- 시가 총액을 3배로 높이기 위해 회사가 지난 2년간 취한 일련의 작업의 절정을 표시
- 거래에 상당의 주주 참여를 동반한 혁신적 스테이플드 주식 할당(Stapled Rights Offering) 포함:
- * 75 % 또는 4천2백만 달러(USD) 초과 신청 거래
- *자동 알루미늄 동향에 시장 관심 지표
셔먼오크스, 캘리포니아주, 2015년 3월 1일 /PRNewswire/ -- 시그니처 그룹 홀딩스(Signature Group Holdings, Inc. 또는 시그니처, OTCQX: SGRH)는 오늘 약 5억2천5백만 달러(USD)에 알레리스 기업(Aleris Corporation)의 사유회사인 GRSA(Global Recycling and Specification Alloys)의 인수를 완료했다고 발표했다. 시그니처는 차후 이 사업을 "Real Alloy"로 개명, 운영할 방침이다.
리얼 얼로이(Real Alloy)는 세계에서 가장 큰 규모의 알루미늄 재활용 기업으로, 알루미늄 조각과 찌꺼기를 자동차 및 항공우주 제조산업, 식품 및 음료 포장, 건축 및 건설산업에서 사용할 수 있는 고품질 알루미늄으로 전환한다. 당사의 고객들로는 자동차 제조업체 및 티어1 및 티어2 공급업체들과 미국, 캐나다, 멕시코, 유럽 등지의 알루미늄 압연 공장 등이 있다. 리얼 얼로이는 대규모의 경제와 북미 및 유럽에서 제3자 알루미늄 재활용 시장의 최고 점유율을 차지하고 있다.
시그니처의 CEO인 크레이크 바우쳐드(Craig Bouchard)는 "우리는 이 거래를 마치게 되어 매우 기쁘다. 블루칩 고객기반에 숙련된 운영 팀을 지닌 고속성장 산업의 리더야말로 우리가 찾던 전부이다"며 "이 팀은 업계 최고의 회사를 만들었으며 나는 북미 및 유럽의 1,600여명의 직원들과 24개의 공장을 시그니처의 새로운 가족으로 환영한다"고 전했다.
GRSA북미사업부의 상무(SVP)인 테리 호건(Terry Hogan)은 2015sus 2월 27일부로 리얼 얼로이의 사장(President)으로 임명되었다. GRSA의 전 VP였던 러셀 발(Russell Barr) 또한 2015년 2월 27일부로 Real Alloy 유럽지사의 전무이사(Executive Vice President)직에 임명될 전망이다.
이번 계약은 시그니처가 좀 더 안정적이고 운송업, 식품, 식수 및 에너지에 집중한 전략적인 투자자가 되기로 공공적으로 발표된 전략을 따르기에 더욱 의미 있다고 볼 수 있다. 당사는 이번 계약의 결과로 연 매출이 적게는 5천달러 미만에서 크게는 15억달러까지 상승할 것이라고 내다보고 있으며 상당한 잉여 현금 흐름의 증가를 기대하고 있다.
혁신적 계약 구조의 세부 사항
시그니처의 자회사 중 하나는 영업자본시설 총액 1억7천5백만 달러를 포함하여 3억5백만 달러(B2/B3)의 상장채권을 발행, 시그니처가 1억8천만 달러의 자본을 리얼 얼로이에 기여함으로써 계약을 마무리 지을 수 있게 했다. 시그니처는 이에 앞서 계약을 위해 자기 자본을 인상했다고 발표한 바 있다. 최종 지분은 혁신적인 스테이플드 주식 할당(stapled rights offering) 구조였다. 신주 발행은 5천5백만 달러를 인상했으며 총 신청 및 초과신청 요청은 9천7백만 달러 이상을 기록했다. 바우쳐드는 "우리는 우리주의 80퍼센트 이상이 기본 주식할당에 신청됐다는 것이 기쁘다. 주주들은 또한 5천2백만 달러가량 추가신청을 했다. 지난 2년간 우리 시장의 한계가 3배로 늘어난 것은 주주들의 강력한 지지 덕분이다"라고 전했다.
