암스테르담, 2014년 11월3일 /PRNewswire/ -- 전 세계 최대 규모의 글로벌 전자상거래 기업들 중 하나인 Cnova N.V. (이하 "씨노바(Cnova)")는 오늘 2천6백8십만 보통주의 기업공개(IPO) 소식을 발표했다. 이번 기업공개(IPO) 가격은 주당 12.50달러(USD)에서 14달러(USD) 사이, 최종 금액은 3억3천5백만 달러에서 3억7천 520만 달러에 이를 것으로 예상된다. 해당 주식들은 모두 씨노바에 의해 발행된다. 또한 씨노바는 초과 할당이 있을 경우에 최대 4백2만개의 추가 보통주를 구매할 수 있도록 했다.
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이번 주식공모는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 폼 F-1 등록 계출서에 기반한다. 씨노바는 나스닥(NASDAQ) 글로벌 셀렉트 마켓(Global Select Market)에 심볼CNV로 자사의 보통주들을 상장했다.
모건스탠리&코(Morgan Stanley & Co. LLC), J.P모건 증권(J.P. Morgan Securities LLC), 메릴 린치(Merrill Lynch), 피어스(Pierce), 페너&스미스 인코퍼레이티드(Fenner & Smith Incorporated), 크레딧스위스증권 (미국지사) (Credit Suisse Securities LLC), 도이치뱅크증권(Deutsche Bank Securities Inc.)들이 이번 주식공모를 위한 북러너 역할을 수행했으며 BNP 파리바스증권(BNP Paribas Securities Corp.)과 나틱시스증권 아메리카스(Natixis Securities Americas LLC), SG아메리카스증권(SG Americas Securities LLC)이 공동 매니저 역할을 맡았다.
해당 공모는 미국 증권거래위원회에 제출한 사업설명서에 기반한다. 본 발표는 사업설명서와는 무관하고 씨노바의 증권에 대한 구매권유가 아니며 증권법상 등록 및 자격을 갖추기에 앞서 제안, 권유 및 판매와 같은 행위들이 허가 되지 않는 어떤 주 및 관활권에서의 증권판매도 일체 없을 것이다.
이번 증권과 관련된 등록 계출서는 미증권거래위원회에 제출되었으나 아직 유효승인은 나지 않은 상태다. 등록 계출서가 유효하게 되는 시점까지는 매각은 물론 구매제안 역시 불가하다. 투자자들은, 투자를 결정하기 전에 씨노바가 미증권거래위원회에 제출한 등록 계출서(파일넘버 333-196521)에 포함된 사업설명서와 기타 관련 문서들을 읽으면 씨노바 기업과 이번 주식공모에 대한 보다 자세한 정보들을 확인 할 수 있다. 해당 서류 및 문서들은 미증권거래위원회 웹사이트(www.sec.gov)에서 EDGAR(에드가)를 방문하면 무료로 열람할 수 있으며 아래의 문의처를 통해서도 정보를 얻을 수 있다.
모건 스탠리&코 문의주소
Morgan Stanley & Co. LLC
Attn.: Prospectus Dept.
180 Varick Street, 2nd Floor
New York, NY 10014
제이피 모건증권 문의주소
J.P. Morgan Securities LLC
c/o Broadridge Financial Solutions
1155 Long Island Avenue
Edgewood, NY, 11717
Attn.: Prospectus Dept.
등록 계출서가 효력을 발휘하는 시점까지는 해당 증권들의 구매제안은 불가하며 구매가격의 일부도 수락되지 않는다. 또한 해당 등록 계출서가 승인을 받기 이전에 이루어진 제안은 철회 및 취소될 수 있다.
씨노바(Cnova)에 대해
씨노바(Cnova N.V.)는 전 세계 최대규모의 글로벌 전자상거래 기업 들 중 하나로 프랑스와 브라질, 콜롬비아, 에콰도르, 태국, 베트남, 아이보리 코스트, 세네갈, 벨기에에서 씨디스카운트(Cdiscount) 사이트를 운영하며 브라질에서 엑스트라닷컴(Extra.com.br)과 폰토프리오닷컴(Pontofrio.com), 캐사바히아닷컴(Casasbahia.com.br)을 운영한다. 씨노바는 1천290만명에 달하는 활성고객들이 방문을 하며 해당 고객들은 매력적인 가격과 차별화된 배송 및 결제 솔루션을 통해 1천2백만개 이상의 광범위한 제품들을 만나볼 수 있다. 씨노바는 프랑스에 기반한 대규모 유통그룹 그룹 카시노(Groupe Casino)의 가족사다. 위에 언급, 엑세스가 가능한 웹사이트들은 본 보도자료의 일부가 아니다.
그룹 카시노(Groupe Casino)에 대해
프랑스 주식 시장에 상장된 그룹 카시노(Groupe Casino)는 식품과 식품이 아닌 제품들을 판매하는 대규모 글로벌 소매전문 그룹으로, 1만4천여 개 이상의 소매 아울렛들을 통한 지난 2013년 통합 순매출은 4백90억 유로(EURO)에 이른다. 또한 해당 소매 아울렛들은 전 세계 32만9천명의 직원들을 고용하고 있으며 프랑스에 1만명의 직원들을 고용하고 있다. 2013년, 빠르게 성장하고 있는 국가들에서 통합 순매출액의 60%를 기록했으며 해당 주요 지역들에는 라틴 아메리카(브라질에 위치한 비아 바레주(Via Varejo)와 GPA, 콜롬비아에 위치한 그루포 엑시토(Grupo Exito))그리고 동남 아시아(태국과 베트남에 위치한 빅씨(Big C))가 있다. 프랑스에서 그룹 카시노는 전자상거래, 편의점(카시노 숍(Casino Shop), 비발(Vival), 스파(Spar)), 얼번 슈퍼마켓(모노프릭스(Monoprix), 프랑프릭스(Franprix), 리더 프라이스(Leader Price)), 슈퍼마켓(카시노(Casino)), 하이퍼마켓(진트(Geant)) 네트워크를 통해 멀티포맷, 멀티배너, 멀티채널 모델을 매우 성공적으로 적용했다. 브라질 주식 시장에 상장된 브라질 최대 규모의 소매점 GAP는 지난 2013년 식품으로만 110억 유로(EURO)의 순판매액을 기록, 15만6천명의 직원들을 고용하고 있는 2,000개 이상의 판매점(빵 데 아수카르(Pao de Acucar), 엑스트라(Extra), 아사이(Assai), 미니머카도(Minimercado))들과 전자상거래로 구성된 유통 네트워크다. 비바 바레주(Via Varejo)는 브라질 주식시장에 상장, 전 세계 최대 규모의 전자기기 및 가전 전문 소매기업으로 지난 2013년 76억 유로(EURO)의 순매출액을 기록했다. 비바 바레주는 카사스 바히아(Casas Bahia)와 폰토프리오(Pontofrio) 배너들을 통한 약 5천여만 명의 고객들을 위해 900개 이상의 매장들에서 6만7천 여명의 직원들이 근무하고 있다. 그룹 엑시토(Grupo Exito)는 콜롬비아 선두 소매업체로 콜롬비아 주식시장에 상장되어 있으며 2013년 42억 유로(EURO)의 순판매액을 기록, 739개 매장에 3만7천여명의 직원들을 고용하고 잇다. 엑시토는 엑시토(Exito), 카룰라(Carulla), 설티맥스(Surtimax), 수퍼 인터(Super Inter) 브랜드 네임들 하에 멀티브랜드, 멀티포맷, 멀티산업, 멀티비즈니스 전략을 채택한다.
