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업계 최대의 단일 자산 금융 지원을 받아 유럽 최대의 웰빙 목적지 인수
런던, 2024년 12월 13일 /PRNewswire/ -- 테르머 그룹(Therme Group)은 독일 뮌헨 인근에 위치한 전 세계 최대의 웰빙 목적지인 테르머 에딩(Therme Erding)을 인수한다고 발표했다. 테르머 그룹은 이번 인수를 통해 웰빙의 모든 측면을 한 곳에 통합한 새로운 유형의 사회 인프라로서 웰빙 목적지들로 구성된 동사의 포트폴리오에 연간 350만 명 이상이 방문할 수 있도록 했다.
테르머 그룹은 테르머 에딩 인수 작업을 완료하기 위해 복잡한 맞춤형 실물 자산 금융 솔루션 분야의 전 세계 리더로 인정받고 있는 맥쿼리 캐피털(Macquarie Capital)의 프린시펄 파이낸스 팀으로부터 확보한 3억 2천만 유로 규모의 자금 패키지를 자체 자본과 함께 배치했다. 도이치뱅크가 주선한 이 자금은 업계에서 가장 큰 단일 자산 금융 중 하나로 평가된다. 테르머 에딩 인수는 테르머 그룹의 이 분야 리더십과 최첨단 웰빙 인프라 확장을 전 세계적으로 진전시키겠다는 동사의 의지를 강화한다.
"테르머 에딩은 매우 높은 품질의 자산이며, 우리의 재무제표를 활용하여 테르머 그룹의 숙련된 운영자와 파트너십을 맺을 수 있게 되어 기쁘게 생각한다. 테르머 그룹은 이러한 전문 운영 부동산 자산의 동종 최고의 운영자이자 개발자로서 두각을 나타내고 있으며, 우리는 동사의 성장을 지원하게 되어 기쁘게 생각한다."
- 알렉시 안톨로비치(Alexi Antolovich), 맥쿼리 캐피털 프린시펄 파이낸스 (Mcquarie Capital Principal Finance) 부동산 부문 전 세계 책임자
테르머 에딩을 테르머 그룹의 포트폴리오에 추가한 것은 테르머 그룹 CEO이자 설립자 로버트 하네아(Robert Hanea)가 개인적으로 분트(Wund) 가문과 오랜 동안 맺어 온 관계의 결과물이며 전통적인 온천욕의 장점과 최첨단 기술 및 프로그래밍을 결합하여 접근 가능한 세계적 수준의 경험을 창출하는 과학 기반의 웰빙 솔루션을 발전시키겠다는 양측의 공통된 약속이 그 바탕이다.
"우리는 내가 아버지와 함께 만든 혁신적인 웰빙 유산을 공유할 수 있는 테르머 그룹이라는 검증된 파트너를 찾았다. 이번 인수를 통해 이러한 유산을 존중할 뿐만 아니라 테르머 에딩과 직원, 그리고 테르머 에딩이 봉사하는 커뮤니티의 활기차고 번영하는 미래를 보장할 수 있게 되었다."
- 요크 분트(Jörg Wund) Dipl. Ing, 테르머 에딩 CEO
테르머 그룹은 이 인수를 통해 전 세계 최대의 웰빙 인프라 운영 업체로 자리잡았다. 동 그룹은 이러한 탄탄한 기반을 바탕으로 맨체스터, 프랑크푸르트, 토론토, 미국에 새로운 사업장을 세워 수백만 명의 더 많은 사람들에게 자신의 혁신적인 방식을 제공할 것이라고 발표했다.
"우리가 전 세계로 사업을 확장하는 것은 단순히 포트폴리오를 늘리는 것이 아니라, 도시들이 건강, 연결성, 포용을 우선으로 하는 공간을 통합하여 모든 사람들이 도시 웰빙 시설을 이용하는 방법을 재정의하는 것이다. 우리의 목표는 전통적인 웰니스 분야의 독점성을 타파하여 이 분야의 잠재력과 전체 사회에 주는 혜택을 새롭게 구상하려는 것이다."
