자본재편으로, 탄탄한 장기적 재정기반 마련
룩셈부르크, 2018년 4월 7일 /PRNewswire/ -- 경량 및 신소재 인테리어 솔루션 업계 유수의 글로벌 자동차 및 모빌러티 기업 IAC(International Automotive Components Group S.A.)는 오늘, 재정적 유연성을 향상시키고 대차대조표를 대폭 강화할 수 있도록 새로운 투자를 받게 되었다는 소식을 전했다.
자본재편의 일환으로 IAC는, 뉴욕 기반의 미들마켓 프라이빗 에퀴티 기업인 개뭇 캐피탈 매니지먼트(Gamut Capital Management LP, 이하 개뭇)이 관리하는 펀드에 2023년 4월 만기되는 2억 1천5백만 달러(USD)의 선순위보증채권(Senior Secured Notes)을 발행할 계획이다. 기존 현금과 해당 수익금은, 2018년 6월 1일 만기되는 IAC가 보유한 3억 달러(USD) 9.125퍼센트의 선순위보증채권을 차환하는데 사용될 예정이다. 또한 개뭇은 IAC에 대한 소수지분을 취득하고 이사회에 대표들을 추천한다는 계획이다. 인베스코(Invesco Ltd.)의 사업부인 WL로스앤코(WL Ross and Co. LLC, 이하 WL 로스)와 프랭클린 뮤추얼 어드바이저(Franklin Mutual Advisers LLC)는 IAC의 다수 주주로 남는다.
"이는 IAC와 IAC의 파트너들 그리고 직원들 모두에게 매우 기쁜 소식이다. 이번 거래는 IAC의 사업계획에 대한 강점과 신뢰를 표명하며 IAC가 장기적 그리고 지속적으로 성공을 거둘 수 있는 하나의 원동이다"고 WL 로스의 시니어 매니징 디렉터이자 공동책임자(Co-head)인 스테판 토이(Stephen Toy)는 전했다.
"상당한 규모, 우량고객층, 수많은 성장 기회들을 보유한 IAC는 시장을 이끌어가는 기업이다" 면서 "비즈니스 전반에 걸쳐 혁신적인 개선을 추진해 나가는데 지속적인 진전을 보이고 있는 IAC와 그 경영진을 지원하고 WL로스 그리고 프랭클린 뮤추얼 어드바이저와 파트너십을 체결하게되어 매우 기쁘다"고 개뭎의 창립 파트터인 스탠 파커(Stan Parker)는 전했다.
이 거래는 통상적인 종결조건을 따르며 4월 말 이전에 종료될 것으로 예상된다.
페렐라 와인버그 파트너스(Perella Weinberg Partners LP)가 IAC의 재무고문을 담당하고 있으며 존스 데이(Jones Day)가 법률 문을 담당하고있다. 제니퍼리스 그룹(Jefferies Group, LLC)이 개뭇의 재무고문을 담당하고 있으며 폴, 와이즈, 리프킨드, 와튼 앤 개리슨(Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP)이 법률고문을 담당하고있다.
IAC 그룹(IAC Group)에 대해
룩셈부르크에 본사를 두고 있는 IAC(International Automotive Components)는 계기판, 콘솔시스템, 도어패널, 헤드라이너, 오버헤드 시스템들을. 포함하는 자동차 부품 및 시스템들을 전 세계 자동차 제조업체들에 공급하는 글로벌 유수의 기업이다. IAC의 2017년 매출액은 44억 달러(USD)에 달했다. IAC그룹은 전 세계 16개국에서 50개 이상의 제조시설들을 운영하고 있다. IAC그룹은 전 세계 19개국들에 19개의 디자인, 기술 및 상업센터들을 포함해 총 60개 이상의 지사들을 두고 있으며 총 2만 2천 명이 넘는 직원들을 고용하고 있다. 관련 보다 상세한 정보는 당사 웹페이지(www.iacgroup.com)를 방문하면 확인할 수 있다.
개뭇 캐피탈 매니지먼트(Gamut Capital Management)에 대해
개뭇 캐피탈 매니지먼트는 뉴욕에 기반을 두고 활동하는 프라이빗 투자기업으로 미들마켓에 주력, 10억 달러의 자산을 관리하고 있다. 광범위한 전통 및 비전통적 프라이빗 에퀴티 구조들에서 그리고 경제 사이클들 전체에 걸쳐 다양한 업계들에서 35년이 넘는 오랜 프라이빗 에퀴티 투자 경험을 쌓아온 스탠 파커(Stan Parker)와 조르단 자켄(Jordan Zaken)이 2015년 개뭇을 설립했다. 개뭇의 시니어 거래 전문가들은 북미와 유럽 내 30개 이상의 기업들에 투자해왔다. 관련 보다 상세한 정보는 당사 웹페이지(www.gamutcapital.com)를 방문하면 확인할 수 있다.
WL로스앤코(WL Ross & Co. LLC)에 대해
WL로스앤코는 프라이빗 에퀴티 기업으로 미들마켓, 구조조정, 인수, 턴어라운드 및 특수 상황들에 특화되어있다. WL로스는 인베스코가 완전 소유한 기업으로 인베스코 프라이빗 캐피탈부서 소속이다.
