애리조나, 투산, 2014년 4월 1일 /PRNewswire/ -- 다양한 정부 스폰서 프로그램들을 통해 비상시가 아닐 때 사용되는 운송수단과 인류 사회 서비스들을 제공 및 관리하는 선두 기업인 프로비던스 서비스(The Providence Service Corporation, Nasdaq: PRSC)는 오늘, 인지어스 리미티드(Ingeus Limited) 인수와 관련해 합의점에 이르렀다고 발표했다. 오스트레일리아 기반의 인지어스는 4개 대륙 10개 국가에 지사를 운영중에 있다. 또한 사회적 개선, 고용, 복지 서비스 시장에서 활동하는 우수한 유통 인력 개발 기업 이자 아웃소싱 고용 프로그램의 업계 리더로 명망이 높다. 이번 인수는 새로운 시장에서 프로비던스의 영향력을 확장하고 고객층을 보다 다양화하며 인력 개발 전문성을 보다 향상시킬 예정이다.
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프로비던스는 마감 시 현금으로 GBP 3천5백만 유로(2014년 3월 27일 기준 1.6544의 GBP/USD 환율 기준 USD 5천8백만 달러)와 제한부 주식과 현금의 결합된 형태로 4년 연금 수령권(vesting)의 대상이 되는 GBP 1천434만 5794유로(2천370만 달러(USD))를 지불, 인지어스를 100% 인수할 예정이다. 거래 마감 시까지 5년 동안 특정 임계 값 및 성과 허들을 충족시길 경우, 프로비던스는 마감 시 이익연계지불의 형태로 최대 GBP 7천5백만 유로(USD 1억2천4백만 달러)까지 지불할 수도 있다. 해당 거래는 2014년 주식당 수익에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대되며, 관례적인 규제 승인과 마감 조건에 따라 2014년 2분기에 마감될 것으로 기대된다.
인지어스는 2013년 12월 31일까지 12달 동안 GBP 2억9백만 유로 또는 3억 4천5백만 달러(U.S.D)의 수익을 창출하고, GBP 3천4백만 유로 또는 5천 6백만 달러 (U.S.D) (2014년 3월 27일 기준, 0.5562의 AUD/GBP 환율과 0.9202 AUD/USD환율 기준)에 EBITDA(상각전 영업이익, 기업간 수익성을 비교하는 대표지표)를 조정해왔다. 수익과 조정 EBITDA는 3년 동안 각각 26.6%와 18.7%의 연평균 성장률을 보여왔다. 2013년 인지어스는 영국에서 수익의 70% 이상을 창출했으며 이를 제외한 수익의 대부분은 프랑스와 사우디아라비아에서 창출했다.
"탄탄한 관리능력과 끈끈한 고객관계를 보유, 고품질 서비스 제공을 입증해 온 인지어스는 프로비던스와 매우 잘 어울리는 기업이다" 면서 "인지어스는 프로비던스의 기존 비즈니스를 전략적, 문화적으로 보안, 보다 향상시킬 수 있으며 혁신을 통한 고객 중심 서비스에의 헌신과 완전성이라는 우리의 중심 가치를 공유하는 기업이다. 무엇보다도, 현재 양사간에 중복되는 고객이 없기 때문에, 이번 인수는 각 전문성을 공유할 수 있는 최적의 기회가 될 것이다"고 프로비던스의 CEO 워런 러스탄드(Warren Rustand)는 전했다.
"프로비던스는 높은 역량을 보유한 인지어스 팀과 함께 일하게 되어 매우 기쁘고 지금까지처럼 계속해서 성공적인 비즈니스를 수행할 수 있도록 지원할 수 있기를 기대한다"면서 "재정적 관점에서, 이번 거래는 인수를 위해 우리가 설정했던 높은 기준치를 넘어섰고, 향후 몇 년 상당한 양의 가치를 창출해내야 할 것이다. 총 잠재 인수 가격의 40% 이하에 해당되는 선 지급된 금액과 성과 임계 값에 따라 지불될 아직 남아있는 금액의 측면에서, 프로비던스는 우리 주주들을 위한 가치 및 현금 유동성을 창출할 수 있는 인센티브를 갖추고 있다고 자신 있게 말할 수 있다. 프로비던스의 탄탄한 대차대조표와 자유로운 현금 유동 창출력을 고려했을 때, 이번 거래는 우리의 전략적 기준을 충족시키고 장기적 관점에서 주주 가치를 향상시킬 수 있는 추가적인 기회들을 추구하기 위한 우리의 능력을 제한하지 않으며 그래서도 안 된다"고 프로비던스의 의장 크리스 쉐클튼(Chris Shackelton)은 전했다.
