오로라, 온타리오주, 2015년 7월 17일 /PRNewswire/ -- 마그나인터내셔널(Magna International Inc. (TSX: MG, NYSE: MGA))은 전세계 최대의 자동차 변속기 공급 업체 중 하나인 게트랙그룹(Getrag Group of Companies ("Getrag"))을 인수하는 계약서에 서명했다고 오늘 발표했다.
게트랙은 변속기 사업에 80년 역사를 가지고 있으며 수동, 자동식 수동, 듀얼 클러치, 하이브리드와 기타 첨단 시스템 등의 일련의 변속 시스템을 공급하는 기술 리더이다. 우리는 게트랙 제품 라인의 구조가 현재 및 미래의 자동차 파워트레인 구성을 지원하기 위한 포지셔닝이 양호하게 이루어져 있다고 믿는다. 특히 게트랙은 성장하는 듀얼 클러치 변속기("DCTs')시장의 리더인데 이 시장은 향후 10년에 걸쳐 세계적으로 가장 크게 성장할 분야 중 하나로 기대된다.
자사 지분의 전부를 보유하고 운영하는 게트랙은 포드뿐만 아니라 중국 자동차 제조사 지앙링과 동펑과 중요한 합작 관계를 맺고 있다. 게트랙의 다른 고객사로는 BMW, 다임러, 르노, 볼보와 장성 자동차 등이 있다. 게트랙은 합작사들을 포함하여 약 13,500명의 직원이 있으며 유럽, 아시아와 북미 지역의 9개 국가에 13개의 제조공장과 10개의 엔지니어링센터를 운영하고 있다. 게트랙의 2014년 연결 매출액은 약 17억 유로였으며 여기에는 회계적으로 연결되어 있지 않은 합작사 매출액 약 16억 유로는 포함되지 않았다.
마그나의 최고운영자인 돈 워커는: "당사의 현재 제품 포트폴리오를 검토한 결과 우리는 파워트레인 사업의 확대가 우선적인 전략이라는 결론을 내렸다. 게트랙은 이 전략에 잘 부합하는 업체이다. 게트랙은 자동차의 연료 효율을 증대시키고 배출 가스는 감소시키려는 업계의 트렌드로부터 혜택을 입을 수 있도록 잘 포지셔닝이 되어 있다고 우리가 믿고 있는 제품 분야의 기술 리더이다"라면서 "게트랙의 합작 관계 역시 세계 최대의 자동차 시장이자 DCTs가 가장 빠르게 성장하는 시장인 중국에서 상당한 성장 잠재력을 갖고 있다. 마지막으로 게트랙은 파워트레인 엔지니어링의 숙련된 전문가들을 포함하여 유능하고 경험 많은 인력을 보유하고 있다"고 말했다.
게트랙 지분 100%에 대한 구매가는 약 17억5천만 유로이다. 이는 약 24억5천만 유로의 기업 가치에서 인수 종결 시점에 모두 합쳐 약 7억 유로로 추산되는 해당 순채무와 해당 퇴직연금 부채를 공제한 수치이다. 이 구매가는 운영 자금과 기타의 통상적인 구매가 조정에 따라 달라질 수 있다.
본 거래는 2015년말경에 종결될 것으로 예상되지만 필요한 모든 규제 당국의 승인을 획득하는데 필요한 다수의 조건에 따라 변경될 수 있다.
우리는 본 인수 건을 검토하기 위해 관심 있는 애널리스트들과 주주들을 위한 컨퍼런스콜을 동부서머타임 기준 2015년 7월 16일 목요일 오전 8시30분에 개최한다. 본 컨퍼런스콜은 최고운영자인 돈 워커가 주재한다. 여기에 사용될 전화번호는1-800-768-9481이다. 해외 참가자가 사용할 번호는1-416-981-9031이다, 늦어도 10분전에 전화를 걸어주기 바란다. 우리는 또한 이 컨퍼런스콜을 www.magna.com에서 웹캐스트할 예정이다. 컨퍼런스콜에 수반되는 슬라이드 프리젠테이션은 본 컨퍼런스콜에 앞서 목요일 오전에 당사 웹사이트에서 구할 수 있다.
