더블린, 오하이오주, 2017년, 7월 31일 /PRNewswire/ -- 카디널헬스(Cardinal Health (NYSE: CAH))는 메드트로닉(Medtronic)의 환자 보호, 심부정맥혈전증 및 영양실조 관련 사업을 61억 달러로 인수하는 절차를 완료했다고 오늘 발표했다. 이번 인수 금액은 새로 발행된 선순위 무보증채권 45억 달러와 보유 현금 및 당사의 신용 대출로 마련되었다.
조지 바렛 카디널헬스 회장 겸 CEO는 "이 사업을 통해 우리는 고객들에게 더 많은 상품을 제공하게 될 것이며 여기에는 당사의 포트폴리오와 자연스럽게 조화를 이루며 현재의 우리 의료 관련 사업을 보완할 수 있는 잘 구축된 사업들이 포함되어 있다. 우리는 이 상품들과 동 사업에 종사하는 많은 직원들에 대해 잘 알고 있으며 품질, 고객서비스와 우리 모두가 궁극적으로 봉사하게 될 환자들에 대한 헌신을 우리 팀원들이 공유하고 있음을 보아왔다"면서 "전세계의 새로운 동료들이 카디널헬스에 합류하는 것을 진심으로 환영한다"고 말했다.
본 환자 보호, 심부정맥혈전증 및 영양실조 관련 사업에는 다양한 환자 보호 시장을 상대로 하는 23개의 상품 카테고리가 들어있으며 거의 모든 미국 병원에서 사용 중으로서 업계를 리드하는 브랜드인 큐리티(Curity), 켄달(Kendall), 도버(Dover), 아가일(Argyle)과 캥거루(Kangaroo)와 같은 다수의 브랜드가 포함된다.
동사는 또한 이번의 인수 작업을 통해 계속사업에 의한 2018 회계연도의 비-GAAP¹ 주당 희석 순익이 주당 0.21 달러 이상 증가하길 기대하며 연간 금융 이자 비용의 순증가와 인수 종료 후 첫 수 분기 동안의 마무리 작업에 최대 1억 달러가 소요될 것으로 예상한다고 발표한 바 있다. 동사는 이전에 밝힌 바와 같이 이번 인수를 통해 2019 회계연도의 비-GAAP 주당 희석 순익이 주당 0.55달러 이상 증가하며 그 이후에도 계속해서 증가할 것으로 여전히 기대한다. 동사는 2020 회계연도 말까지 인수로 인한 시너지 효과가 1억5천만 달러를 초과할 것으로 추정하고 있다.
환자 보호, 심부정맥혈전증 및 영양실조 관련 사업은 카디널헬스의 의료 사업에 편입되어 동 사업부문의 최고경영책임자인 돈 케이지가 이끌게 된다. 통합 작업은 그 첫 발을 성공적으로 내딛었으며 모든 통합 및 이전 관련 업무는 향후 18개월 내에 완료될 것이다.
골드만삭스와 페렐라와인버그파트너즈가 카디널헬스의 본 거래 관련 금융 자문을 맡았으며 스케이던, 아르프스, 슬레이트, 미거 앤드 플롬 LLP와 존스 데이가 법률 자문사였다.
비-GAAP 금융 관련 수치 (각주 포함)
각주 (1) 계속사업에 의한 비-GAAP 주당 희석 순익의 증가 예상치는: (A) 계속사업에 의한 수익이 포함되지만, (1) LIFO 비용/(크레딧), (2) 구조조정 비용 및 직원 퇴직금, (3) 이연상각비 및 인수 관련 비용, (4) 자산 처분 관련 손상 및 (이익)/손실, (5) 소송 (복구)/순비용 및 (6) 채무 소멸 관련 세후 순손실은 제외되며, (B) 가중 평균 희석 주식 수로 나눈 수치이다.
카디널헬스는 계속사업에 의한 비-GAAP 주당 희석 순익을 미래 예측을 기반으로 하여 제시한 것이다. 가장 직접적으로 비교할 수 있는 미래 예측 GAAP 수치는 계속사업에 의한 주당 희석 순익이다. 카디널헬스는 이 미래 예측적 비-GAAP 수치를 가장 직접적으로 비교할 수 있는 미래 예측적 GAAP 수치로 조정하는 내용을 제공할 수 없는데 왜냐하면 카디널헬스는 예측과 추정이 어려운 LIFO 비용/(크레딧), 구조조정 비용 및 직원 퇴직금, 이연상각비 및 인수 관련 비용 (카디널헬스는 환자 보호, 심부정맥혈전증과 영양실조 관련 사업의 인수로 이러한 비용이 상당히 증가할 것으로 예상한다), 자산 처분 관련 손상 및 (이익)/손실 그리고 소송(복구)/순비용 등을 신뢰성 있게 예측할 수 없기 때문이다. 제공하기 어려운 조정 항목들이 카디널헬스의 미래 재무 실적에 상당한 영향을 미칠 수 있음을 주목하기 바란다. 이 항목들은 주당 순익과 당사의 비-GAAP 예측과 상당히 달라 질 수 있는 주당 순익 증가분에 영향을 줄 수 있다.
