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젠비아(Zenvia Inc.), IPO 공모가 발표

Zenvia
2021-07-23 04:12 336

상파울루, 2021년 7월 23일 /PRNewswire/ -- Zenvia Inc.(이하 "젠비아")는 라틴아메리카 전역에서 다양한 B2C 버티컬(vertical)의 최종 고객의 라이프사이클에 따라 기업이 고유한 고객 경험을 만드는 고객 경험 커뮤니케이션 플랫폼으로서, 11,538,461의 클래스 A 보통주의 기업공개(IPO, "공모") 공모가를 주당 미화 13달러로 오늘 발표했다. 주간사는 더 적은 인수 할인율과 수수료로 IPO에서 최대 1,730,769의 클래스 A 보통주를 젠비아로부터 추가 매입할 수 있는 옵션을 가진다.

젠비아 클래스 A 보통주는 종목 코드 "ZENV"로 2021년 7월 22일 나스닥 주식 거래소에서 거래될 예정이며, 공모는 관습적인 성사 조건에 따라 2021년 7월 26일 마감 예상된다.

현재 진행되고 있는 공모 마감에 따라, Twilio Inc.는 젠비아가 1933년 증권법(Securities Act of 1933)에 따라 등록 면제된 사모로 발행한 추가적인 3,846,153 클래스 A 보통주를 A 보통주 당 미화 13달러에 매입하기로 동의했다. 현재의 사모 발행은 공모 마감 직후 마감될 것으로 예상된다.

이번 공모와 관련된 증권등록 신고서는 2021년 7월 21일 증권거래위원회(SEC)에 제출되어 효력이 발생하였다. 증권등록 신고서 사본은 SEC의 웹사이트 www.sec.gov에서 확인할 수 있다.

Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Banco Bradesco BBI S.A., Itau BBA USA Securities, Inc. 및 UBS Securities LLC는 발표된 공모의 글로벌 코디네이터 역할을 수행하며, XP Investments US, LLC는 발표된 공모의 공동주간사(joint bookrunner)이다.

이번 주식 공모는 발효된 증권등록 신고서의 일부를 구성하는 서면 설명서를 통해서만 이루어지며, 다음 주소 중 한 곳에서 사본을 구할 수 있다.

  • Goldman Sachs & Co. LLC, 수신인: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, 전화번호: 1-866-471-2526, 팩스: 212-902-9316 또는 이메일: prospectus-ny@ny.email.gs.com 또는
  • Morgan Stanley & Co. LLC, 수신인: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014 또는 이메일: prospectus@morganstanley.com.

이 보도자료는 증권의 매도, 교환 제안 또는 관련 권유를 하지 않으며, 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 자격을 갖추기 전에 그러한 제안, 권유, 또는 판매가 불법인 어떠한 주 또는 해당 관할권에서도 이러한 증권 판매는 금지됩니다.

젠비아(Zenvia) 소개

젠비아는 통합된 앤드 투 앤드 플랫폼을 통해 기업이 고객과의 커뮤니케이션에 고유한 경험을 창출할 수 있도록 지원하려는 목적으로 추진됩니다. 젠비아는 기업이 기존의 고객 커뮤니케이션을 확장 불가능한 물리적, 비개인적 상호 작용에서 고객 경험 전반에서 크게 확장 가능하고, 디지털 우선의 최적 상황에 맞는 경험으로 변화시킵니다. 젠비아의 통합된 앤드 투 앤드 CX 커뮤니케이션 플랫폼은 (i) 캠페인, 세일즈 팀, 고객 서비스 및 참여 중심의 서비스형 소프트웨어(SaaS), (ii) 소프트웨어 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스 혹은 API와 같은 도구 및 (iii) 문자(SMS), 보이스, 왓츠앱, 인스타그램 및 웹챗(Webchat) 등의 채널 조합을 제공합니다. 이 포괄적인 플랫폼은 마케팅 캠페인, 고객 확보, 고객 유치, 경고, 고객 서비스, 사기 방지, 크로스셀링(cross-selling) 및 고객 유지 등 여러 사용 사례 전반에서 고객을 지원합니다. 2021년 3월 31일 기준, 젠비아는 라틴아메리카 전역에서 활동하는 10,100명 넘는 고객에게 서비스를 제공하였습니다.

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출처: Zenvia
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NASDAQ-NMS:ZENV
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