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아부다비, 아랍에미리트와 마드리드, 2024년 9월 25일 /PRNewswire/ -- 아랍에미리트의 청정 에너지 파워하우스인 아부다비 퓨처 에너지 컴퍼니 PJSC - 마스다르(Abu Dhabi Future Energy Company PJSC - Masdar ) ("마스다르")는 오늘 브룩필드 리뉴어블(Brookfield Renewable) (NYSE: BEP), (BEP; TSX)(BEP.UN, BEP) 및 기관 파트너들("브룩필드")로부터 사에타 일드(Saeta Yield) ("사에타")를 추정 기업 가치 약 14억 달러(12억 유로)에 인수 제안했다고 발표했다. 거래 종결은 통상적인 승인 절차에 따르며 2024년 말경에 이루어질 것으로 예상된다.
사에타는 전체 가치 사슬에 걸쳐 역량을 갖춘 재생 에너지 자산 분야 최고의 독립적인 개발, 소유 및 운영 기업이다. 이 거래는 스페인의 풍력 자산 538MW, 포르투갈의 풍력 자산 144MW, 스페인의 태양광 PV 자산 63MW 등 주로 풍력 자산으로 이루어진 745메가와트(MW) 포트폴리오로 구성되며, 1.6기가와트(GW) 개발 파이프라인도 들어 있다. 이번 거래에는 브룩필드가 계속 보유하고 운영할 350MW의 집중형 태양광 자산 관리 포트폴리오는 제외된다.
브룩필드는 2018년 이 사업을 인수한 이후 사에타의 경영진과 긴밀히 협력하여 비핵심 자산을 매각하고 자본 구조를 최적화하며 하이브리드, 리파워링, 그린필드 개발과 전략 투자 기회를 통해 이 사업이 성장할 수 있도록 포지셔닝하는 데 중점을 둔 비즈니스 계획을 성공적으로 실행해 왔다. 이번 매각은 자본을 재활용하여 성장 사업에 자금을 지원하려는 브룩필드 리뉴어블의 자산 순환 전략에 따른 것이다.
스페인 최대의 재생 에너지 거래인 이번 계약은 유럽 최대 재생 에너지 시장인 스페인에서 마스다르의 입지를 더욱 확고하게 다진다. 이번 계약은 스페인, 포르투갈과 유럽의 에너지 전환을 가속화하려는 마스다르의 의지를 보여주며, 2030년까지 전 세계 용량 100GW 확보가 목표인 동사의 이 지역 내 성장 계획을 진전시킨다. 최근 마스다르는 2.5GW의 스페인 재생 에너지 자산의 파트너가 되기로 엔데사(Endesa)와 계약을 체결했다고 발표하기도 했는데, 이 계약은 규제 기관의 승인과 기타 조건에 따라 성사가 결정된다.
아랍에미리트 산업첨단기술부 장관이자 마스다르 회장 겸 COP28 의장인 술탄 알 자베르(Sultan Al Jaber) 박사는,
"마스다르는 이베리아 반도와 유럽 전역에서 청정 에너지 용량의 공급 가속화에 전념하고 있다"면서 "스페인 최대의 재생 에너지 거래인 브룩필드 리뉴어블과의 이 획기적인 계약은 마스다르의 강력한 성장 스토리를 기반으로 하며, 2050년까지 EU의 넷제로를 확대하고 새로운 용량을 확보하겠다는 우리의 의지를 보여준다. 마스다르는 동사의 야심찬 성장 계획을 더욱 가속화하고 있으며, 2030년까지 재생 에너지 용량을 3배로 늘려 정의롭고 질서정연하며 공평한 에너지 전환 실현을 위해 COP28에서 비준된 UAE 컨센서스의 이행을 지원한다"고 말했다.
브룩필드의 전환 투자 담당 회장 겸 책임자인 마크 카니(Mark Carney)는 "마스다르와 이 중요한 거래를 체결하게 되어 매우 기쁘다"면서 "청정 에너지 개발의 글로벌 리더들인 브룩필드와 마스다르는 넷제로 경제를 향한 여정의 가속화에 계속해서 중요한 역할을 할 것"이라고 말했다.
마스다르 최고경영책임자 모하메드 자밀 알 라마히(Mohamed Jameel Al Ramahi)는
"주로 풍력 자산인 745MW 운영 용량과 스페인과 포르투갈에 1.6GW 규모의 개발 파이프라인을 보유한 사에타는 우리가 최근 엔데사와 2.5GW의 태양광 에너지를 위한 파트너십을 맺은 데 이어 마스다르의 유럽 포트폴리오를 완벽하게 보완한다"면서 "이번 계약은 강력한 운영 포트폴리오와 경영진, 그리고 가시적인 단기 및 장기 성장 기회를 보유하며 잘 구축된 재생 가능 플랫폼을 인수하여 2030년까지 100GW 달성을 위한 마스다르의 확장 계획을 뒷받침함으로써 이베리아 시장 내 우리의 입지를 확고하게 한다"고 말했다.