카디널헬스
카디널헬스는 세계적인 통합 의료 서비스와 상품 기업으로서 전세계의 종합병원, 약국, 이동진료센터, 임상연구실과 개인병원에 맞춤형 솔루션을 제공하고 있다. 동사는 공급 체인의 효율성을 제고하는 임상적으로 입증된 의료 상품과 의약품 및 가성비 높은 솔루션을 공급한다. 카디널헬스는 환자, 공급자, 비용부담자, 약사와 제조자들을 연결하여 환자 보호를 통합하고 환자 관리를 개선한다. 메드트로닉의 환자 보호, 심부정맥혈전증 및 영양실조 관련 사업을 인수함으로써 동사는 약 60개 국가에서 약 50,000명의 직원을 보유하게 된다. 카디널헬스는 포춘 500대 기업의 탑15내에 들어 있다. 상세한 정보가 필요할 경우 cardinalhealth.com을 방문하고, 트위터 @CardinalHealth on Twitter를 팔로우하며 linkedin.com/company/cardinal-health에서 링크트인에 연결하기 바란다.
미래 예측성 언급에 대한 주의
이 발표문에는 카디널헬스가 계획하는 메드트로닉의 환자 보호, 심부정맥혈전증 및 영양실조 관련 사업 인수와 관련된 미래 예측성 언급과 미래의 사건 혹은 진행 상황에 따라 달라질 수 있는 미래에 대한 기대, 전망과 추정 및 기타 사항에 대한 기타의 언급들이 들어있다. 이러한 언급들은 "기대한다," "예상한다," "의도한다," "계획이다," "믿는다," "할 것이다," "해야만 한다," "할 수 있다," "하려고 한다," "예측한다," "지속할 것이다," "가능성이 크다"와 같은 어휘들과 이와 유사한 표현으로 구별할 수 있으며 미래 실적, 경향 혹은 지침에 관련된 언급과 비용 발생에 대한 예측성 언급 등이 여기에 포함된다. 이러한 사항들은 예상, 예측되거나 암시된 것들과는 상당히 다른 실제 결과를 야기할 수 있는 리스크와 불명확성을 내포하고 있다. 이러한 리스크와 불명확성에는 인수하는 사업의 기존 고객과 직원들을 계속 유지할 수 있는 능력, 인수하는 사업을 카디널헬스의 사업에 성공적으로 통합할 수 있는 능력, 순익의 증가 뿐만 아니라 기대하는 시너지 효과를 달성할 수 있는 능력, 카디널헬스가 영위하는 다양한 사업 분야에서의 경쟁 압력, 제네릭 및 브랜드 의약품 가격 인상 혹은 하락 비율 및 제네릭 의약품 출시 시점과 그에 따른 혜택, 제네릭 의약품 소싱 벤처 CVS헬스를 계속 활용할 수 있는 능력, 하나 혹은 그 이상의 핵심 고객과의 계약 갱신 혹은 유지 실패의 리스크 혹은 공급자 조정 및 그에 따른 구매 계약 조건 혹은 구매 수량 변경, 부담적정보험법(Affordable Care Act) 개정 혹은 폐지 제안 등 정부 당국의 의료보험개혁 정책에 관련된 불명확성, "국경 조정세" 혹은 새로운 수입 관세에 관한 제안 등 미국의 조세 혹은 교역 관련 법률의 불명확성, 의료 상품 및 서비스 관련 유통 구조 혹은 가격의 변동 가능성, 규제 당국의 조사 혹은 활동 결과, 환율 변동 가능성 및 화학 레진, 면, 라텍스와 디젤과 같은 상품 가격의 변동 등이 포함된다. 카디널헬스는 카디널헬스의 양식10-K, 양식 10-Q와 양식 8-K 보고서와 동 보고서에 나와 있는 항목에 기술된 추가적인 리스크와 불명확성을 안고 있다. 본 발표문은 2017년 7월 31일 현재 경영진의 관점을 반영한 것이다. 해당 법령이 요구하는 정도 이외에 카디널헬스는 어떠한 미래 예측성 언급의 업데이트 혹은 개정의 의무를 지지 않는다.