시그니처 그룹 홀딩스 (Signature Group Holdings, Inc.)에 대해
북미에 본사를 둔 지주 회사인 시그니처(Signature)는 관리가 잘 되고 지속적으로 수익을 창출하는 대규모 사업들에 자본을 투자하며 미국의 산업 및 상업 시장에 주력하고 있다. 시그니처는 막대한 자본 자원을 보유하고 있으며, 연방순운영세금이월결손액(federal net operating loss tax carryforwards)은 미화 9억달러에 달한다. 시그니처에 대한 보다 상세한 정보는 해당 기업 웹페이지(www.signaturegroupholdings.com)를 방문하면 확인할 수 있다.
주식할당(Rights Offering)에 대해
주식할당은 시그니처 주주들의 보증서에 대해 열려있고 안내서에 따라서만 발행될 수 있다. 투자 설명서 부록에는 이전에 회사가 증권 거래위원회 (SEC)에 제출하고, 주식할당부분에 대한 유효 기간이 2015년 4월 28일까지라고 명시 되어있다. 본 보도 자료는 증권의 매입권유 또는 판매제안을 목적으로 하지 않을 뿐 아니라 해당 주 및 관할권의 증권법상 등록 및 자격을 갖추기에 앞서 그러한 제안, 권유 및 판매가 허가 되지 않는 모든 주 및 관할권에서 증권은 판매되지 않을 것이다. 캘리포니아 주 사업 감독 국장은 이 증권의 구매를 권장하거나 보증하지 않는다.
전향적 진술에 대한 주의문
본 보도자료는 시그니처(Signature)와 리얼 얼로이(Real Alloy)의 사업과 그 가망성에 대한 현재의 예측, 추정, 예상과 경영진의 믿음 및 특정한 전제에 기반을 둔 전향적 진술들을 포함하고 있다. "예측한다" "예상한다," "~일지 모른다," "~일 예정이다," "믿는다", "추구한다", "추정한다", "~일 수 있다", "~일 것이다", "~일 것으로 보인다"를 포함해 이와 유사한 문구들은 모두 전향적 문구들이다. 이러한 진술은 현재 시점을 기준으로 작성되었으며 변경될 가능성이 있다. 시그니처는 어떠한 이유에서든 본 전향적 문구들을 공식적으로 개정 및 갱신할 어떠한 의무도 지니지 않는다. 전향적 진술들에는, 시그니처와 리얼 얼로이의 확장과 사업 전략들, 예상된 성장 기회들, 각 전략을 수행하기 위해 필요한 자본 모금액, 미래의 성과, 성장, 운영 결과, 금융 조건 및 예측 등이 포함되지만 이에 한정되지는 않는다. 이러한 진술 및 문구들은 미래의 성과를 보장하지 않으며, 예측이 어려운 어려운 특정 위험요인, 불확실성, 추측 등에 의해 좌우될 수 있다. 따라서 실제 결과는 다양한 요인들에 의해 본 보도자료에 언급된 전향진술과는 상이하게 나타날 수도 있다. 이러한 차이를 유발할 수 있는 중요한 요인들에는 리얼 얼로이 및/또는 기타 사업 인수를 성공적으로 인식, 완료, 통합하는데 있어 시그니처의 능력, 사업 또는 기타 시장 상황의 변동, 수익을 증진시키는 동시에 적정한 수준으로 비용증가를 유지하는 것의 어려움, 현재 및 신규 법적 문제에 효과적으로 대응할 시그니처의 능력과 디펜스, 배상금, 개인 분담금 청구에 대한 투자 은행의 요구, 재합병으로 예상되는 이익의 획득, 연방 순운영세금이월결손액으로부터의 가치에 접근하고 이를 현실화하는 시그니처의 능력, 그리고 시그니처가 미증권거래위원회(SEC)에 제출한 서류들에 상세하게 기록된 기타 위험요인들이 포함되며 해당 서류들은 가장 최근에 제출된 폼 10-K 연례보고서와 폼 10-Q 와 8-K 후속 보고서들을 포함한다.
투자문의:
제프 크루신베리(Jeff Crusinberry)
+1-805-435-1255
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