이번 인수는 Kaleyra의 최종 종가에 상당한 프리미엄 제시
뉴욕 및 인도 뭄바이, 2023년 6월 30일 /PRNewswire/ -- 글로벌 디지털 에코시스템 지원기업인 Tata Communications[https://www.tatacommunications.com/ ]가 글로벌 기업들이 고객에게 맞춤화된 경험을 제공할 수 있도록 지원하기 위해 Tata Communications Limited를 통한 Kaleyra[https://www.kaleyra.com/ ], Inc.(NYSE: KLR)의 인수에 최종 합의했다고 발표했다. Kaleyra는 일련의 독점 플랫폼을 갖춘 글로벌 옴니채널 통합 커뮤니케이션 서비스 제공업체로서 메시징, 비디오, 푸시 알림, 이메일 및 음성 기반 서비스 및 챗봇을 통한 맞춤형 개인화 서비스를 제공한다.
이번 거래를 통해 Tata Communications는 업계에서 입증된 강력한 기능 및 규모를 갖춘 플랫폼을 확보하게 된다. Kaleyra는 기술, 엔지니어링 및 연구개발에 대한 전문지식을 갖춘 강력한 팀을 보유하고 있으며, 글로벌 시장 전반에 걸쳐 은행 및 금융 서비스, 소매 및 디지털 상거래 산업에서 비즈니스 커뮤니케이션 시장을 장악하고 있다. 또한 Tata Communications는 이번 인수를 통해 미국의 1군 통신사 연결, 타사 플랫폼에 대한 준비된 커넥터, 추가 소프트웨어 플러그인이 필요 없는 비디오 서비스의 이점도 누릴 수 있게 된다.
이번 인수의 결과로, 포춘 500대 기업 중 300개 기업을 포함해 전 세계적으로 Tata Communications의 대규모 기업 고객 기반과 광범위한 모바일 네트워크 사업자(MNO) 연결 및 글로벌 확장 기회를 활용하게 될 것으로 기대된다. 이를 통해 Tata Communications는 190개 이상의 국가 및 지역에서 빠르게 성장하는 오늘날의 디지털 경제에 힘을 실어주는 글로벌 디지털 생태계의 조력자로서 그 이점을 누릴 수 있게 된다.
계약 조건에 따라, Tata Communications는 Kaleyra, Inc.를 주당 미화 7.25달러에 완전 현금 거래로 인수하며, Kaleyra의 주주에게는 약 미화 1억 달러를 지불하고 모든 미결제 부채를 인수하기로 합의했다. 이번 거래는 Tata Communications와 Kaleyra의 이사회에서 만장일치로 승인됐다. 거래 완료는 Kaleyra 주주의 승인, 특정 규제 승인 및 기타 관례적인 마감 조건에 따라 마무리될 전망이다. 거래가 완료되면, Kaleyra Inc.는 6~9개월 이내에 Tata Communications Limited의 자회사가 된다. 2022년 12월 31일 마감 전체 회계연도[https://investors.kaleyra.com/news-events/press-releases/detail/101/kaleyra-announces-fourth-quarter-2022-and-full-year-2022 ]를 기준으로, Kaleyra는 2022년에 2021년 전체 회계연도 대비 26.7% 증가(고정 통화로 32.0% 증가)한 미화 3억3천920만 달러(고정 환율 기준 3억5천330만 달러)의 매출을 보고했다.
Tata Communications의 MD 겸 CEO인 A.S. Lakshminarayanan는 "Kaleyra에 대한 이번 투자를 통해, 자사는 고객 상호 작용 플랫폼 시장으로의 진출을 가속화하고 자사의 글로벌 CommTech 입지를 강화할 것"이라고 밝혔다. 이어 "Kaleyra의 뛰어난 인재와 차세대 기술에 대한 입증된 역량에 대해 기쁘게 생각한다"며 "이번 인수를 통해 자사는 지능적이고 직관적이며 혁신적인 다중 채널 커뮤니케이션 솔루션을 추가로 구축함으로써 고객을 위한 새로운 성장 기회를 열 것"이라고 말했다.
Tata Communications의 협업 및 연결 솔루션(Collaboration and Connected Solutions) 담당 수석 부사장인 Mysore Madhusudhan은 이번 인수에 대해 "4차 산업혁명 세계에서 회사의 입지를 더 강화하기 위해 기업과 고객을 위한 강화된 타겟 커뮤니케이션 솔루션을 제공하기 위해 노력하고 있다"면서 "Kaleyra와 힘을 합쳐 전 세계적으로 엔터프라이즈 커뮤니케이션에서 차세대 인텔리전스의 물결을 위한 길을 개척할 수 있을 것으로 확신한다"고 설명했다.
Kaleyra의 설립자이자 CEO인 Dario Calogero는 "24년 전에 공동 설립자인 Simone Fubini와 함께 Kaleyra를 설립했을 때는 우리의 항해가 작은 이탈리아 스타트업에서 시작해 전 세계로 확장되고, 뉴욕증권거래소의 상장사로 성장해 이제 Tata Communications와 같은 훌륭한 기술 선도업체와 함께 일하게 될 것이라고는 상상도 못 했다"라며 "오늘은 Kaleyra와 자사의 주주, 그리고 전 세계에 있는 직원 모두에게 매우 좋은 날"이라고 소감을 밝혔다.
