-- 매각가 36억 달러 (한화 약 3조 9천 400억원), 내년 상반기 매각 완료 예정
-- HVCC 고객사, 뛰어난 경영진·혁신적 열관리 솔루션·시장 확대 수혜 지속
-- 비스테온은 자동차 운전석 전장품 및 커넥티드 카 사업에 집중 계획
VAN BUREN TOWNSHIP, Michigan, 2014년 12월 17일 /PRNewswire/ -- 미국의 자동차 부품 업체인 비스테온은 보유 중인 한라비스테온공조(HVCC) 지분 약 70%를 한국의 사모펀드 한앤컴퍼니와 한국타이어에 주당 5만2천원, 총 36억 달러(한화 약 3조 9천 400억원)에 매각하기 위한 주식 매매 계약(SPA)을 체결했다고 17일 밝혔다.
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이번 거래 규모는 2014년 9월 30일 기준, 직전 1년간 HVCC 세전이익(EBITDA)의 10.1배 수준으로, 거래 대금의 10~14%를 세금으로 납부하게 될 것으로 전망되며 환율 변동 헤징도 완료됐다.
이번 거래는 규제 당국의 법적 검토, 주주의 승인 등을 거쳐 내년 상반기에 완료될 예정이다. 비스테온은 매각 대금의 향후 투자처, 전장품 및 커넥티드 카(Connected Car) 사업을 중심으로 한 사업 재편 등 이번 거래와 관련해 더 자세한 사항을 내년 1월 13일 디트로이트에서 열리는 독일 자동차 콘퍼런스(Deutsche Automotive Conference)에서 회사 경영진이 밝힐 예정이다.
티머시 루리엣 비스테온 사장 겸 최고경영자(CEO)는 "HVCC는 올해 사상 최대 규모의 신규 수주를 기록했으며, 훌륭한 경영진 아래 혁신적 기술, 해외 시장에서의 뛰어난 실적 등을 바탕으로 사업을 견고하게 영위하고 있다."라며 "비스테온은 HVCC 지분 매각으로 자동차 전장품 및 커넥티드 카 사업에 역량을 집중, 주주 가치를 극대화하기에 지금이 최적기라고 판단했다."라고 밝혔다.
루리엣 사장은 이어 "비스테온은 내년 1월 6~9일 라스베이거스에서 열리는 국제 가전 박람회(CES)에서 운전석 통제 시스템인 혁신적 제품 '스마트 코어(SmartCore™)'와 함께 클라우드 기반의 제품 및 서비스 포트폴리오 확대 계획을 밝힐 예정"이라고 덧붙였다.
한상원 한앤컴퍼니 사장은 "HVCC는 세계2위의 자동차용 공조 장치 제조업체로, 현재 한앤컴퍼니가 보유 중인 투자 포트폴리오에 부합한다."라며 "HVCC의 고객사들은 세계적 기술 솔루션, 뛰어난 경영진, 견고한 재무 상태, 글로벌 시장 확대 등을 통해 더 많은 가치를 얻게 될 것"이라고 말했다. 한 사장은 이어 "한앤컴퍼니는 한국타이어와의 파트너십을 통해 HVCC의 고객 및 글로벌 시장 기반 확대, 영업 효율성 개선 및 기술력 강화를 도울 수 있을 것으로 생각하며 양사는 HVCC의 현 경영진이 고객, 직원, 주주들의 가치를 지속적으로 증대시킬 것으로 확신한다."라고 덧붙였다.
이번 매각의 자문사로는 로스차일드(Rothschild Inc.), UBS 인베스트먼트 뱅크(IB), 미국의 로펌 스캐든 압스 (Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP) 가 참여한다.
한라비스테온공조(HVCC)는 HVAC, 컴프레서, 열 교환기, 파워 트레인 쿨링 등 각종 친환경 자동차용 열 관리 시스템을 생산하고. 본사는 대전에 위치하고 있으며, 현재 약 15,500명 이상의 임직원이 19개국 36개 생산공장과 4개의 글로벌 연구센터에서 근무하고 있다. 한라비스테온공조는 비스테온社가 지분 70%를 보유하고 있으며, 한국거래소에 상장되어 있다. (심벌: HVCC, 종목코드: 018880) 보다 자세한 사항은 www.hvccglobal.com에서 확인할 수 있다.
비스테온(Visteon) 소개
비스테온은 혁신적인 제품을 디자인, 설계, 생산하며 전세계 거의 모든 자동차 제조업체를 고객으로 두고 있다. 비스테온은 기술 기반의 핵심적인 두 사업 영역, 자동차용 전장과 열 에너지 관리 사업을 통해 자동차 제조업체와 주주들에게 가치를 제공하는 글로벌 자동차 부품 공급 업체이다. 미국 미시간주, 중국 상하이, 영국 쳄스포드 등에 사무실을 두고 전 세계 29개국에 생산시설을 보유하고 있으며 임직원 수는 약 26,000명이다. 매출 규모는 2013년 기준으로 미화 74억불에 이른다. 보다 자세한 사항은 www.visteon.com에서 확인할 수 있다.
