테컴쉬프로덕츠 주주들은 주식 대금으로 주당 5 달러를 현금으로 수령
테컴쉬프로덕츠는 독자적으로 사업을 계속 영위
앤아버, 미시간주, 2015년 8월 6일 /PRNewswire/ -- 컴프레서와 관련 제품의 세계적인 리딩 제조업체인 테컴쉬프로덕츠(Tecumseh Products Company (나스닥: TECU)) ("테컴쉬" 또는 "회사")와 뮐러인더스트리즈(Mueller Industries, Inc. (NYSE: MLI)) ("뮐러인더스트리즈") 및 아틀라스홀딩스(Atlas Holdings LLC ("아틀라스홀딩스"))는 뮐러인더스트리즈의 계열사와 아틀라스홀딩스가 테컴쉬의 순채무를 포함 약 1억2,300만 달러로 동사를 인수하여 합병하는 계약을 체결했다고 오늘 공동으로 발표했다. 이번 인수 제의 가격 주당 현금 5 달러는 테컴쉬 주식의 2015년 8월 4일자 종가 주당 1.96 달러에 155% 프레미엄이 반영된 가격이다.
이번 거래를 통해 전세계적으로 대표적인 브랜드로 시장을 주도하는 테컴쉬와 자본력뿐만 아니라 시장과 전문적인 운영기법을 보유한 새로운 오너들인 뮐러인더스트리즈와 아틀라스홀딩스는 서로 힘을 합치게 되었다.
테컴쉬의 사장 겸 최고운영자인 해럴드 카프는 "뮐러인더스트리즈와 아틀라스홀딩스와 같이 협력하여 고객들에게 혁신적이며 동종 최고의 제품과 월등한 서비스와 지원을 하게 되고 이를 통해 당사의 지속적인 성장을 달성할 것을 크게 기대하고 있다"라고 언급했다.
거래 개요
합병의 조건에 따라 뮐러인더스트리즈의 계열사와 아틀라스홀딩스는 테컴쉬의 보통주를 소유하고 있는 주주들에게 테컴쉬 주식의 2015년 8월 4일 종가인 1.96 달러에서 155%의 프레미엄을 반영한 주당 5 달러의 현금 주식 매입 제의를 개시한다. 테컴쉬 이사회는 이번 합병계약을 만장일치로 승인했다.
거래 이후의 지위
테컴쉬는 거래 종료일의 본사를 그대로 유지한 채 독자적인 사업을 영위한다. 그 외에도 테컴쉬는 북미, 남미, 유럽과 아시아에 위치한 동사의 전세계 기술센터들과 제조공장들을 계속 운영한다. 테컴쉬는 미상장 기업이 되어 나스닥 주식시장에서 상장폐지되며 회사의 역량을 사업확장, 신제품 출시 및 고객서비스 수준 향상에 집중하게 된다. 테컴쉬의 고위 경영진은 거래 종료 이후에도 현직을 그대로 유지할 것으로 예상된다.
시티은행이 회사의 재무 자문사이며 호니그먼밀러슈월츠앤드콘LLP(Honigman Miller Schwartz and Cohn LLP)가 동사의 법률 자문사이다. 윌키파르앤드갤러거 LLP(Willkie Farr & Gallagher LLP)가 뮐러인더스트리즈와 아틀라스홀딩스의 법률 자문사이다.
거래 과정과 일정
이번 인수 건은 통상적인 종료 조건에 의하며 여기에는 하트-스코트-로디노 반독점법에 따라 발행 주식의 대부분에 대한 매입 의사 전달과 해당 대기 시간의 종료 또는 만기에 관한 규정이 적용된다.
본 거래는 2015년 3/4 분기 중에 완결될 것으로 예상된다.
본 합병 계약에 관한 그 외의 상세 내용은 테컴쉬프로덕츠가 미국 증권거래위원회("SEC")에 제출할 8-K 양식의 현황보고서에 수록된다.
테컴쉬프로덕츠에 관하여
테컴쉬프로덕츠는 주택 및 특수 공조기기용 밀폐 컴프레서, 가정용 냉장 및 냉동고, 에어컨과 냉장 컴프레서를 포함한 상업용 냉장 어플리케이션, 컨덴싱 기기, 히트 펌프와 전반적인 냉장 시스템을 생산하는 세계적인 기업이다. 언론 배포문과 기타의 투자 정보는 테컴쉬프로덕츠의 웹사이트www.tecumseh.com의 투자자 관련 섹션에서 구할 수 있다.
뮐러인더스트리즈에 관하여
뮐러인더스트리즈는 구리관과 피팅, 황동과 구리 합금 로드, 바와 형상 제품, 알루미늄과 황동 피팅, 알루미늄과 구리 압출 제품, 플라스틱 파이프 피팅과 밸브, 냉장용 밸브와 관 및 피팅 그리고 기타 튜브형 제조 제품의 리딩 생산 기업이다. 뮐러인더스트리즈의 사업장은 미국, 캐나다, 멕시코, 영국과 중국 등에 퍼져 있다. 뮐러인더스트리즈의 주요 사업분야는 (i) 신규 주택 건설(ii) 기존 주택과 구조물의 개보수 및 (iii) 오피스빌딩, 공장, 호텔 및 병원 등 상업용 건물의 건축이다.
