-- 새로운 글로벌 브랜드, 콜럼비아 스레드니들 인베스트먼츠 2015년 초 출범 예정
(싱가포르 2015년 1월 13일 PRNewswire=연합뉴스) 스레드니들 인베스트먼츠 (Threadneedle Investments; 이하 스레드니들)가 2015년 상반기 내에 자사 사업을 콜럼비아 스레드니들 인베스트먼츠로 리브랜딩할 계획이라고 오늘 발표했다. 새로운 글로벌 브랜드는 스레드니들과 스레드니들의 계열사인 콜럼비아 매니지먼트 (Columbia Management; 이하 콜럼비아)간에 결합된 역량, 범위 및 자원을 대표하게 되며, 두 회사 최고의 상품과 서비스를 고객에게 제공하고, 더 높은 글로벌 성장 점유율을 확보할 수 있도록 자리 매김한다.
콜럼비아는 운용자산규모(AUM)가 미화3,580억 달러(2014년 9월 30일 기준)에 달하며, 롱텀 뮤추얼펀드의 자산규모 측면에서는 미국에서 11번째로 큰 회사이다. 스레드니들과 콜럼비아가 통합될 경우, 선진국 및 신규시장의 주식, 채권, 멀티에셋 솔루션 및 대체투자 (영국 부동산 포함) 부문에 걸쳐 운용자산규모(AUM) 미화 5,050억 달러를 운용하는 세계에서 30번째로 큰 글로벌 자산관리 그룹이 된다. 콜럼비아와 스레드니들은 미국의 선도적 금융 서비스 기업인 아메리프라이스 파이낸셜 (Ameriprise Financial (NYSE: AMP))이 소유하고 있다.
새로운 글로벌 브랜드인 콜럼비아 스레드니들 인베스트먼츠는 영국, 유럽 및 미국과 같은 기존 시장에서 양사의 강점을 강화하는 동시에, 아시아 태평양, 라틴 아메리카 및 중동 같은 핵심 지역에서 입지를 키워갈 계획이다.
양사의 투자 전략, 철학 및 투자 프로세스는 변화가 없다.
스레드니들 아시아 태평양 회장 레이먼드 유 (Raymundo Yu)는 "콜럼비아 스레드니들 인베스트먼츠의 출범은 당사는 물론, 아시아 및 전 세계에 위치한 스레드니들 고객들에게 있어 아주 중요한 단계"라며 "지난 2년 간 콜럼비아 동료들과 아시아 고객들에게 폭 넓은 상품과 최고의 서비스를 제공하고자 협력해왔다. 통합된 글로벌 브랜드 하에 양사의 역량을 결합하는 것은 자연스러운 다음 단계이며, 양사에 있어 의미있는 발전"이라고 말했다.
이어 그는 " 아시아 비즈니스에서 스레드니들 인베스트먼츠와 콜럼비아 매니지먼트는 양사의 뛰어난 투자 역량을 배가할 수 있고, 이는 단일브랜드 하에서 더 잘 반영될 것"이라면서 " 콜럼비아 스레드니들 인베스트먼츠는 고객과 사업을 위해 최고의 상품과 서비스를 결합해서 제공할 것이다. 새로운 브랜드 하에 진정한 글로벌 그룹으로 거듭나며, 양사간 통합된 자원, 투자 관점 및 지식을 아시아 전역의 개인 및 기관 투자자들에게 제공할 것"이라고 설명했다.
또한 유(Yu) 회장은 "아시아 투자자들은 전 세계 모든 지역에서 솔루션을 구축하고, 높은 수익을 낼 수 있는 운용사를 원한다"며 " 콜럼비아 스레드니들 인베스트먼츠라는 단일 브랜드 하의 세계 최고 인재, 역량 및 솔루션을 통하여 경쟁할 수 있는 규모, 폭 및 깊이를 제공하고, 이를 아시아 고객의 수요에 따라 맞춤제공할 것"이라고 강조했다.