"우리는 프로비던스의 플랫폼에 합류하게 되어 말로 표현할 수 없이 기쁘다"면서 "나는 완전성을 목표로 늘 보다 향상된 우수함 및 탁월함을 추구하는 인지어스의 정신을 공유할 수 있는 파트너를 찾아 매우 기쁘다. 인지어스는 보다 많은 사람들이 자신의 잠재력을 찾을 수 있도록 지원하기 위해서 우리의 운영능력을 확장하기 위해 진력해왔다. 프로비던스는 양사의 목표를 보다 완벽하게 성취할 수 있도록 할 재정적인 기반과 상화보완적인 노하우를 제공할 것이다. 우리는 양사의 이번 결합으로 인한 규모적 확장 및 공동의 역량은 우리의 서비스 제공의 품질을 향상시키고 새롭고 비즈니스를 성공적으로 이끌어나갈 수 있는 기회가 될 것으로 기대하고 있다"고 인지어스 창립자이자 매니징 디렉터인 테레즈 레인(Therese Rein)은 전했다.
"이번 거래는 장기적 관점에서 국내는 물론 국제적으로도 매우 좋은 기회들을 제공할 것이다. 이번 거래를 통해 향후, 미국와 캐나다에서 프로비던스의 서비스 역량을 확장하는 한편, 영국과 그 외 다른 시장에서 인지어스의 서비스 영향력도 강화하게 될 것이다. 프로비던스의 일원으로써, 인지어스는 정부와의 업무 수행 시 보다 강력한 경쟁력을 갖출 수 있으며, 계속해서 새로운 시장으로의 진입을 통한 확장을 시도할 수 있다. 나아가, 상호보완적인 비즈니스 라인에의 진입을 위한 기반을 제공함으로써 프로비던스에도 혜택을 줄 수 있다"고 러스탄드는 덧붙였다.
인지어스의 관리팀은 프로비던스에 합류하게 될 것이며, 인지어스에서 하던 업무를 지속 수행할 예정이다. 이를 통해 글로벌 정부 서비스분야에 있어 종합적이고 광범위한 경험을 프로비던스의 플랫폼에 더하고, 실적을 통해 입증된 성공적인 서비스 제공 역량을 통해 프로비던스에 긍정적 영향을 미칠 것이다. 인지어스의 창립자인 테레즈 레인(Therese Rein)이 계속 해당 비즈니스를 이끌 예정이며 총괄은 프로비던스의 CEO 워런 러스탄드(Warren Rustand)가 맡는다.
이번 거래에서, 프로비던스를 위해 웰스파고 증권(Wells Fargo Securities)이 단독 금융 자문을, 쉐퍼드 멀린 리히터 앤 햄튼(Sheppard, Mullin, Richter & Hampton LLP)과 폴 헤이스팅스(Paul Hastings LLP)가 법률 자문을 맡았다. 인지어스를 위해서는, 인베스텍(Investec)이 단독 금융 자문을 그리고 허버트 스미스 프리힐스(Herbert Smith Freehills LLP)가 법률 자문을 맡았다.
컨퍼런스 콜
프로비던스는 인지어스의 인수건과 관련 세부적인 사안들을 의논하기 위해 EDT기준 오는 2014년 4월 1일 화요일 오전 9시 (PDT/MST 기준 오전 6시)에 컨퍼런스 콜을 개최한다. 관심 있는 관계자들은 인터넷 http:///investor.provcorp.com을 통해 컨퍼런스 콜을 라이브로 들을 수 있다. 또한 이번 컨퍼런스 콜은 미국은 (800) 299-8538 (USA), 미국 이외 국가는 (617) 786-2902로 전화를 걸어도 들을 수 있으며 패스코드는 10902288이다. 텔레컨퍼런스에 대한 응답은 http://investor.provcorp.com를 방문하면 된다. 또한 2014년 4월 8일까지 전화 (888) 286-8010 또는 (617) 801-6888, 패스코드 88486288를 통해서도 가능하다.
프로비던스 서비스(Providence Service Corporation)
애리조나 투산에 위치한 프로비던스는 정부 후원의 휴먼 서비스와 비상시가 아닌 때 필요한 운송수단 서비스를 제공한다. 프로비던스는: (1) 이동이 자유롭지 않은 개인들, 운송수단 이용에 제한이 있는 사람들, 장애인들과 저소득층 의료보장제도 회원들은 물론, 주 메디케이드 프로그램(Medicaid programs), 주정부 기관들, 병원 시스템, 건강 관리 기관인 HMO(health maintenance organizations), 사적 관리 기관 및 보험업체들에 비상시가 아닌 때의 운송수단 관리 서비스를 제공한다. (2) 가정기반 및 집중 가정 기반 카운슬링, 인력 개발, 약물 남용 치료 서비스, 학교 지원 서비스, 교정 서비스들을 포함하는 가정과 커뮤니티 기반의 카운슬링 서비스를 제공한다. (3) 위탁 보호와 치료보호 위탁 서비스를 제공한다. (4) 비영리 행정적 지원과 정보 기술, 회계 및 급여 서비스들을 아우르는 관리 서비스를 제공한다. (5) 사례 관리, 소개 /위탁, 모니터링 서비스들을 제공한다. 프로비던스는 병원이나 치료시설이 아닌 가정과 커뮤니티 기반의 환경에서 고객들에게 휴먼 서비스를 우선적으로 관리 및 제공한다는 것과, 해당 기업 소유의 차량들을 이용하지 않고 지역 운송수단 제공업체들을 통해 비상시가 아닌 환경에서 운송 수단을 제공한다는 데서 고유성을 갖는다. 프로비던스는 기업의 비상시가 아닌 때의 운송 서비스를 받을 자격이 충족되는 대략 1천580만 명의 개인들과 함께 직접적인 독립체들을 통해 대략 56,300명의 고객들에게 광범위한 서비스를 제공한다.
