아시아 태평양 지역의 일류 GDS가 세이버의 글로벌 성장의 가속화를 가능케 할 것
(텍사스 사우스레이크 및 싱가포르 2015년 5월 14일 PRNewswire=연합뉴스) 세이버(Sabre Corporation(NASDAQ: SABR))는 오늘 아시아 태평양 지역의 일류 글로벌 유통 시스템(GDS)인 애버커스 인터내셔널을 인수하기 위한 최종 계약을 체결했다고 발표했습니다. 애버커스는 현재 35% 지분을 가진 세이버 외에 11개 아시아 항공사로 이루어진 컨소시엄이 소유하고 있습니다.
세이버는 순현금(net cash) 4억 1100만 달러에 애버커스의 나머지 지분을 매입할 것입니다.
세이버의 사장 겸 CEO인 톰 클라인(Tom Klein)은 "아시아 태평양 지역의 여행 시장은 세계에서 가장 크고 빠르게 성장하고 있습니다."라고 하며, 또한 "애버커스의 인수를 통하여, 즉시 세이버의 글로벌 역량과 아시아 태평양 지역을 주도하는 GDS의 깊은 시장 전문 지식을 결합할 수 있을 것입니다. 이 강력한 결합으로, 세이버는 고객에게 훨씬 더 큰 혁신과 서비스 옵션을 제공함과 동시에, 여행사, 항공사 및 숙박업체 등을 지원하는 당사의 세 가지 비즈니스 영역 모두에서 세계적으로 성장을 효율적으로 가속화하고 지역적 시너지 효과를 얻을 수 있을 것입니다."라고 말했습니다.
애버커스의 사장겸 CEO인 Robert Bailey는 "아시아-태평양 지역의 네트워크를 통하여, 애버커스는 대규모의 중요하고, 신뢰도 있는 브랜드를 발전시켜 왔습니다. 우리는 저희 주주사의 지원을 받아, 세이버 그룹의 일원으로 사업영역을 넓힘으로써 더욱 빠른 속도로 성장할 기회를 가지게 된 것입니다. 이는 아시아-태평양 지역의 업계에도 좋은 소식이며, 이 지역의 다양한 여행 업계에 이번 기업결합으로 인한 혜택을 퍼뜨릴 수 있기를 기대합니다."라고 덧붙였습니다.
애버커스는 아시아 태평양 지역 59개 시장에서 100,000개 이상의 여행사에 서비스를 제공하며, 저가 항공사 와 중국 항공사로 이루어진 주요 포트폴리오를 비롯하여, 항공사 및 호텔들과 글로벌 차원 및 독특한 지역적 차원에서의 관계를 구축하고 있습니다.
별도로, 세이버는 애버커스 소유주인 11개 항공사와 새로운 장기 유통 계약에 서명했습니다.
세이버 트래블 네트워크(Sabre Travel Network)의 사장인 그렉 웹(Greg Webb)는 "저희는 애버커스의 전 파트너들과 장기적인 비즈니스 관계를 지속할 것으로 기대하고 있으며, 새로운 계약은 향후 장기적으로 아시아 태평양 지역 전체의 여행사들에 혜택과 확신을 안겨드릴 것입니다."라고 말했습니다.
웹은 "현재 애버커스는 아시아 태평양 지역에서 여행서비스를 출시, 유통, 판매 및 제공하기 위한 핵심 기능들의 대부분에 대해 세이버 기술을 기반으로 고객에게 광범위한 서비스를 제공하고 있습니다."라고 덧붙였습니다. "이는 , 강력한 지역 시장 장악 능력과 함께, 아시아 태평양 지역의 고객을 당사의 기존 선도 기술을 계속 활용함과 동시에 당사가 가진 글로벌 역량의 혜택도 누리게 되어, 순조로운 전환이 가능하게 될 것입니다."
