PTC, SaaS PLM 선도기업 '아레나 솔루션즈' 인수

PTC Inc.

2021-01-08 09:00 955

SaaS 기반 3D CAD 온쉐이프와 아레나 결합하여 완전한 CAD + PLM SaaS 솔루션 제공

대한민국, 서울, 2021년 1월 8일 /PRNewswire/ -- PTC(나스닥: PTC, 한국지사장 박혜경)는 오늘 업계 선도의 SaaS(서비스형 소프트웨어) PLM(Product lifecycle management, 제품 수명주기 관리) 플랫폼 공급업체 '아레나 솔루션즈(Arena Solutions, Inc.) 인수를 위한 최종 계약을 체결했다고 밝혔다.

PTC has signed a definitive agreement to acquire Arena Solutions, the industry’s leading SaaS PLM platform provider.

PTC는 이번 인수를 통해 빠르게 성장하는 SaaS 기반 제품 개발 소프트웨어 시장의 리더가 되기 위한 전략을 더욱 강화하고, CAD 및 PLM SaaS 솔루션을 제공할 수 있게 됐다. 계약 조건에 따라 PTC는 현금으로 7억 1500만 달러에 아레나 솔루션즈를 인수하며, 관례적인 마감 조건과 규제 검토 완료에 따라 PTC의 2021년 회계 2분기 중 인수가 완료될 예정이다.

짐 헤플만(Jim Heppelmann) PTC 회장 겸 CEO는 "1년 전 PTC는 온쉐이프(Onshape)를 인수하면서 제품 개발 소프트웨어의 SaaS 영역에 본격 진입했다,"라고 말하며 "이러한 움직임은 다른 많은 소프트웨어 시장에서도 볼 수 있는 추세와 마찬가지로, 시장에서 SaaS 기술을 도입하려는 의지가 정점에 가까워지고 있다는 강한 확신을 반영한 결과이다. COVID-19의 영향은 피할 수 없는 변화를 극적으로 가속화시 켰으며 PTC 고객 설문조사는 팬데믹 이후 SaaS PLM에 대한 선호가 25% 증가한 것으로 나타났다. 아레나 인수로 업계의 미래를 지속적으로 재정립하고 있는 만큼 우리 리더십의 입지가 크게 확대될 것으로 기대한다"고 덧붙였다.

캘리포니아주 포스터 시티에 본사를 두고 있는 아레나 솔루션즈는 뉴타닉스(Nutanix), 펠로톤(Peloton), 소노스(Sonos) 및 스퀘어(Square)와 같은 세계적 수준의 혁신 기업을 비롯해 전자, 하이테크 및 의료기기 산업 전반에 걸쳐 1,200곳 이상의 고객을 대상으로 서비스를 제공하고 있다. 이번 인수를 통해 PTC는 특히 SaaS 솔루션이 표준으로 자리잡아가고 있는 중소시장에서 강력한 입지를 확보할 계획이다.

크레이그 리빙스톤(Craig Livingston) 아레나 솔루션즈 사장 겸 CEO는 "아레나는 엔지니어와 제품 개발자가 협업하고 제품 혁신을 추진하는 방식에서 새로운 패러다임의 혜택을 발견하고 SaaS PLM의 선구자로 입지를 다져왔다"고 설명하며 "초기에 시장을 앞서 나가며 흐름을 주도해왔으나, 지난 몇 년 동안 시장 수용력과 수요가 가속화되는 것을 목격하고 있다. 이번 인수로 우리의 비전을 입증하게 됐으며, CAD 분야에서 확고한 리더가 된 것을 기쁘게 생각한다. PLM은 시장이 SaaS로의 이동을 가속화하는 중요한 수단이 될 것이다"고 말했다.

아레나 솔루션즈의 제품 실현 플랫폼은 PLM, 품질 관리 및 요구 사항 관리를 통합하여 제품 설계 및 제조 프로세스뿐 아니라 확장된 공급망 전반에 걸쳐 모든 참여자가 안전한 고가용성 클라우드 환경에서 협력할 수 있도록 지원한다.