브룩필드 리뉴어블 파트너스의 최고경영책임자 코너 테스키(Connor Teskey)는
"이베리아 전역의 재생 에너지 포트폴리오를 확장하고 최적화하는 사업을 통해 긴밀히 협력해 온 사에타를 소유한 기간 내내 성공적으로 지원해온 점에 대해 기쁘게 생각한다"면서 "동사는 강력한 개발 파이프라인과 최고의 경영진을 보유하고 있으며, 마스다르의 지원 아래 향후 몇 년 동안 이 지역에 재생 에너지를 점진적으로 계속 공급할 수 있는 유리한 위치에 있다"고 말했다.
사에타 최고경영책임자 알바로 페레즈 드 레마(Álvaro Pérez de Lema)는
"브룩필드와 함께 6년 이상 성공적이고 수익성 높은 성장을 이어온 우리는 마스다르가 새로운 지배주주로 들어 오면서 사에타 역사의 새로운 장을 열 수 있게 되어 매우 기쁘다"면서 "마스다르와 협력하여 사에타를 그 성장 스토리의 다음 단계로 끌어올리고 독립적인 이베리아 재생 에너지 생산 기업으로서의 주도적인 입지를 더욱 확고히 할 수 있기를 기대한다"고 말했다.
자문사:
마스다르는 거래 자문사로 씨티그룹 글로벌 마켓츠, 법률 자문사로 링클레이터스, 기술 자문사로 UL, 재무 및 세무 자문사로 KPMG를 유지해왔다.
브룩필드는 산탄데르와 소시에테 제네랄을 거래 자문사로, 우리아 메넨데즈를 법률 자문사로, G-어드바이저리를 기술 자문사로, KPMG를 세무 자문사로 유지했다.
마스다르
마스다르(아부다비 퓨처 에너지 컴퍼니)는 전 세계에서 가장 빠르게 성장하는 재생 에너지 회사이다. 전 세계의 청정 에너지 선구자인 마스다르는 태양광, 풍력, 지열, 배터리 저장 및 그린 수소 기술의 개발과 전개를 발전시켜 에너지 전환을 가속하고 전 세계가 넷제로의 야심찬 목표를 달성할 수 있도록 지원한다. 2006년에 설립된 마스다르는 총 20기가와트(GW) 이상의 용량을 갖춘 40여 개국의 프로젝트를 개발 및 투자하여 저렴한 청정 에너지를 가장 필요로 하는 사람들에게 공급하고 보다 지속 가능한 미래를 위한 동력을 제공하고 있다.
마스다르는 TAQA, ADNOC, 무바달라가 공동 소유하고 있으며, 2030년까지 재생 에너지 포트폴리오 용량 100GW 확보를 목표로 하고 있으며, 같은 해까지 최대의 그린 수소 생산업체가 되는 것이 목표이다.
브룩필드 리뉴어블
브룩필드 리뉴어블은 재생 전력과 지속 가능한 솔루션을 공급하는 전 세계 최대의 상장 플랫폼을 운영한다. 우리의 재생 전력 포트폴리오는 북미, 남미, 유럽 및 아시아의 수력, 풍력, 유틸리티 규모의 태양광 및 저장 시설로 구성되어 있다. 우리의 운영 용량은 총 34,000메가와트 이상이며 개발 파이프라인은 약 200,000메가와트에 달한다. 지속 가능한 솔루션 자산 포트폴리오에는 웨스팅하우스(전 세계 최고의 원자력 서비스 사업)와 카리브해 및 라틴 아메리카에서 사업을 운영하는 유틸리티 및 독립계 전력 생산업체에 대한 투자뿐만 아니라 탄소 포집 및 저장 용량의 자산 운영과 개발 파이프라인, 농업용 재생 천연가스 및 소재 재활용의 개발 파이프라인도 포함된다.
브룩필드 리뉴어블은 약 1조 달러의 자산을 운용하고 있는 전 세계 최고의 대체 자산 운용사 브룩필드 자산운용(Brookfield Asset Management)의 대표격인 재생 전력 및 전환 분야 상장 자회사이다.
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사진 - https://mma.prnasia.com/media2/2513892/Masdar_Saeta_Deal.jpg?p=medium600
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