아틀라스홀딩스에 관하여
2002년에 설립된 아틀라스홀딩스는 코네티컷주 그리니치에 그 본사가 있다. 아틀라스홀딩스와 그 계열사는16개 회사와 약 15,000 명의 직원을 보유하고 전세계에 100개가 넘는 사업장을 운영하며 약 40억 달러의 연간 매출을 올리고 있다. 아틀라스홀딩스의 회사들은 알루미늄 가공, 자동차부품, 건축자재, 산업용 장비, 건축, 에너지, 산업 서비스, 포장, 종이, 발전, 철강 및 물류 관리 등 다양한 사업을 영위하고 있다. 상세한 정보가 필요할 경우www.atlasholdingsllc.com을 방문하기 바란다.
미래 예측성 언급
이 문건에는 미래 예측성 언급을 구성하는 특정 언급이 포함되어 있다. 이러한 미래 예측성 언급에는 본 거래 종결 조건의 충족과 거래의 예상 종결에 관한 언급은 물론 역사적인 사실이 아닌 기타의 언급 등이 포함된다. 이 미래 예측성 언급들은 현재 구할 수 있는 정보는 물론 그러한 언급에서 표시된 시점에서의 미래 사건에 관한 테컴쉬프로덕츠의 견해와 가정들에 기초한 것이다. 그러한 미래 예측성 언급은 내재적인 리스크와 불확실성을 가지고 있다. 따라서 실제적인 결과는 그러한 미래 예측성 언급이 명시하거나 암시한 내용과는 실질적으로 다를 수 있다. 그러한 리스크와 불확실성에는 주식 매입 제의에 따른 충분한 수의 주식 매입 실패로 인하여 본 거래의 종결 조건을 충족시키지 못할 잠재적인 가능성 외에10-K 양식에 의한 테컴쉬프로덕츠의 최근 연례 사업보고서상에 "리스크 요소"로 표현된 언급을 포함 테컴쉬프로덕츠가 SEC에 정기적으로 제출한 보고서와 이 문서 이외에서 기술된 경고성 언급, 뮐러인더스트리즈의 계열사와 아틀라스홀딩스에 의해 제출될 TO 목록(매입제의, 이전문서와 본 주식매입에 관련된 기타의 문서들을 포함)상에 나오는 주식 매입 관련 언급 및 테컴쉬프로덕츠가 제출할 목록 14D-9에 나올 요청/추천 언급에 기술되는 내용과 기타의 것을 포함한다. 이러한 리스크와 기타의 리스크의 결과로서 본 거래는 본 예상 일정에 따라 완결되지 못하거나 전혀 이루어 지지 않을 수도 있다. 이러한 미래 예측성 언급은 테컴쉬프로덕츠의 본 보고서 날자에서의 기대가 반영되어 있다. 테컴쉬프로덕츠는 법령에 의한 것을 제외하고는 여기에 수록된 정보를 업데이트할 의무를 지지 않는다.
추가적인 주요 정보와 수록 위치
여기에 기술된 테컴쉬프로덕츠 발행 보통주에 대한 매입 제의는 아직 개시되지 않았다. 이 문건은 정보 목적만을 위해 제공되는 것이며 뮐러인더스트리즈의 계열사인 MA인더스트리얼JV LLC(MA Industrial JV LLC)("모기업")가 그 지분 전체를 보유한 MA인더스트리얼서브(MA Industrial Sub Inc.)("합병 서브")와 아틀라스홀딩스에 의한 주식 매입 제의에 따른 테컴쉬프로덕츠 주식 매입 제의나 혹은 판매 요청 또는 기타의 것이 아니다. 매입 제의 또는 판매 요청은 모기업과 인수서브가 SEC에 제출할 TO 목록(매입제의, 이전문서와 본 주식매입에 관련된 기타의 문서들을 포함)상에 나오는 주식 매입 관련 언급에 의해서만 만들어 진다. 추가로 테컴쉬프로덕츠는 본 주식 매입 제의와 관련하여 14D-9 목록상에 요청/추천 언급을 SEC에 제출할 것이다. 테컴쉬프로덕츠의 주주들에게는 이러한 문건들과 그 문건의 변경 내용 및 합병서브가 매입 제의에 관한 결정을 하기 전 SEC에 그 전체를 주의 깊게 작성하여 제출할 매입 제의서에 관한 기타의 문건을 읽어보도록 요청하게 될 것인데 이는 그 문건들에 매입 제의에 관한 규정과 조건을 포함 중요한 정보가 수록되기 때문이다. 테컴쉬프로덕츠 주주들은 SEC 웹사이트 www.sec.gov에서 그 문건들 사본을 무상으로 입수(가용할 경우)할 수 있다.
회사 연락처
테컴쉬프로덕츠 관련
제니스 스티프
테컴쉬프로덕츠
전화 +1 734.585.9507
이메일 Janice.Stipp@tecumseh.com
뮐러인더스트리즈 관련
제프리 A. 마틴
뮐러인더스트리즈
전화 +1 901.753.3226
이메일 JMartin@MuellerIndustries.com
아틀라스홀딩스 관련
브라이언H. 샤퍼
프로섹 파트너즈
전화 +1 212.279.3115
이메일 bschaffer@prosek.com