Kaleyra의 이사회 의장 Avi Katz 박사는 "이번 결과는 Kaleyra 팀의 헌신적이고 전문적인 작업의 결실이며, 이에 대해 매우 만족한다"며 "2019년 말 공개 상장의 여정의 시작과 이후 회사의 상당한 자금 지원 및 GigCapital을 통한 의미 있는 전략적 확장이 있었으며, 이를 통해 Kaleyra의 일원이 된 것은 매우 큰 영광이었다"고 말했다. 그러면서 "이번 거래는 마지막 종가에 상당한 프리미엄을 제시함으로써 모든 Kaleyra의 이해관계자에게 상당한 가치 창출을 제공했다"면서 "Tata Communications 기업의 핵심 일원으로서 Kaleyra 여정의 다음 단계를 맞이하게 된 것에 매우 크게 기대하고 있다"고 덧붙였다.
고문
Lazard Freres & Co. LLC는 Tata Communications의 재무 고문을 맡았으며, Goodwin Procter LLP는 Tata Communications의 법률 고문을 맡고 있다. Willkie Farr & Gallagher LLP는 Kaleyra의 법률 고문으로 활동하고 있다.
Kaleyra 소개
Kaleyra, Inc.(NYSE: KLR)(NYSE American: KLR WS)는 금융기관, 전자상거래 업체, OTT, 소프트웨어 회사, 물류 지원업체, 의료 서비스 제공업체, 소매업체 및 전 세계의 기타 대규모 조직에 이동 통신 서비스를 제공하는 글로벌 그룹이다. Kaleyra는 자체 플랫폼과 강력한 API를 통해 메시징, 리치 메시징 및 인스턴트 메시징, 비디오, 푸시 알림, 이메일, 음성 서비스 및 챗봇으로 구성된 다중 채널 통합 커뮤니케이션 서비스를 관리한다.
Kaleyra의 기술은 미국의 모든 1군 통신사를 포함해 190개국 이상에서 1천600개 이상의 통신사를 연결하며 매월 수십억 건의 메시지에 대한 안전한 관리를 지원한다.
Tata Communications 소개
Tata 그룹의 자회사인 Tata Communications(NSE: TATACOMM; BSE: 500483)는 190개 이상의 국가 및 지역에서 빠르게 성장하는 디지털 경제를 지원하는 글로벌 디지털 에코시스템 조력자다. 신뢰를 통한 선도를 통해, 회사는 협업 및 연결된 솔루션, 핵심 및 차세대 연결, 클라우드 호스팅 및 보안 솔루션, 미디어 서비스를 통해 전 세계적으로 기업의 디지털 혁신을 지원한다. 회사는 포춘 500대 기업 중 300개 기업을 고객으로 두고 있으며, 전 세계 80%의 클라우드 대기업과 고객사를 연결한다. 자세한 내용은 웹사이트 www.tatacommunications.com을 참조한다.
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Kaleyra의 법적 정보
추가 정보 및 정보 출처
본 보도자료에는 미국연방증권법의 의미 내에서 전향적 진술이 포함된다. 이러한 전향적 진술에는 Kaleyra, Inc.("Kaleyra") 경영진의 사업 계획에 관한 옴니채널 및 기타 제품 및 글로벌 고객 개발, 기대, 신념, 의도, 계획, 전망 또는 전략 등이 포함된다. 과거 사실에 대한 진술을 제외하고, 본 보도자료에 포함된 모든 진술은 전향적 진술로 간주될 수 있다. 또한 기본 가정을 포함해 미래 사건이나 상황에 대한 예측, 예상 또는 기타 특성을 언급하는 모든 진술은 전향적 진술에 해당한다. '예상하다', '믿다', '계속하다', '할 수 있다', '예측하다', '기대하다', '의도하다', '할 것이다', '할 수도 있다', '계획하다', '가능하다', '잠재력이 있다', '예측하다', '기획하다', '해야 한다', '일 것이다' 및 이와 유사한 표현은 전향적 진술을 식별할 수 있는 단어지만, 이러한 단어가 포함되지 않았다고 해서 전향적 진술이 아니라는 의미는 아니다. 본 보도자료에 포함된 전향적 진술은 과거 추세, 현재 상황, 예상되는 미래 발전, Kaleyra에 대한 잠재적 영향 및 상황에 적절하다고 여겨지는 기타 요인에 대한 Kaleyra의 경험과 인식에 비춰 Kaleyra가 수행한 특정 가정 및 분석을 기반으로 한다. Kaleyra에 영향을 미치는 향후 개발이 예상대로 진행될 것이라는 보장은 없다. 이러한 전향적 진술에는 실제 결과나 성과가 본 전향적 진술에서 표현되거나 암시된 것과 크게 다를 수 있는 여러 가지 위험, 불확실성(일부는 당사자의 통제 범위를 벗어남) 또는 기타 가정을 포함한다. 