캘리포니아주, 셔먼오크스, 2015년 1월 13일 /PRNewswire/ -- 시그니처 그룹 홀딩스(Signature Group Holdings, Inc. 또는 시그니처, OTCQX: SGGH)는 자사의 간접 완전소유 자회사인 SGH에스크로 코퍼레이션(SGH Escrow Corporation)이 이전에 발표된 2019년 마감되는 10% 선순위 보증채권(Senior Secured Notes)의 사적 공모를 마감했다는 소식을 전했다.
해당 채권은 원금총액 3억 5백만 달러(USD)의 가치를 지니며 97.206%의 가격으로 발행, 약 2억9천6백5십만 달러(USD)의 총 수익금을 발생시켰다. 해당 채권에서 발생된 순 수입금은, 시그니처의 간접 완전 소유 자회사 리얼 알로이 홀딩(Real Alloy Holding, Inc.)가 GRSA(알레리스 기업(Aleris Corporation)의 글로벌 재활용 및 사양 합금 사업)를 포함하는 자회사들과 함께 특정 독립체들의 출자지분(equity interests)에 대한 진행중인 인수를 완료될 때까지 에스크로에서 보유한다. 해당 채권은 무디즈(Moody's)와S&P에 의해 각 B3와 B등급을 받았으며 발행 기업 등급은 각 B2와 B를 받았다. 해당 채권에 대한 해당 발행 기업의 해당 수율은 10 7/8%였다.
본 보도자료는 증권법 규정 135c에 따라 발행되었으며 증권의 매입권유 또는 판매제안을 목적으로 하지 않을 뿐 아니라 해당 주 및 관할권의 증권법상 등록 및 자격을 갖추기에 앞서 그러한 제안, 권유 및 판매가 허가 되지 않는 모든 주 및 관할권에서 증권은 판매되지 않을 것이다.
시그니처 그룹 홀딩스(Signature Group Holdings, Inc.)에 대해
북미에 본사를 둔 지주 회사인 시그니처(Signature)는 관리가 잘 되고 지속적으로 수익을 창출하는 대규모 사업들에 자본을 투자하며 미국의 산업 및 상업 시장에 주력하고 있다. 시그니처는 막대한 자본 자원을 보유하고 있으며, 연방순운영세금이월결손액(federal net operating loss tax carryforwards)은 미화 9억달러에 달한다. 시그니처에 대한 보다 상세한 정보는 해당 기업 웹페이지(www.signaturegroupholdings.com)를 방문하면 확인할 수 있다.
전향적 진술에 대한 주의
본 보도자료는 시그니처와 GRSA의 사업과 그 가망성에 대한 현재의 예측, 추정, 예상과 경영진의 믿음 및 특정한 전제에 기반한 전향적 진술들을 포함하고 있다. "예측한다" "예상한다," "~일지 모른다," "~일 예정이다," "믿는다", "추구한다", "추정한다", "~일 수 있다", "~일 것이다", "~일 것으로 보인다"를 포함해 이와 유사한 문구들은 모두 전향적 문구들이다. 이러한 진술은 현재 시점을 기준으로 작성되었으며 변경될 가능성이 있다. 시그니처는 어떠한 이유에서든 본 전향적 문구들을 공식적으로 개정 및 갱신할 어떠한 의무도 지니지 않는다. 전향적 진술들에는, 시그니처와 GRSA의 확장과 사업 전략들, 시그니처가 GRSA를 인수할 조건을 충족할 능력과 이와 관련된 자금조달, 완전하게 GRSA 인수를 완료하는 것, 예상된 성장 기회들, 각 전략을 수행하기 위해 필요한 자본 모금액, 미래의 성과, 성장, 운영 결과, 금융 조건 및 예측 등이 포함되지만 이에 한정되지는 않는다. 이러한 진술 및 문구들은 미래의 성과를 보장하지 않으며, 예측이 어려운 어려운 특정 위험요인, 불확실성, 추측 등에 의해 좌우될 수 있다. 따라서 실제 결과는 다양한 요인들에 의해 본 보도자료에 언급된 전향진술과는 상이하게 나타날 수도 있다. 이러한 차이를 유발할 수 있는 중요한 요인들에는 GRSA및/또는 기타 사업 인수를 성공적으로 인식, 완료, 통합하는데 있어 시그니처의 능력, 사업 또는 기타 시장 상황의 변동, 수익을 증진시키는 동시에 적정한 수준으로 비용증가를 유지하는 것의 어려움, 현재 및 신규 법적 문제에 효과적으로 대응할 시그니처의 능력과 디펜스, 배상금, 개인 분담금 청구에 대한 투자 은행의 요구, 재합병으로 예상되는 이익의 획득, 연방 순운영세금이월결손액으로부터의 가치에 접근하고 이를 현실화하는 시그니처의 능력, 그리고 시그니처가 미증권거래위원회(SEC)에 제출한 서류들에 상세하게 기록된 기타 위험요인들이 포함되며 해당 서류들은 가장 최근에 제출된 폼 10-K 연례보고서와 폼 10-Q 와 8-K 후속 보고서들을 포함한다.
언론 문의:
댄 윌슨(Dan Wilson), 오길비 PR(Ogilvy Public Relations)
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