이 예정된 콜을 청취할 수 없는 사람들을 위한 재방송 번호는: 북미 지역은1-800-558-5253이며 해외는1-416-626-4100이고 (예약 번호는21772389) 2015년 7월 23일 목요일까지 이용할 수 있다.
상세한 정보가 필요할 경우 수석 부사장 겸 최고재무책임자인 빈스 갈리피에게 905-726-7100로 전화하거나 투자자 관계 담당 부사장 루이스 토넬리에게 905-726-7035로 전화하기 바란다. 텔레컨퍼런싱에 관한 질문은 낸시 한스포드에게 905-726-7108로 연락하기 바란다.
마그나에 관하여
우리는 29개 국가에 316개의 제조공장과 87개의 제품 개발, 엔지니어링 및 세일즈 센터를 운영하는 세계적인 리딩 자동차 부품 공급 기업이다. 당사는 혁신적인 공정과 세계 수준의 생산을 통해 당사 고객들을 위한 최고의 가치 제공에 집중하는 약 133,000명의 직원을 보유하고 있다 우리의 제품에는 차체, 샤시, 인테리어, 외장재, 시트, 파워트레인, 전장품, 시각제품, 마감제와 루프시스템 및 모듈뿐만 아니라 완성 차량 엔지니어링과 계약 생산 등도 운영하고 있다. 당사의 보통주는 토론토증권거래소(MG)와 뉴욕증권거래소(MGA)에 상장되어 있다. 마그나에 관한 상세한 정보가 필요할 경우 당사 웹사이트 www.magna.com을 방문하기 바란다.
미래 예측성 언급
본 언론 배포문에는 이번 인수의 결과로 예상되는 전략적 혜택; DCT 시장의 성장 예상과 그러한 예상 성장을 자금화할 수 있는 당사의 역량; 게트랙의 합작 파트너와 함께 갖는 중국 내 잠재적 성장 기회; 그리고 연료 효율의 증대 및 가스 배출의 저감과 관련한 업계의 트렌드로부터 이익을 볼 수 있는 당사의 능력 등에 대한 언급과 기타의 것을 포함하여 해당 증권 관련 법령 상 의미에서의 "미래 예측성 언급" 또는 "미래 예측성 정보"를 구성하는 언급들이 포함되어 있다. 본 문건의 미래 예측성 정보는 경영진이 갖고 있는 현재의 기대와 계획에 대한 정보를 제공할 목적으로 제시되었으며 그러한 정보는 다른 목적으로는 적절하지 않을 수도 있다. 미래 예측성 언급은 재무 및 기타의 예상뿐만 아니라 당사의 미래 계획, 목표 또는 경제 활동, 또는 전술한 사항의 근저에 깔려 있는 가정에 관한 언급 및 역사적 사실의 상술이 아닌 기타 언급 등을 포함할 수도 있다. 우리는 "일 수도 있다", "일지도 모른다", "할 수도 있다", "해야만 한다", "할 것이다", "가능성이 있다", "기대한다", "예상한다", "믿는다", "할 의사가 있다", "계획", "예측", "전망", "예상", "추정"과 이와 유사하면서도 미래의 결과 또는 미래 예측성 언급을 나타내는 사건을 암시하는 표현들과 같은 문구를 사용한다. 그러한 미래 예측성 언급은 그 무엇이라도 현재 우리가 입수할 수 있는 정보에 근거한 것이며 우리의 경험과 역사적 트렌드에 대한 우리의 지각, 현재의 조건들 및 기대되는 미래 상황뿐만 아니라 주위 상황에 의거 우리가 적절하다고 믿는 기타의 요소들을 고려하여 우리가 행한 분석과 가정에 근거한 것이다. 