인지어스(Ingeus Limited)
1989년 설립, 인지어스는 호주, 브리즈번에 기반을 둔 기업으로, 호주, 영국, 프랑스, 독일, 스웨덴, 한국, 스위스, 폴란드, 사우디아라비아, 뉴질랜드에서 장기간 비고용 상태에 있는 사람들이나, 장애 및 건강관련 문제를 갖고 있는 사람들, 한 부모, 젊은이들, 나이가 있는 사람들/근로자들, 난민, 그리고 이민자들에게 직장 복귀 및 보건, 웰빙 서비스들을 제공한다. 인지어스는 취약성 제거, 고용 창출, 다양하고 유연한 직장환경 지원, 고령 인구를 위한 전략, 성장하고 있는 친환경 산업에서의 좋은 근무환경과 지속 가능한 업무, 승진 및 업무적 발전, 장기적인 비고용상태의 위험성을 예방하는 중재와 같은 증가하는 참여 서비스를 제공한다. 또한 인지어스는 직장에서 지속적으로 업무를 수행하거나 업무환경으로의 복귀를 원하는 사람들을 지원하고, 안전하고 건강한 업무환경을 촉진하고, 합당한 사유 없는 잦은 결근문제를 해결하고자 정부와 고용주들을 지원하며, 개인들의 전체적인 니즈들이 업무 환경에서 충족되는지를 분명히 하고자 고용 고문들과 협력하는 것을 포함 향상된 웰빙 서비스들을 제공한다. 또한, 인지어스는 기술 및 평생교육서비스들을 제공하며 이는 가장 부족한 기술들, 꼭 필요한 이해 기술들 그리고 실질적인 수익 및 배움, 커리어 카운슬링, 조직적 발전을 위한 기술들을 포함한다. 인지어스는 영국 고용연금부(UK Department of Work and Pensions)의 고용프로그램의 시장 주도기업이고, 프랑스의 고용 서비스 시장 선구자이며, 한국의 고용과 퇴직자 지원 서비스의 시장 주도기업이자 사우디 아라비아의 고용 서비스 프로그램 전반에 걸친 시장 주도기업이자 첫 지출 업체다. 해당 기업은 10개국 전반에 160개 이상의 지원 장소들을 운영하며 총 2,500명 이상의 직원들이 근무중에 있다.
전향적 진술(Forward-Looking Statements)
본 보도자료는 1995년 민사증권 소속 개혁법(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)에 의거한 "전향적 진술(forward-looking statements)"을 포함한다. "믿는다(believe)," "증명한다(demonstrate)," "기대한다(expect)," "추정한다(estimate)," "예측한다(forecast)," "예상한다(anticipate)," "해야한다(should)," "할 것 같다(likely),"는 전향적 진술을 나타내는 유사한 표현들이다. 또한, 본 보도자료에서 다룬 내용 중 과거에 일어난 일이 아닌 경우네는 전향적 진술로 고려되어야 한다. 독자들이 본 보도자료가 작성된 날 이후에 일어날 일들에 대한 내용인, 전향적 진술을 과도하게 신뢰하지 않도록 주의를 요한다. 이와 같은 전향적 진술들은 현재의 기대에 기반하기 때문에, 대다수의 인지된 또는 인지되지 않은 위험요소들과, 불확실성 또는 다른 요인들로 인해 해당 전향적 진술에 내포 및 표현된 것과는 차이가 있는 실제적인 결과가 발생할 수도 있다. 이러한 위험 요인들은 글로벌 신용 위기, 자본 시장 환경, 보건개혁법의 실시, 주(州) 예산의 변화 및 법률, 그리고 미국 증권거래위원회(SEC)에 프로비던스가 제출한 회계연도 기준 2013년 12월 31일 마감된 연례 보고서 폼10-K을 포함하는 자료들에 상세하게 나타나있는 그 외 다른 요인들을 포함한다. 향후 전향적 진술 중 일부가 부정확한 것으로 판명이 나더라도 새로운 정보, 미래 사건들 및 다른 결과들과 관계없이, 프로비던스는 새로운 정보를 업데이트해야 할 어떤 의무도(또한 관련된 그 외 어떤 책임도 갖지 않는다) 갖지 않는다.
