-- 인수를 통해, 기술에의 투자와 비즈니스 성장 및 확장에 진력하는 안정된 오너십 실현
-- 기존 경영팀, 지금까지처럼 TI오토모티브 경영
미시간주, 오번 힐스, 2015년 1월 28일 /PRNewswire/ -- 자동차 제조업체들을 위한 유체 저장, 운반, 배달 시스템의 선두 공급업체인 TI오토모티브(TI Automotive)는 오늘, 글로벌 선두 사적 투자 회사인 베인 캐피탈(Bain Capital)의TI오토모티브 인수건이 최종계약 단계에 도달했다는 소식을 전했다. 기존의 경영팀은 계속해서 회사를 경영한다. 해당 사적 거래의 재정적 조건들은 공개되지 않았다.
TI오토모티브의 본사는 미시간주, 오번 힐스에 위치하고 있으며 업계 주요 시장들로 꼽히는 전 세계 29개국들에 시설들을 보유하고 있다. TI오토보티브는 자사의 제품 라인들 전반에 걸쳐 해당 시장에서 선두적인 입지를 점하고 있는 고도로 다각화된 자동차 부품 공급업체다. TI오토모티브는 차량용 유체 관리에 주력하면서도 유체 수송 시스템(Fluid Carrying Systems), 탱크 시스템(Tank Systems), 펌프와 모듈 시스템(Pump and Module Systems), HVAC유체 시스템(HVAC Fluid Systems), 파워트레인 컴포넌트(Powertrain Components)를 포함하는 광범위한 주요 글로벌 제품 영역들에도 집중하고 있다.
"우리는, TI 오토모티브가 비즈니스를 성장시키고 우리팀이 온전히 고객들을 위해 고품질의 안전 임계유체 시스템들을 제조하는 것에만 최선을 다해 집중할 수 있도록 베인 캐피탈이 투자를 한다는 것이 매우 기쁘다"면서 "해당 업계에 대한 심도 깊은 이해는 물론 글로벌 자동차 업계에서 성공적인 실적을 자랑하는 베인 캐피탈은 TI오토모티브의 발전에 많은 도움이 될 것이다. 때문에, 베인 캐피탈과의 협력이 매우 기대된다"고 TI오토모티브의 CEO이자 사장(President), 그리고 이사장을 맡고 있는 빌 코자이라(Bill Kozyra)는 밝혔다.
"TI오토모티브는, 혁신적인 엔지니어링과 광범위한 경험, 품질에 대한 고집을 통해 고객들의 필요를 매우 높은 수준으로 만족시키며 해당 업계를 선두한다"면서 "TI오토모티므의 또 한번의 성장을 지원하기 위해 빌 코자이라, 그리고 TI오토모티브 경험팀과의 협력하는 것이 매우 기대되는 바이다" 고 베인 캐피탈의 매니징 디렉터인 토드 쿡(Todd Cook)은 전했다.
해당 거래는 자금조달(파이낸싱)에 대한 약속이며, 자금조달 조건들에 영향을 받지 않는다. 또한 해당 계약은, TI오토모티브 주주들로부터의 승인을 받아야 하며, 해당 주주들의 상당 수는 해당 거래를 지지하는 입장을 취해왔다. 보류중인 규제 검토와 기타 계약 청산 조건 및 규정들을 포함해 해당 계약은 2015년 중반에 최종 마감될 것으로 보인다.
웨일, 고샬 앤 맹거스(Weil, Gotshal, & Manges LLP)가 TI오토모티브의 법률자문을 담당했다. 또한 TI오토모티브의 주주 특별그룹(ad hoc group)을 위해 블랙스톤 자문 파트너스(Blackstone Advisory Partners)가 재무상담(FA)을, 라담 앤 왓킨스(Latham & Watkins LLP)가 법률 고문을 맡았다. 베인 캐피탈을 위해서는 골드만삭스(Goldman, Sachs & Co.)와 UBS증권(UBS Securities LLC)들이 재정고문을, 포레스 앤 그레이(Ropes & Gray)가 법률자문을, PWC가 회계자문을 담당했다. 라자드(Lazard)는 TI오토모티브 이사회의 비상임이사들을 위한 자문을 맡았다.
TI오토모티브(TI Automotive)에 대해
TI오토모티브는 자사의 제품 라인들 전반에 걸쳐 해당 시장에서 선두적인 입지를 점하고 있는 고도로 다각화된 자동차 부품 공급업체다. TI오토모티브는 차량용 유체 관리에 주력하면서도 유체 수송 시스템(Fluid Carrying Systems), 탱크 시스템(Tank Systems), 펌프와 모듈 시스템(Pump and Module Systems), HVAC유체 시스템(HVAC Fluid Systems), 파워트레인 컴포넌트(Powertrain Components)를 포함하는 광범위한 주요 글로벌 제품 영역들에도 집중하고 있다. TI오토모티브의 경쟁력은 타의 추종을 불허하는 수익 다각화, 광범위한 제품 영역에 걸친 국제적으로 저렴한 비용, 수상경력을 보유한 기술들, 미래 규제 요구사항들에 부합하는 제품 개발, 최적수준의 수직적 통합, 상당히 높은 수준의 성공적인 실적을 자랑하는 경영팀에서 나온다. TI오토모티브에 대한 보다 상세한 정보는 당사의 웹사이트(http://www.tiautomotive.com/)를 방문하면 확인할 수 있다.
베인 캐피탈(Bain Capital)
베인 캐피탈(Bain Capital, LLC, www.baincapital.com)은 전 세계 최고의 사적 투자 기업들 중 하나로써, 사적 지분, 벤처 캐피탈, 공적 지분, 신용 제품들, 절대수익(absolute return)을 포함하는 다수의 자산 클래스들 전반에 걸쳐 약 800억 달러(USD)에 달하는 자본을 운영한다. 베인 캐피탈의 400명 이상의 전문가들은 거시적 관점에서 자사의 모든 펀드들을 위한 하나의 거대 투자자이며, 자사의 포트폴리오 기업들에 투자하고 이를 구축하는데 전념한다. 1984년 설립된 베인 캐피탈은 전 세계 수백 개의 회사들에 사적 지분, 성장, 벤처 캐피탈 투자를 하고 있다. 또한 센세이타 테크놀로지(Sensata Technologies), FTE 오토모티브(FTE Automotive), 트린소(Trinseo SA), ASIMCO, 히로 모토사(Hero MotoCorp Ltd)를 포함하는 기업들에 투자를 하며 해당 업계 심도 깊은 경험을 보유하고 있다. 베인 캐피탈은 보스톤, 뉴욕, 시카고, 팔로 알토, 런던, 뮌헨, 더블린, 룩셈부르크, 도쿄, 상하이, 홍콩, 뭄베이, 멜번에 지사들을 보유하고 있다.
