암스테르담, 2014년 11월 20일 /PRNewswire/ -- 전 세계 최대 규모의 글로벌 전자상거래 기업 중 하나인 Cnova N.V(이하 "씨노바(Cnova)")는 오늘 26,800,000개의 보통주 기업 공개 가격을 발표했다. 이번 기업공개 가격은 주당 미화 7달러로, 총 금액은 대략 1억8천8백만 달러에 이를 것으로 보인다. 씨노바의 보통주는 나스닥(NASDAQ) 글로벌 셀렉트 마켓(Global Select Market)에 심벌 CNV로 상장되어, 오는 2014년 11월 20일부터 거래가 시작될 것으로 보인다. 마감은 2014년 11월 25일로, 이는 고객 마감 상태의 만족도에 따라 달라질 수 있다. 또한, 씨노바는 보험사에 30일간의 옵션을 부여해 모든 배당을 포함하는 4,020,000개의 추가적인 보통주를 초기 공개 공모가에 구입할 수 있도록 승인했다.
로고 - http://photos.prnewswire.com/prnh/20141119/159773LOGO
로고 - http://photos.prnewswire.com/prnh/20141119/159776LOGO
로고 - http://photos.prnewswire.com/prnh/20141119/159774LOGO
로고 - http://photos.prnewswire.com/prnh/20141119/159777LOGO
로고 - http://photos.prnewswire.com/prnh/20141119/159775LOGO
모건스탠리&코(Morgan Stanley & Co. LLC), J.P모건 증권(J.P. Morgan Securities LLC), 메릴 린치(Merrill Lynch), 피어스(Pierce), 페너&스미스 인코퍼레이티드(Fenner & Smith Incorporated), 크레딧스위스증권(미국) (Credit Suisse Securities LLC), 도이치뱅크증권 주식회사(Deutsche Bank Securities Inc.)등이 이번 주식공모를 위한 북러너 역할을 수행했으며 BNP 파리바스증권(BNP Paribas Securities Corp.)과 HSBC 증권 주식회사(미국) (HSBC Securities (USA) Inc), 나틱시스증권 아메리카스(Natixis Securities Americas LLC), SG아메리카스증권(SG Americas Securities LLC)이 본 공모에서 공동 매니저 역할을 맡았다.
이번 주식공모는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 사업설명서에만 기반을 두며, 사본은 이 곳에서 확인할 수 있다.
모건스탠리&코
Attn.: Prospectus Dept.
180 Varick Street, 2nd Floor
New York, NY 10014
J.P모건 증권
c/o Broadridge Financial Solutions
1155 Long Island Avenue
Edgewood, NY, 11717
Attn.: Prospectus Dept.
이번 증권과 관련된 사업 설명서와 등록 계출서는 미국 증권거래위원회에 제출되었으며, 미국 증권거래위원회는 유효 승인을 발표했다. 본 발표는 사업설명서와는 무관하며, 씨노바의 증권에 대한 구매 권유가 아니며, 증권법상 등록 및 자격을 갖추기에 앞서 제안, 권유 및 판매와 같은 행위들이 허가 되지 않는 모든 주 및 관할권에서 증권 판매 행위도 없을 것이다.
씨노바(Cnova)에 대해
씨노바(Cnova N.V.)는 전 세계 최대규모의 글로벌 전자상거래 기업 들 중 하나로 프랑스와 브라질, 콜롬비아, 에콰도르, 태국, 베트남, 아이보리 코스트, 세네갈, 벨기에에서 씨디스카운트(Cdiscount) 사이트를 운영하며 브라질에서 엑스트라닷컴(Extra.com.br)과 폰토프리오닷컴(Pontofrio.com), 캐사바히아닷컴(Casasbahia.com.br)을 운영한다. 씨노바는 1천290만명에 달하는 활성고객들이 방문을 하며 해당 고객들은 매력적인 가격과 차별화된 배송 및 결제 솔루션을 통해 1천2백만개 이상의 광범위한 제품들을 만나볼 수 있다. 씨노바는 프랑스에 기반을 둔 대규모 유통그룹 그룹 카시노(Groupe Casino)의 가족사다. 위에 언급, 엑세스가 가능한 웹사이트들은 본 보도자료의 일부가 아니다.
그룹 카시노(Groupe Casino)에 대해
프랑스 주식 시장에 상장된 그룹 카시노(Groupe Casino)는 식품과 식품이 아닌 제품들을 판매하는 대규모 글로벌 소매전문 그룹으로, 1만4천여 개 이상의 소매 아웃렛들을 통한 지난 2013년 통합 순매출은 4백90억 유로(EURO)에 이른다. 또한 해당 소매 아웃렛들은 전 세계 32만9천명의 직원들을 고용하고 있으며 프랑스에 1만명의 직원들을 고용하고 있다. 2013년, 빠르게 성장하고 있는 국가들에서 통합 순매출액의 60%를 기록했으며 해당 주요 지역들에는 라틴 아메리카(브라질에 위치한 비아 바레주(Via Varejo)와 GPA, 콜롬비아에 위치한 그루포 엑시토(Grupo Exito))그리고 동남 아시아(태국과 베트남에 위치한 빅씨(Big C))가 있다. 프랑스에서 그룹 카시노는 전자상거래, 편의점(카시노 숍(Casino Shop), 비발(Vival), 스파(Spar)), 얼번 슈퍼마켓(모노프릭스(Monoprix), 프랑프릭스(Franprix), 리더 프라이스(Leader Price)), 슈퍼마켓(카시노(Casino)), 하이퍼마켓(진트(Geant)) 네트워크를 통해 멀티포맷, 멀티배너, 멀티채널 모델을 매우 성공적으로 적용했다. 브라질 주식 시장에 상장된 브라질 최대 규모의 소매점 GAP는 지난 2013년 식품으로만 110억 유로(EURO)의 순판매액을 기록, 15만6천명의 직원들을 고용하고 있는 2,000개 이상의 판매점(빵 데 아수카르(Pao deAcucar), 엑스트라(Extra), 아사이(Assai), 미니머카도(Minimercado))들과 전자상거래로 구성된 유통 네트워크다. 비바 바레주(Via Varejo)는 브라질 주식시장에 상장, 전 세계 최대 규모의 전자기기 및 가전 전문 소매기업으로 지난 2013년 76억 유로(EURO)의 순매출액을 기록했다. 비바 바레주는 카사스 바히아(Casas Bahia)와 폰토프리오(Pontofrio) 배너들을 통한 약 5천여만 명의 고객들을 위해 900개 이상의 매장들에서 6만7천 여명의 직원들이 근무하고 있다. 그룹 엑시토(Grupo Exito)는 콜롬비아 선두 소매업체로 콜롬비아 주식시장에 상장되어 있으며 2013년 42억 유로(EURO)의 순판매액을 기록, 739개 매장에 3만7천여명의 직원들을 고용하고 잇다. 엑시토는 엑시토(Exito), 카룰라(Carulla), 설티맥스(Surtimax), 슈퍼 인터(SuperInter) 브랜드 네임들 하에 멀티브랜드, 멀티포맷, 멀티산업, 멀티비즈니스 전략을 채택한다.