여기에는 Kaleyra가 NYSE 상장 회사 매뉴얼을 다시 준수할 수 있는 능력, Kaleyra 고객이 활용하는 서비스의 조합 및 이러한 서비스에 대한 고객의 요구(지역별 변동성 포함), 새로운 서비스 제안의 시장 수용성, Kaleyra가 기존 고객을 위해 현재 수행하는 작업을 확장하고 신규 고객을 추가할 수 있는 능력, Kaleyra가 예상대로 운영될 수 있는 충분한 자본을 보유하고 있다는 기타 가정, 우크라이나 전쟁과 같은 지정학적 및 거시경제적 요인이 Kaleyra의 운영이나 Kaleyra 제품에 대한 수요, 글로벌 공급망 및 경제 활동 전반에 미칠 수 있는 영향 등이 포함된다. 이러한 차이를 유발할 수 있는 추가적인 위험 요소에는 (i) 제안된 거래를 적시에 또는 적어도 완료할 수 있는 당사자의 능력, (ii) 제안된 거래의 완료에 대한 종료 조건의 충족(또는 포기), (iii) 제안된 거래 완료의 지연 가능성, (iv) Kaleyra와 Tata Communications가 제안된 거래의 예상 이익을 적시에 성공적으로 달성할 수 있는 능력, (v) 합병 계약의 종료를 초래할 수 있는 사건, 변경 또는 기타 상황이나 조건의 발생, (vi) 제안된 거래와 관련된 상당한 거래 비용, (vii) 제안된 거래와 관련된 잠재적인 소송, (viii) 제안된 거래의 중단이 현재 계획 및 운영을 포함해 Kaleyra의 비즈니스에 손해를 끼칠 위험, (ix) 핵심 인력을 유지하고 고용할 수 있는 Kaleyra의 능력, (x) 제안된 거래의 발표 또는 완료로 인한 비즈니스 관계의 잠재적인 불리한 반응 또는 변경, (xi) Kaleyra의 사업에 영향을 미치는 입법, 규제 및 경제 개발, (xii) 일반적인 경제 및 시장 개발 및 조건, (xiii) Kaleyra가 운영하는 지역의 진화하는 법적, 규제 및 조세 제도, (xiv) 합병이 진행되는 동안 Kaleyra의 재무 성과에 영향을 미칠 수 있는 기존 비즈니스 관계의 변경을 포함해 잠재적인 비즈니스 불확실성을 포함하되 이에 국한되지 않는다. 따라서 그러한 진술에 과도하게 의존해서는 안 되며, 전향적 진술에 의존할 때는 주의를 기울여야 한다. 이러한 위험 또는 불확실성 중 하나 이상이 현실화되거나 가정이 부정확한 것으로 판명되는 경우, 실제 결과는 이러한 전향적 진술에서 예상한 것과는 매우 다를 수 있다. 당사는 해당 증권법에 따라 요구되는 경우를 제외하고 새로운 정보, 미래 사건 또는 기타 결과로 인해 본 전향적 진술을 업데이트하거나 수정할 의무가 없다.
전향적 진술
Kaleyra는 보류 중인 Kaleyra 인수("거래")를 승인하기 위한 위임권유서 요청과 관련해 증권거래위원회("SEC")에 위임권유서("거래 위임권유서")를 제출할 예정이다. 거래 위임권유서의 최종본은 Kaleyra 주주에게 전송 또는 제공된다. 주주는 Kaleyra가 제출했거나 제출할 예정인 거래 위임권유서(이에 대한 모든 수정 사항 또는 부록 및 참조로 포함된 문서 포함)를 주의 깊게 정독해야 한다. 주주는 거래 위임권유서의 예비 및 최종본(사용 가능한 경우), 이에 대한 수정 또는 보완, 그리고 거래와 관련하여 Kaleyra가 SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에 제출했거나 제출할 기타 관련 문서를 무료로 확인할 수 있다. Kaleyra의 최종 거래 위임권유서, 이에 대한 수정 또는 보완, 그리고 거래와 관련해 Kaleyra가 SEC에 제출한 기타 관련 문서도 Kaleyra의 투자 관계 웹사이트(investors.kaleyra.ca)에서 무료로 제공된다. 또는 Kaleyra Investor Relations(KLR@mzgroup.us)로 문의해서 얻을 수도 있다.
위임권유서 참가자
Kaleyra의 이사 및 특정 임원은 거래와 관련해 주주로부터 위임권유서에 대한 참가자로 간주될 수 있다. 전술한 내용과 관련 정보는 2022년 11월 22일 SEC에 제출된 Kaleyra의 2022년 연례 주주총회 최종 위임권유서("2022 위임권유서")에서도 확인할 수 있으며, 거래 위임권유서에 포함될 예정이다. 일반적으로 이러한 참가자는 Kaleyra의 주주와는 이해관계가 다를 수 있는 직간접적 이익을 포함하고 있으며, 이들과 관련된 추가 정보는 거래 위임권유서 및 거래와 관련해 SEC에 제출됐거나 제출될 기타 관련 문서에 포함된다. 전술한 출처를 통해 이러한 문서의 무료 사본을 확인할 수 있다.
Tata Communications 법적 정보
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