- 로버트 하네아 박사, 테르머 그룹 설립자 겸 CEO
테르머 그룹은 이 인수 건에 대해 앨런트라(Alantra), 뢰들 & 파트너(Rödl & Partner), PwC, K&L 게이츠(K&L Gates), 슬로터 & 메이(Slaughter and May)의 지원을 받았으며, 자금 조달 구조는 도이치뱅크와 BF.디렉트 그룹(BF.direkt Group)이 만들었다. 도이치뱅크는 또한 자금 조달도 주선했으며, 맥쿼리 캐피털은 프레시필즈 브루크하우스 데링거( Freshfields Bruckhaus Deringer)의 자문을 받았다.
테르머 그룹 테르머 그룹은 '테르머'라는 새로운 유형의 사회 인프라를 통해 웰빙의 미래를 만드는 세계적인 소유자이자 운영자 겸 개발자이다. 신체적, 사회적, 정신적 건강을 증진하기 위해 설계된 이러한 공간과 웰빙 목적지들은 공동체가 자연과 자기 자신들을 서로 다시 연결할 수 있도록 지원한다. 테르머 그룹은 누구나 웰빙 시설을 이용할 수 있어야 한다는 믿음에 따라 증가하는 도시 웰빙 수요를 충족하기 위해 포용적이며 확장 가능한 솔루션을 개발한다.
현재 사업장들은 세계 최초의 LEED 플래티넘 인증 웰빙 인프라인 테르머 부쿠레슈티(Therme Bucharest)와 새로 인수한 세계 최대 웰빙 목적지인 테르머 에딩을 포함 맨체스터, 토론토, 프랑크푸르트와 같은 도시들에서 개발이 진행 중이며 매년 수백만 명의 방문객들을 맞이하고 있다.
테르머는 무엇인가 테르머 바이 테르머 그룹(Therme by Therme Group)의 테르머는 현대 웰니스 기업들과 종종 연관된 독점성과 특권을 없애고 모두가 즐기고 이용할 수 있도록 설계된 최첨단 웰빙 오아시스이다. 각각의 테르머는 그 모든 것이 몰입감 있고 지속 가능한 환경에서 온천욕과 스파 치료에서부터 웰니스 프로그램과 문화 참여에 이르기까지 다양한 경험을 제공한다. 수십만 평방피트 규모의 웰빙 전용 공간을 갖춘 각 테르머들은 온천과 미네랄 풀, 수십 개의 사우나와 습식 방, 수천 개의 휴식 침대, 풀과 나무가 있는 무성한 녹지, 수영장 바, 짜릿한 워터슬라이드, 다양한 레스토랑을 갖추고 있다. 테르머에서는 웰빙이 사람들에게 어떤 의미인지 탐구하고 재정의할 수 있다.
맥쿼리 캐피털 맥쿼리 캐피털은 맥쿼리 그룹의 자문, 자본 시장 및 주요 투자 부문이다. 동사는 기업 자문, 주식, 부채 및 사모 자본 시장을 포함한 자본 조달 서비스와 맥쿼리의 대차 대조표 자산을 통해 이루어지는 주요 투자를 포함한 다양한 자본 솔루션을 포괄한다. 맥쿼리 캐피털은 항공우주, 방위 및 정부 서비스, 소비재, 게임 및 여가, 주요 광물, 에너지, 금융 기관, 헬스케어, 산업, 인프라, 서비스, 소프트웨어, 기술, 통신 및 미디어 분야의 해박한 산업 전문 지식을 보유하고 있다.
맥쿼리 캐피털의 금융 및 주요 투자 부문인 맥쿼리 캐피털 프린시펄 파이낸스는 맥쿼리 대차 대조표의 자산을 통해 투자하며, 북미, 유럽, 대양주 전역의 기업 및 상업용 부동산 고객들에게 유연한 주요 금융 및 2차 시장 투자 솔루션을 제공한다.
언론사 연락처:
Victor De Vita, 매니징 디렉터
BPCM
victor@bpcm.com
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