콜럼비아 글로벌 최고투자책임자(CIO) 콜린 무어 (Colin Moore)는 "콜럼비아와 스레드니들은 고객이 기대하는 투자 성과를 제공하고자 하는 집념을 포함해 다양한 철학과 가치를 공유한다"면서 "금융시장과 국가경제가 점점 연결되고 있는 현 상황에서 미국, 유럽 및 아시아에서 견고한 투자 역량을 확보하는 것은 중요한 장점으로 작용한다"고 언급했다. 그는 "콜럼비아와 스레드니들은 최근 몇 년간 정보 공유와 논의 환경을 의도적으로 조성해왔다"라며 "양사의 투자팀들은 각자의 운용 스타일과 운용 프로세스에 여전히 충실하며, 전 세계에서 공유하는 리서치로 지적 자본을 충분히 활용할 수 있게 됐다. 이러한 글로벌 리서치 플랫폼을 확보함에 따라, 포트폴리오매니저를 위한 최상의 아이디어 및 분석역량을 구축하였다"라고 언급하였다.
아메리프라이즈 파이낸셜의 글로벌 에셋 매니지먼트 최고경영자(CEO)인 윌리엄 F. 테드 트러스콧(William F. "Ted" Truscott)"세계적으로 사용할 수 있는 상당한 자원과 전문지식을 모두 반영하고자 콜럼비아 스레드니들 인베스트먼츠를 출범하기로 했다"라며 "우리는 서로 협력함으로써 상품과 서비스에 깊이를 더하고, 더 나은 투자 결정을 내리며, 궁극적으로 고객에게 더 나은 성과를 제공할 수 있다"고 말했다. 또한 "이것이 바로 새로운 글로벌 브랜드가 반영하는 것이"라면서 "전 세계 고객들은 양사 간에 결합된 리서치 아이디어, 통찰력, 트레이딩 기법 및 포트폴리오 전략은 물론, 모회사인 아메리프라이스 파이낸셜의 강점, 안정성 및 자원으로부터 이익을 얻게 될 것"이라고 강조했다.
콜럼비아 스레드니들 인베스트먼츠는 2015년 상반기 전 세계적으로 출범할 예정이며, 기존의 운용팀, 운용전략, 투자과정 및 규제 등에는 변화가 없을 계획이다. 스레드니들 인베스트먼츠의 기존 펀드 및 고객의 포트폴리오 역시 새 브랜드 출범으로 인한 변화는 발생하지 않을 전망이다.
주요 지표: 콜럼비아 스레드니들 인베스트먼츠
- 선진국 및 신규시장의 주식, 채권, 멀티에셋솔루션 및 대체투자(영국 부동산 포함)부문에 걸쳐 운용자산규모(AUM) 미화 5,050억 달러를 운용하는 세계에서 30번째로 큰 글로벌 자산관리 기업이 된다.
- 아시아 태평양, 북미, 유럽 및 중동 전역 총 18개 국가에 진출, 아시아에서는 싱가포르, 홍콩, 대만, 말레이시아 및 한국에 지사를 두고있다.
- 런던, 싱가포르, 보스턴, 미니에폴리스, 뉴욕, 시카고, 포틀랜드 및 기타 미국 도시에서 500명이 넘는 투자 전문가들이 활약하고 있다.
- 2,000명이 넘는 총 임직원 수.
- 콜럼비아 스레드니들 인베스트먼츠는 세계에서 30번째로 큰 글로벌 자산관리 회사로서, 영국에서 5번째로 큰 리테일 운용사이며, 미국에서는 11번째로 큰 롱텀 뮤츄얼펀드 운용사다.
- 모닝스타 포스타(Morningstar 4-star) 또는 파이브스타(5-star) 등급에 해당하는 펀드가 121개다.
- 모회사는 뉴욕증권거래소에 상장된 아메리프라이스 파이낸셜이다. 미국의 선도적인 금융 서비스 기업인 아메리프라이스는 총 관리 및 운용 자산 규모가 미화7,970억 달러에 달하며 (2014년 9월 30일 기준), 미국 재무관리(Financial Planning) 부문에서 선두를 달리고 있다.
