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버지니아, 알링턴, 2021년 7월 30일 /PRNewswire/ -- Venture Global LNG, Inc.("Venture Global")는 오늘 그 자회사인 Venture Global Calcasieu Pass, LLC("VGCP")가 선순위 담보 채권에 대한 2,500,000,000달러 원금 총계의 공모 가격을 성공적으로 책정했음을 발표했습니다. 이 담보 채권은 (i) 1,250,000,000달러("2029년 채권")의 원금 총계로 2029년 만료되는 3.875% 선순위 담보 채권 및 (ii) 1,250,000,000달러(2029년 채권과 함께 "2031년 채권" 모두 "채권"이라 칭함) 원금 총계로 2031년 만료되는 4.125% 선순위 담보 증권 두 가지 시리즈로 발행될 예정입니다. 2029년 채권은 2029년 8월 15일 만기가 도래하며 2031년 채권은 2031년 8월 15일 만기가 도래합니다. 해당 채권은 액면가로 발행됩니다. 2,500,000,000달러의 공모 채권 원금 총계는 이전 공모한 1,500,000,000달러 원금에서 1,000,000,000달러가 증가한 것을 나타냅니다.
VGCP는 (i) VGCP의 기존 선순위 담보 제1외환 한도 여신("기존 한도 여신")에 따라 미지급된 특정 금액을 중도 상환하고 (ii) 이러한 중도 상환과 관련하여 파손 및 헤지 청산 비용을 지불하며 (iii) 공모와 관련된 수수료 및 비용을 지불하기 위해 공모 금액의 순이익을 사용하고자 합니다. 해당 채권 발행 날짜에 TransCameron Pipeline, LLC(VGCP 계열사)에서 해당 채권을 담보합니다. 해당 채권은 기존 한도 여신을 보호하는 자산에 대한 1순위 담보 이자에 의해 파리 파수(pari passu) 조항에 근거하여 보호됩니다.
해당 채권은 개정된 1933 증권법("증권법") 또는 기타 국가 또는 기타 관할 지역의 증권법에 따라 등록되지 않으며, 증권법에 따른 등록 또는 증권법의 등록 요건에서 해당하는 면제가 없으면 해당 채권을 미국에 제공하거나 판매할 수 없습니다. 이 보도 자료는 채권 매도 또는 매수 제안 권유를 구성하지 않으며 특정 관할 지역에 이러한 증권을 판매하지 않아야 하는데 이러한 관할 지역의 증권법에 따라 등록 또는 자격을 갖추기 전에 이러한 증권을 제안, 권유 또는 판매하는 행위는 불법일 수 있습니다.
Venture Global 소개
Venture Global은 자원이 풍부한 북미 천연 가스 유역에서 공급되는 미국 LNG의 장기 저비용 공급업체입니다. Venture Global은 현재 전 세계에 깨끗하고 경제적인 에너지를 제공하기 위해 루이지애나 주에 70 MTPA의 생산 능력을 구축 및 개발하고 있습니다.
미래 예측 진술
이 보도 자료에는 "미래 예측 진술"을 포함할 수 있는 특정 진술이 포함되어 있습니다. 이 보도 자료에 포함된 역사적이거나 현재의 사실 또는 조건을 제외한 모든 진술은 "미래 예측 진술"입니다. 다른 진술 중 "미래 예측 진술"에 포함되어 있는 진술은 공모 수익의 사용을 비롯해 Venture Global의 비즈니스 전략, 계획 및 목표와 관련된 진술입니다. Venture Global은 이러한 "미래 예측 진술"에 반영된 기대치가 합리적이고 본질적으로 불확실하며 Venture Global의 통제 범위를 벗어난 많은 위험과 불확실성을 내포하고 있다고 생각합니다. 또한 가정은 부정확한 것으로 판명될 수 있습니다. 실제 결과는 다양한 요인의 결과로 인해 "미래 예측 진술"에서 예상되거나 암시된 결과와 상당히 다를 수 있습니다. 이러한 "미래 예측 진술"은 작성된 날짜 기준의 예측 진술만 나타내며 법률이 요구하는 경우를 제외하고, Venture Global은 새로운 정보, 미래 사건 또는 기타의 결과로 인해 "미래 예측 진술"을 업데이트 또는 수정하거나 실제 결과가 다를 수 있는 이유를 제공할 의무는 없습니다.
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