비영리 재단인 FII(Future Investment Initiative) Institute가 신흥시장 기업과 글로벌 투자자의 ESG(환경·사회·지배구조) 투자 활성화를 돕기 위해 '포용적 ESG 도구'와 '포용적 ESG 점수'를 함께 공개했다.
사우디아라비아 리야드, 영국 런던, 2023년 10월 30일 /PRNewswire/ -- 다양한 글로벌 과제 해결에 전념하는 글로벌 비영리 재단인 FII Institute가 연례 FII 플래그십 콘퍼런스에서 신흥시장의 ESG 데이터 품질을 개선하고, 신흥시장 기업의 투자 유치를 지원하는 포용적 ESG 도구와 점수(Inclusive ESG Tool and Score)를 공개했다. 이는 지속가능성 데이터 및 기술 분야의 글로벌 리더인 ESG Book과 협력해 개발한 것이다.
FII Institute의 포용적 ESG 도구는 신흥시장 기업이 지속가능성 활동과 성과를 개선하고, 투자자는 현재와 미래에 뛰어난 성과를 낼 기업을 찾아낼 수 있도록 지원하기 위해 개발됐다.
지난 10년간 ESG 투자가 급증한 가운데 현재 전 세계적으로 미화 약 38조 달러의 지속가능성 자산이 운용 중이다. 하지만 신흥시장이 전 세계 국내총생산(GDP)의 58%를 차지함에도 불구하고 ESG 자본 중 신흥시장으로 유입되는 자본의 비중은 10%도 채 안 되는 실정이다. 이런 점에서 새로운 포용적 ESG 도구는 신흥시장에서 미화 5조 4000억 달러에 달하는 ESG 투자 격차를 줄일 수 있는 잠재력을 가지고 있는 것으로 평가된다.1
FII Institute가 주요 글로벌 투자자를 대상으로 실시한 인터뷰에 따르면 신흥시장에 대한 투자 확대를 가로막는 주요 장벽 중 하나가 ESG 평가기관인 것으로 드러났다. 많은 평가기관이 신흥시장과 관련이 없는 KPI(핵심성과지표)를 사용한다는 점이 핵심 해결 과제다.
FII Institute가 2022년 개발한 포용적 ESG 프레임워크와 ESG 점수 산정 방법론은 신흥시장에서 좋은 ESG 성과에 관한 투자자들의 궁금증을 해결해줌으로써 신흥시장에 대한 투자 욕구를 충족시켰다.
올해 FII Institute는 포용적 ESG 도구와 점수를 공개하면서 신흥시장이 겪는 도전 해결에 특별히 맞춤화된 지표의 필요성을 인식했다. FII Institute의 체계적인 점수 산정 방식은 산업 리스크를 중심으로 다양한 부문에서 활동하는 기업에 대한 공평한 평가를 보장한다. 투명성과 정확성을 높이기 위해 점수는 성과와 공시 분석을 별도로 평가해 산정하고 있다.
주요 분석 도구는 기업의 지속가능성 성과에 대한 현재 성과와 지속적인 변화를 통합하는 포용적 ESG 모멘텀 점수(ESG Momentum Score)다. 이 점수는 미래의 ESG 성과를 보여줌으로써 긍정적인 변화를 주도하려는 기업의 노력을 인정해준다. 이것을 기업의 현재 ESG 성과 점수와 공시 점수와 결합하면 기업의 지속가능성 성과에 대한 종합적인 통찰을 제공할 수 있다.
FII Institute와 ESG Book은 새로운 점수를 바탕으로 가장 지속가능한 신흥시장 기업을 찾아내기 위해 상위 250개 기업이 포함된 포용적 ESG 순위를 공동 개발했다. 이 순위는 2023년 10월 24일부터 26일까지 리야드에서 열리는 FII Institute의 플래그십 콘퍼런스인 FII7에서 새로운 도구와 함께 발표될 예정이다.
FII Institute의 Richard Attias 최고경영자(CEO)는 "지구는 지구 온난화, 생물 다양성의 급격한 감소, 점차 많은 사람들이 감당하기 벅찬 높은 생활비 등 심각한 도전에 직면해 있지만 이러한 문제를 해결할 수 있는 수단이 없는 것은 아니다"고 말했다. 그는 이어 "글로벌 금융 시장이 그 어느 때보다 긴밀히 연결되어 있고 변화에 의해 주도되고 있는 상황에서 ESG 이니셔티브에 대한 투자는 지구 문제 해결책의 중추적인 역할을 할 것"이라면서 "ESG 펀드는 전략적으로 영향력이 가장 필요한 신흥시장에 투자돼야 하며, 동시에 이러한 시장의 활력을 위해 필요한 수익을 보장해야 한다"고 강조했다.
ESG Book의 Daniel Klier CEO는 "FII Institute와 협력해 신흥시장의 ESG 데이터에 대한 새로운 분석 방법을 제시할 수 있게 되어 기쁘다"면서 "포용적 ESG 점수는 신흥시장에 맞춘 투명한 데이터 기반 분석 방식을 통해 현재와 미래의 지속가능성 리더를 찾아내려는 투자자를 위한 차세대 도구"라고 말했다. 그는 그러면서 "이번 파트너십을 통해 투자 의사결정을 개선하는 솔루션을 제공함으로써 신흥시장 기업에 대한 ESG 투자 유입을 촉진하는 데 도움이 되기를 기대한다"고 덧붙였다.
참고 자료
1) 2021년 기준 전 세계 운용자산(AUM)의 20.2%가 신흥시장 자산인 반면, 신흥시장 ESG 자산 비중은 전 세계 AUM의 3.4%에 그치고 있다. 이는 미화 5조 4000억 달러의 격차가 존재함을 의미한다. 2023년 ESG Book.
편집자 참고 사항
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FII Institute 소개
FII Institute는 투자 부문 데이터와 '인류에 미치는 영향(Impact on Humanity)'이란 하나의 의제를 중심으로 활동하는 글로벌 비영리 재단이다. 전 세계를 아우르는 포용력을 기반으로 전 세계에서 훌륭한 인재를 육성하고, 인공지능(AI)과 로봇공학, 교육, 의료, 지속 가능성이란 네 가지 주요 분야에서 아이디어를 실제 솔루션으로 전환하는 데 주도적 역할을 수행한다. 더 자세한 정보는 https://fii-institute.org/서 확인할 수 있다.
ESG Book 소개
ESG Book은 지속가능성 데이터와 기술 분야의 글로벌 리더로, ESG 데이터의 접근성, 비교 가능성, 투명성을 높여 지속가능성을 통해 금융을 혁신하는 걸 사명으로 삼고 있다. ESG Book은 세계에서 유일하게 기업이 보고하는 경쟁력 높은 글로벌 지속가능성 데이터베이스와 공시 플랫폼을 통합해 ESG 데이터를 공급하는 업체다. Bloomberg, BNY Mellon, Citi, Dow Jones, JP Morgan, HSBC, Glass Lewis 등 세계 최대 규모의 금융기관에서 ESG Book의 솔루션을 사용하고 있다. 더 자세한 정보는 esgbook.com에서 확인할 수 있다.