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편집자 주
스레드니들 인베스트먼트 소개
스레드니들(Threadneedle)은 다양한 자산 운용 전반에 걸쳐 탁월한 실적을 내고 있는 글로벌 운용사입니다. 2014년 6월 30일 기준으로 총 미화 1,587억 달러 규모의 자산을 운용하고 있으며, 개인과 연기금, 보험회사 및 기관투자자를 위한 투자를 수행하고 있습니다. 스레드니들은 영국의 제 4대 리테일 펀드 운용사1이자 운용자산규모(AUM) 제 10위의 펀드 운용사1이며, 유럽에서는 톱 50 위 안에 랭크되어 있는 펀드 운용사2입니다. 스레드니들은 1994년 영국 런던에서 설립되었으며, 현재 총 16개 국가에서 운영되고 있습니다.
스레드니들의 독특한 투자 접근법은 창의적인 사고와 아이디어 공유 및 엄중한 토론을 기반으로 하고 있습니다. 또한 150명에 달하는 투자 전문가들이 선진국 및 신흥 시장의 주식, 채권, 상품, 영국 부동산 전반에 걸쳐 투자 활동을 수행하고 있습니다. 2014년 6월 30일 기준으로 스레드니들 펀드 중 57%가 1년 이상 초과 성과를 내고 있으며, 76%는 3년 이상, 82%는 5년 이상 초과 성과를 달성하고 있습니다3. 2014년에는 전 세계적으로 약 70 개 이상의 유수의 펀드운용업계 상을 수상4하기도 하였습니다.
스레드니들은 미화 7,970억 달러 규모의 운용과 관리자산을 갖춘 미국의 주요 통합금융서비스사인 아메리프라이즈 파이낸셜(Ameriprise Financial, NYSE: AMP) 그룹이 소유하고 있습니다. 아메리프라이즈 파이낸셜의 글로벌운용 회사로서, 스레드니들은 아메리프라이즈와 아메리프라이즈의 리테일 및 기관 고객들에게 세계적인 수준의 투자 솔루션을 제공하고 있습니다. 또한 스레드니들과 같은 그룹에 속한 미국계 자산운용사인 콜롬비아 매니지먼트(Columbia Management)는 미화 3,580억 달러의 운용자산을 보유하고 있습니다.
1 2014년 6월 영국 IMA 순위, http://www.investmentfunds.org.uk
2 2014년 5월 유럽 순위, Morningstar Rankings ex MM, ex FoF 및 ex Master/Feeder
3 별도 계정/포트폴리오를 포함하여 스레드니들이 관리하고 있는 모든 펀드들로, 본 데이터에는 제 3자로부터 하위투자자문을 받은 펀드나 스레드니들 플랫폼을 통해 거래된 게스트 펀드는 포함되지 않았습니다. 모든 수치들은 별도로 기재되지 않은 이상 2014년 6월 30일 기준의 영국 파운드(GBP) 화폐로 표시되어 있으며, 관련 기준치 대비 초과 성과를 달성한 펀드의 총 금액은 총 운용자산 대비 비율(%)로 표시되어 있습니다. 본 정보는 스레드니들 자산운용팀의 전반적인 성과달성 역량을 보여주기 위한 목적으로 작성되었으며, 개별 펀드 또는 상품의 성과를 보여주기 위한 자료가 아닙니다. 해당 정보는 개별 펀드에 대한 상품별 문서를 참조하시기 바랍니다. 투자 및 모든 수익에 대한 가치는 보장되지 않으며, 가치가 상승할 수 있는 만큼 하락할 수도 있습니다.
4 더 자세한 내용은 관련 웹사이트(http://www.threadneedle.com/en/About-us/Awards/)를 참조하시기 바랍니다.
콜럼비아 매니지먼트 소개
콜럼비아 매니지먼트는 2014년 9월 30일 기준 운용자산규모(AUM)가 미화 3,580억 달러에 달하는 미국의 선도적인 롱텀 뮤추얼 펀드 운용사다. 콜럼비아 매니지먼트는 아메리프라이스 파이낸셜(NYSE: AMP)의 자회사다.
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The research and analysis included in this document has been produced by Threadneedle Investments for its own investment management activities, may have been acted upon prior to publication and is made available here incidentally. Any opinions expressed are made as at the date of publication but are subject to change without notice. Information obtained from external sources is believed to be reliable but its accuracy or completeness cannot be guaranteed.
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Columbia Threadneedle Investments will be the global brand name of the Columbia and Threadneedle group of companies.
사진 - http://photos.prnasia.com/prnh/20141231/8521407778
출처: Threadneedle Investments Singapore (Pte.) Ltd