애버커스는 세이버 트래블 네트워크의 하위 사업 중 하나로 운영될 것이며, 세이버는 아시아 태평양 지역에서 직접적인 입지를 확대함으로써 이미 아시아 태평양 지역에서 78개 항공사와 수천 개의 호텔에 중요한 지원을 제공하고 있는 Sabre Airline Solutions 및 Sabre Hospitality Solutions 에도 이익이 될 것으로 기대하고 있습니다. 또한 세이버는일본 현지의 GDS인 INFINI에 기술 서비스를 제공하기 위한 파트너십을 계속 유지할 것입니다.
"세이버와 애버커스는 아시아 태평양 지역에서 서비스와 콘텐츠에 대한 '최고의 표준'을 수립했으며, 그 표준은 더욱 개선될 것입니다."라고 클라인이 말했습니다. "세이버는 애버커스와 함께 고객 및 공급업체에게 저가 항공사 콘텐츠, 기타 부가 서비스, 데이터 분석 및 모바일 솔루션과 맞춤 서비스의 최신 기술을 비롯하여 세이버가 보유한 업계 선두의 혁신 기술을 더 빠르고 효과적으로 활용할 수 있도록 제공할 것입니다. 뿐만 아니라 항공사와 여행사들은 특별히 아시아 태평양 시장의 고객을 위해 마련된 새롭고 차별화된 상품 및 서비스에 대한 보다 많은 옵션을 가지게 될 것입니다."
규제 승인과 기타 종료 조건에 따라 본 건 인수는 2015년 3분기에 완료될 것으로 기대합니다.
관련된 운전 자본 조정과 현금 취득을 포함한 이번 인수에는 약 2억 5000만 달러의 보유 현금을 통해 자금이 조달될 것으로 예상되며, 증분순부채(incremental net debt)가 약 1억6000만 달러 증가할 것입니다. 이 거래에 따르면, 세이버는 과거 12개월 조정 EBITDA(Adjusted EBITDA) 대비 2015년 3월 31일 현재 순부채 비율이 보고되었던 3.0x에 비해 3.3x가 될 것으로 추정합니다.
3분기 종료 일자를 가정할 때, 세이버는 이 거래로 인해 2015년 매출액이 약 1억2000만 달러 증가하고, 2015 조정 EPS에는 거의 중립적인 영향을 미치며, 금년 조정 EBITDA는 어느 정도 증가할 것으로 예상합니다.
2016년에 세이버는 이 거래로 매출액이 3억 달러 이상 증가하고 조정 EBITDA는 약 5000만 달러 증가하며 조정 EPS는 약 0.05달러 증가할 것으로 기대합니다.
컨퍼런스 콜
세이버는 5월 14일 목요일 동부 표준시 오전 11시에 투자자 컨퍼런스 콜을 실시합니다. 슬라이드 프레젠테이션이 포함된 실시간 웹캐스트는 http://investors.sabre.com 의 세이버 투자자 홍보(Investor Relations) 웹 사이트에서 접속할 수 있습니다. 이 콜의 녹화 내용은 컨퍼런스 콜 이후 보관되므로 다시 보실 수 있습니다.
회사 정보
Sabre Corporation은 글로벌 여행 및 관광 산업 부문에서 선도 기술 제공업체입니다. 세이버의 소프트웨어, 데이터, 모바일 및 유통 솔루션은 수백 개의 항공사 및 수천 개의 호텔에서 승객 및 투숙객 예약, 매출 관리 및 항공, 네트워크와 승무원 관리를 위해 사용되고 있습니다. 또한 세이버는 여행 상품 소비자와 공급자를 연결하여 연간 여행 관련 지출 1,100억 달러 이상을 처리하는 세계 일류의 여행 마켓플레이스를 운영하고 있습니다. 미국 텍사스 주의 사우스레이크에 본사를 두고 있는 세이버는 전 세계 약 60개국에서 사업을 영위하고 있습니다.
웹 사이트 정보
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Pamela Wong, Director, International Communications, Sabre Corporation, +44-7968902626, pam.wong@sabre.com