그러나, 실제의 결과와 진전 상황이 우리의 기대 및 예측에 부합할 지 여부는 필요한 규제 당국의 승인 획득과 거래의 완결 등 본 거래를 완성시킬 조건들을 충족시키거나 혹은 포기; 인수 건들을 성공적으로 발견, 완성하고 통합하거나 예상되는 시너지를 달성할 수 있는 우리의 역량; 인수 대상에 대한 현장 실사를 적절히 수행할 수 있는 우리의 능력; 중국, 인도, 러시아, 동유럽, 태국, 브라질, 아르헨티나와 우리에게 비 전통적인 시장 등 외국 시장에서의 사업 수행 리스크; 우리의 고객들이 요구하는 가격 양보를 상쇄할 수 있는 우리의 능력 등의 현존하는 가격 압력; 혁신적인 제품과 공정을 꾸준히 개발할 수 있는 우리의 역량; 워런티 및 리콜 비용; 퇴직 연금 부채; 차량에 대한 소비자 확신, 소비자 요구 사항 및 차량 생산에 관한 경제적 또는 정치적 조건들에 의한 충격; 상대 화폐 가치의 변동; 구조개혁, 다운사이징 및/혹은 기타의 중대한 비경상 비용; 하나 또는 그 이상의 당사 운영 부문의 계속되는 실적 부진; 신제품 출시 및 인수 사업을 성공시킬 수 있는 우리의 역량; 우리의 최대 고객사들에 대한 시장 점유율 하락; 우리의 OEMs 사업을 성장시키지 못할 가능성; 차량 또는 차량 부품의 시장 점유율 변동 또는 우리가 다수를 점한 차량에서의 퇴출; 우리에게 부품을 공급하는 공급사로부터의 장기화된 공급 중단; 노동 쟁의에 따른 우리 또는 우리 고객사 또는 하청 공급사의 제조 설비 폐쇄; 우리 고객사들의 제조 설비의 계획된 가동 중단(통상적으로 매년 3/4분기와 4/4분기 중); 다른 자동차 부품 공급 업체와의 경쟁에서 성공할 수 있는 우리의 능력; 당사 고객사들의 아웃소싱 감축 또는 제품 생산 또는 조립 프로그램의 중단; 우리의 고객사들로부터의 제품 생산 구매 재 주문 포기 또는 종료; 영업권과 장기 자산에 관련된 대손 충당금 ; 급변하는 상품 가격에의 노출과 이를 상쇄할 수 있는 능력; 자연 재해 또는 기타의 재난적 사건에 의한 생산 중단의 리스크; 우리의 IT 시스템의 보안과 신뢰도; 법적 소송 및/혹은 독일과 브라질 당국에 의해 현재 진행 중인 반독점 조사 등 우리에 가해지는 규제 행위; 저세율 관할구역과 고세율 구역 간 우리의 이익 믹스 변화 뿐만 아니라 세금 감면 혜택을 온전히 누릴 수 있는 우리의 능력; 기타의 잠재적인 세금 노출; 우리에게 메겨지는 신용 등급 상 변화; 법률과 정부 규제의 변화; 환경 법령 및 규정 준수에 따른 비용; 예측할 수 없는 경제 상황의 악화에 결과한 청산 리스크; 과거의 투자 회수율과 같거나 상회하는 미래 투자 회수율을 달성할 수 있는 우리의 능력; 당사 보통주 거래가의 변동성과 예측 불가능성; 그리고 캐나다 증권위원회에 제출한 우리의 연례 자료 양식과 미국 증권거래위원회에 제출된 양식 40-F상의 우리의 연례 보고서 및 후속 제출 자료 상에 기술된 기타 항목 등과 다른 내용을 포함하여 우리가 통제할 수 없거나 그 결과를 예측하기 어려운 다수의 리스크, 가정 및 불확실성에 따라 달라 질 수 있다. 미래 예측성 언급을 평가함에 있어서 우리는 독자들에게 어떠한 미래 예측성 언급에도 합당하지 않은 의존을 하지 말 것을 주의하며 독자들은 특히 그러한 미래 예측성 언급에 의해 기술된 것들과는 실질적으로 상이한 실제의 사건 또는 결과를 야기할 수 있는 요소들을 고려해야만 한다. 해당 법령에 따라 달리 요구되지 않는다면 우리는 후속 정보, 사건, 결과 또는 주위 상황 기타를 반영하기 위해 어떠한 미래 예측성 언급을 업데이트하거나 변경할 의도가 없으며 그럴 어떠한 의무도 지지 않는다.
