고 있다.
본 거래에 관한 추가적인 언론 자료는 www.StrongerHotelsTogether.com에서 구할 수 있다.
1 판결 AMN 2016:10.