헤플만 회장은 이어 "이번 인수는 산업 SaaS 리더가 되고자 하는 PTC 전략의 논리적인 수순이다,"라고 말하며 "첫번째는 CAD 및 협업 설계 부문의 SaaS 리더인 온쉐이프를 인수하는 것이었다. 아레나를 통해 완벽한 PLM 역량을 갖춘 솔루션을 완성하고, 업계에서 유일하게 완전한 구성의 CAD + PLM SaaS 솔루션을 제공할 수 있게 됐다"고 설명했다.

재정적 영향
아레나 솔루션즈는 2019년의 두 자릿수 성장을 반영하여 연간 반복 매출이 약 5천만 달러로 2020년을 종료할 것으로 예상된다. 이 거래는 영업 목표인 3억 6500만 달러에서 PTC의 21회계연도 현금 흐름과 3억 4000만 달러의 자유 현금 흐름 목표(영업 현금 흐름에서 약 2500만 달러의 자본지출이 차감됨을 반영함)에 중립적이며 22회계연도 이상에도 적용될 것으로 예상된다. 이 거래는 현금과 PTC 기존 거래신용으로 빌린 금액으로 자금을 조달하게 된다. PTC 경영진은 12월 15일(현지시간)에 개최된 투자자 회의에서 거래에 대한 추가 세부사항을 공개했다.

고문
Centerview Partners LLC는 PTC의 독점 재정 고문이며 Morgan, Lewis & Bockius LLP가 법률 고문으로 활동하고 있다. Barclays는 Arena 및 JMI Equity의 독점 재정 고문이며 Goodwin Procter는 법률 고문으로 활동하고 있다.

미래 예측 진술
이 보도자료에는 인수 마감, 인수가 향후 성장 및 재무 결과에 미치는 영향, 영업 현금 흐름 및 자유 현금 흐름, 인수한 기술의 예상 가치, 비즈니스 및 산업 SaaS 솔루션의 시장 채택을 포함한 향후 이벤트 및 기대에 대한 진술이 포함되어 있다. 이러한 진술은 실제 결과가 예상과 실질적으로 다를 수 있는 위험과 불확실성을 수반하는 "미래 예측 진술"이며 여기에는 마감 조건이 우리가 예상한 대로 충족되지 않거나 포기할 수 있으며 획득한 기술은 해당 고객과 시장이 기술을 수용하지 않는 경우 우리가 기대하는 새로운 고객 및 시장에 대한 접근을 제공하지 않을 수 있다. 획득한 기술을 예상대로 통합하지 못할 수 있으며 이는 추가 SaaS 솔루션 제공 능력에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 고객은 제품 개발을 위해 SaaS 솔루션을 우리가 기대하는 대로 채택하지 않을 수 있으며 이는 우리 매출에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 주요 Arena Solutions 직원은 PTC에 머무르지 않을 수 있으며 이는 Arena Solutions 사업을 성공적으로 통합하고 운영하는 능력을 저해할 수 있다. Arena Solutions 통합과 관련하여 예상치 못한 비용이 발생할 수 있으며 이는 우리의 수입과 자유 현금 흐름에 영향을 미칠 수 있다. 기타 위험 및 불확실성은 PTC가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 서류에 설명되어 있다.

PTC에 대해서

PTC는 글로벌 제조기업들이 제품과 서비스 혁신을 가속화하고 운영 효율을 향상시키며 작업 생산성을 증가시키는 소프트웨어 솔루션을 이용하여 두 자리수의 영향력을 실현할 수 있도록 지원한다. PTC는 확장된 파트너 네트워크와 결합하여 현장, 클라우드 또는 서비스형 소프트웨어 플랫폼에서 기술이 디지털 변환을 추진하는 방법에 대한 유연성을 고객들에게 제공한다. PTC는 더 나은 세상을 상상하만 하는 것이 아니라 이를 이루어지게 해준다.

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